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CRM per piccole aziende

Ogni cliente con cronologia e prossimo passo.

Crea contatti, annota colloqui e opportunità di vendita e pianifica cosa succede dopo. Una lista di lavoro ti mostra chi contattare come prossimo.

Crea il primo contatto Come funziona

Dopo l'accesso si apre direttamente il CRM. Il tuo primo contatto è il primo passo.

CRMEsempio
Anna Weber · Müller GmbH
Ultima conversazione
Primo colloquio martedì
Opportunità di vendita
Rilancio del sito web
Offerta
Offerta preparata
Prossimo passo
Review di giovedì

Prossimo passo pianificato

Vista di esempio semplificata con dati inventati.

Perché cambiare qualcosa

Il cliente chiama, e tu prima cerchi l'ultimo aggiornamento.

  • Ciò che si è discusso l'ultima volta è in una vecchia e-mail o in una nota.
  • Un'offerta aperta ti torna in mente solo quando il cliente chiede.
  • Chi volevi chiamare questa settimana lo sa solo la tua memoria.

Finora

  1. Cercare nella casella di posta l'ultimo scambio
  2. Confrontare note e fogli di calcolo
  3. Ricordarsi a memoria di fare follow-up
  4. Seguire le offerte aperte una per una

Con CRM

  1. Aprire il contatto e vedere la cronologia
  2. Pianificare il prossimo passo direttamente sul contatto
  3. La lista di lavoro mostra chi è il prossimo

Come funziona

Al risultato in 4 passi.

  1. 01

    Crea contatto

    Crea un contatto o importa i tuoi contatti esistenti.

  2. 02

    Annotare la cronologia

    Dopo ogni colloquio annota cosa è stato discusso e quale opportunità di vendita ne nasce.

  3. 03

    Pianifica il prossimo passo

    Stabilisci cosa succede dopo, per esempio un'offerta o un appuntamento di follow-up.

  4. 04

    Smaltisci la lista di lavoro

    La lista di lavoro ti mostra chi contattare come prossimo.

Cosa migliora

Tre cose che CRM fa per te.

Tutta la cronologia in un unico posto

Prima di ogni colloquio vedi con chi parli, cosa si è discusso l'ultima volta e cosa conta adesso.

Contatti, colloqui e opportunità di vendita stanno insieme nel CRM, non sparsi tra casella di posta e fogli di calcolo.

Chiaro chi è il prossimo

Il follow-up non dipende più dalla tua memoria, ma da una lista che lavori.

Una lista di lavoro risponde alla domanda di chi contattare come prossimo.

Offerte sotto controllo

Vedi quali offerte aspettano ancora una risposta e quali sono già diventate un ordine.

Una panoramica apposita per offerte e ordini, più pipeline per le tue opportunità di vendita.

Nella quotidianità

Processi di esempio per la tua quotidianità.

Agenzia

Trigger
Dopo un primo colloquio l'interessato vuole un'offerta.
Con CRM
Annoti il colloquio sul contatto e pianifichi l'offerta come prossimo passo.
Risultato
Quando fai follow-up sai subito cosa era stato concordato.

Consulenza

Trigger
Diverse offerte sono state inviate, le risposte sono in sospeso.
Con CRM
Guardi la panoramica di offerte e ordini.
Risultato
Vedi dove dovresti fare follow-up e cosa è già stato commissionato.

Vendite in un piccolo team

Trigger
I contatti più vecchi non hanno più notizie da tempo.
Con CRM
Lavori la lista contatto per contatto.
Risultato
Ogni contatto riceve un prossimo passo annotato.

Prima di iniziare.

Posso importare i miei contatti esistenti?

Sì. Puoi creare i contatti uno per uno o importare quelli che hai già. Quali formati accetta l'importazione lo vedi nell'app.

Cosa annoto su un contatto?

La cronologia: quali colloqui ci sono stati, quali opportunità di vendita ne sono nate e quale prossimo passo è pianificato.

Vedo le e-mail presso il contatto?

Peak One si collega a Gmail, e le e-mail compaiono presso il contatto giusto. Quali integrazioni ci sono lo trovi nella pagina Integrazioni.

Posso seguire le offerte nel CRM?

Sì. Una panoramica mostra quali offerte aspettano una risposta e cosa è diventato un ordine.

Vedo dove vinciamo o perdiamo opportunità di vendita?

Il CRM ha un'analisi proprio su questa domanda. Quali indicatori mostra lo vedi nell'app.

Cosa succede quando clicco su «Crea il primo contatto»?

Arrivi al login di Peak One. La scelta “CRM” e la pagina di destinazione vengono passate nel link. Dopo l'accesso apri direttamente questa app. Un solo account vale per tutte le app di Peak One.

Quanto costa CRM?

Funzioni e limiti di utilizzo dipendono dal tuo piano. La panoramica è nella Pagina prezzi. Il clic su «Crea il primo contatto» non attiva alcun abbonamento a pagamento.

Vai al prossimo colloquio con il cliente con tutta la cronologia.

Crea il tuo primo contatto, annota l'ultimo colloquio e pianifica il prossimo passo.

Crea il primo contatto