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Peak Atlas

Problema · Sistemi non collegati

Ogni sistema sa qualcosa. Nessuno sa cosa sa l'altro.

L'ordine è nello shop, la fattura in contabilità, il cliente nel CRM. In mezzo qualcuno sposta dati a mano. Prima di collegare qualcosa, conviene guardare quali dati devono davvero fluire.

Pianificare i flussi di datiCapire le cause

Pianificatore di integrazioni e flussi di dati

Da dove, verso dove, e come oggi?

Inserisci quali dati devono passare tra i vostri sistemi e come avviene oggi. Ciò che si fa a mano e capita spesso lo colleghi per primo.

Il tuo piano

5 di 5 righe complete.

Die Beispielzeilen sind nur ein Anfang. Überschreibe sie mit deinen eigenen Einträgen.

Ipotesi e limiti

  • Il piano non dice se uno strumento ha un'interfaccia. Lo verifichi presso il fornitore o nella lista delle integrazioni.
  • Due direzioni sono due flussi di dati. Inseriscile separatamente.
  • Ogni collegamento ha bisogno di una persona che si accorga quando smette di funzionare.

I tuoi dati restano in questo browser. Nulla viene salvato o inviato.

Come te ne accorgi

I sistemi funzionano. I dati sono fermi.

  • Le nuove richieste dal modulo arrivano nella casella di posta e vengono ribattute nel CRM.
  • Le commesse vinte arrivano nello strumento di progetto solo quando qualcuno avvisa.
  • Un collegamento è fuori uso da settimane e nessuno se n'è accorto.

Capire le cause

Perché i sistemi lavorano ognuno per conto suo.

  1. 01

    Gli strumenti sono stati introdotti uno alla volta

    Come te ne accorgi
    Ogni sistema svolge il suo compito, ma nessuno è stato pensato per lo scambio di dati.
    Perché succede
    All'acquisto contava la funzione, non quali dati avrebbero dovuto passare altrove.
    Cosa aiuta
    Annotare per ogni strumento quali dati devono entrare e quali uscire.
    Limite
    Per strumenti usati da una sola persona spesso basta un'esportazione occasionale.
  2. 02

    Nessuna interfaccia o nessun accesso

    Come te ne accorgi
    Lo strumento non offre un collegamento, o solo nel piano più caro.
    Perché succede
    I fornitori aprono i loro dati in misura diversa.
    Cosa aiuta
    Verificare se basta un'esportazione fissa per questo flusso prima di cambiare strumento.
    Limite
    Cambiare strumento solo per un'interfaccia raramente conviene se il flusso è piccolo.
  3. 03

    Collegamenti senza responsabile

    Come te ne accorgi
    I guasti si notano solo quando mancano dati.
    Perché succede
    Un collegamento è stato impostato una volta e mai più controllato.
    Cosa aiuta
    Per ogni collegamento indicare una persona che verifichi regolarmente che i dati arrivino.
    Limite
    Senza una visione d'insieme di tutti i collegamenti, restano controlli a campione.
  4. 04

    Collegare significa copiare

    Come te ne accorgi
    Dopo il collegamento lo stesso cliente esiste in entrambi gli strumenti, con stati diversi.
    Perché succede
    Molti collegamenti copiano i record invece di associarli allo stesso oggetto.
    Cosa aiuta
    Stabilire per ogni oggetto quale sistema è quello principale e scrivere i dati solo in quella direzione.
    Limite
    La sincronizzazione in entrambe le direzioni richiede regole chiare per i conflitti.

Soluzioni possibili

Non ogni flusso ha bisogno di un'interfaccia.

Soluzioni per sistemi non collegati a confronto
PercorsoBasta seLimite
Esportazione e importazione a data fissaBasta un flusso di dati settimanale o mensile, e una persona se ne occupa.Nel frattempo tutto diventa obsoleto; errori nel trasferimento.
Collegamento integrato tra due strumentiDue strumenti devono scambiarsi un flusso chiaro e il fornitore lo offre.Vale solo per questa coppia; ogni strumento tiene la sua copia.
Piattaforma di integrazione con flussi propriCi sono molti flussi e qualcuno nel team li costruisce e li mantiene.Diventa a sua volta un sistema da mantenere e monitorare.
Integrazioni di Peak OneI dati collegati devono essere associati alle stesse persone, prodotti e attività.Legge ciò che autorizzi. Se uno strumento specifico è incluso lo mostra la lista delle integrazioni.

Peak One in azione

Dal divario a un flusso di dati attivo.

  1. TriggerI nostri dati arrivano dove servono?
  2. 01 · IntegrazioneSignalIntegration Health mostra se tutte le integrazioni funzionano.
  3. 02 · RegistrazioneComprensioneTracking Health indica se tutto viene registrato correttamente.
  4. 03 · ClienteDecisioneCustomer Identity Resolution mostra se lo stesso cliente viene riconosciuto in tutti i sistemi o se nascono copie.
  5. 04 · AttivitàAzioneLa lacuna diventa un'attività in Work, con persona responsabile e scadenza.
Risultato: Ogni collegamento ha una persona che si accorge quando smette di funzionare.

Le app per questo

Disponibile in Peak One.

Tre passi

Prima capire il flusso. Poi collegare.

  1. 01 / 03

    Annotare i flussi

    Con il pianificatore qui sopra annota ogni flusso di dati tra due sistemi, anche quelli manuali.

  2. 02 / 03

    Ordinare per impegno

    I flussi frequenti che oggi si fanno a mano vengono per primi.

  3. 03 / 03

    Collegare un flusso e osservarlo

    Impostare un collegamento, indicare una persona e verificare per due settimane che tutto arrivi.

Domande frequenti

In breve.

Mi serve una piattaforma di integrazione?

Non in tutti i casi. Per pochi flussi chiari bastano collegamenti integrati o un'esportazione fissa. Una piattaforma conviene quando i flussi sono molti e qualcuno li mantiene.

Quali strumenti collega Peak One?

La lista delle integrazioni indica gli strumenti disponibili, per esempio per shop, pagamenti, CRM, casella di posta e calendario. Per ogni collegamento vedi cosa viene richiesto e lo autorizzi espressamente.

Che differenza c'è tra collegare e sincronizzare?

Sincronizzare copia i record tra strumenti e mantiene allineate le copie. In Peak One i dati collegati vengono associati a oggetti centrali; la fonte resta come riferimento.

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