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Peak Atlas

Problema · Dati duplicati

Quattro grafie. Quattro stati. Nessuno è del tutto giusto.

I dati duplicati non sono un errore di manutenzione. Nascono inevitabilmente quando ogni strumento crea la propria copia di un cliente, prodotto o progetto.

Avvia il check dei duplicatiUna realtà

Check di duplicati e cura dei dati

Da dove vengono le vostre copie?

Rispondi a cinque domande sui vostri dati clienti. Il risultato indica la fonte più probabile dei duplicati e il passo successivo più piccolo.

01Come entra un nuovo cliente nei vostri sistemi?
02Come capite che due voci sono la stessa cliente?
03Cosa succede quando cambia l'indirizzo o la persona di riferimento?
04Chi è responsabile della qualità dei dati dei clienti?
05Quanto spesso importate liste, per esempio da fiere o da moduli?

0 di 5 risposte

Il tuo risultato

Rispondi a tutte le domande. Qui comparirà dove probabilmente nasce il problema e quale piccolo passo aiuta per primo.

Ipotesi e limiti

  • Il check mostra la causa più probabile. Non cerca duplicati nei tuoi dati.
  • Le domande sono pensate per i dati dei clienti. Per prodotti o fornitori valgono gli stessi schemi.

I tuoi dati restano in questo browser. Nulla viene salvato o inviato.

Ecco com'è oggi

La stessa cliente. In quattro strumenti.

Oggi · quattro verità

  • CRM

    Müller GmbH

    Referente: A. Weber

  • Tabella

    Mueller GmbH

    Fatturato 2025: ?

  • Strumento per le attività

    Cliente Müller

    Invia preventivo (scaduto)

  • Contabilità

    Müller GmbH & Co. KG

    Fattura aperta

✕ Quattro grafie, quattro stati, nessuno del tutto giusto.

In Peak One · una realtà

Müller GmbHAzienda · un'identità
  • BoardAttività «Invia offerta Q4»
  • Dayheute, 10:00 eingeplant
  • ConnectAnna Weber lavora qui
  • Flusso di cassafattura aperta
  • Ask Peak«Cosa è in sospeso con Müller?»

✓ Modificato una volta, aggiornato ovunque.

La stessa cliente, salvata una volta: Board, Day, Connect, Cashflow e Ask Peak mostrano la stessa riga. Dati di esempio a scopo illustrativo.

Quanto costa

Ogni copia diventa obsoleta a modo suo.

  • La referente cambia, ma solo nel CRM.
  • La fattura è pagata, ma lo strumento delle attività continua a sollecitare.
  • I report contano due volte lo stesso cliente perché esiste due volte.

Capire le cause

Quattro modi, come nascono i duplicati.

  1. 01

    Doppio inserimento

    Come te ne accorgi
    Vendite e contabilità creano ciascuno per conto proprio lo stesso cliente.
    Perché succede
    Non c'è un sistema in cui un cliente nasce per primo.
    Cosa aiuta
    Stabilisci un sistema principale per i clienti; tutti gli altri prendono i dati da lì.
    Limite
    Se gli strumenti non possono importare i dati, resta il ribattere a mano, ma solo con un modello chiaro.
  2. 02

    Nessuna chiave comune

    Come te ne accorgi
    Nessuno strumento sa che due voci indicano la stessa azienda.
    Perché succede
    Nomi e grafie cambiano; senza un numero non c'è niente di fisso da confrontare.
    Cosa aiuta
    Assegna un numero cliente e tienilo nello stesso campo in ogni strumento.
    Limite
    Il numero serve solo se viene mantenuto a ogni nuova voce.
  3. 03

    Importazioni senza confronto

    Come te ne accorgi
    Dopo ogni fiera i contatti già noti compaiono una seconda volta.
    Perché succede
    Le liste vengono importate senza prima confrontarle con i dati esistenti.
    Cosa aiuta
    Prima di ogni importazione confronta per indirizzo e-mail e unisci le corrispondenze invece di creare nuovi record.
    Limite
    Le persone con più indirizzi e-mail sfuggono comunque.
  4. 04

    Nessuno è responsabile

    Come te ne accorgi
    Gli errori si notano, ma non vengono corretti.
    Perché succede
    La cura dei dati è compito di tutti, e quindi di nessuno.
    Cosa aiuta
    Indica una persona che unisca i duplicati ogni mese.
    Limite
    La manutenzione cura i sintomi. La fonte dei duplicati resta finché non sono chiarite le altre tre cause.

La differenza

Associare invece di copiare.

In Peak One ogni oggetto esiste esattamente una volta: persona, azienda, attività, progetto, prodotto. Se un record arriva da un altro strumento, viene associato. Un prodotto Shopify diventa un prodotto Peak, l'ID Shopify resta come riferimento.

Le affermazioni su un oggetto portano fonte, grado di certezza e validità. I dati arricchiti, per esempio da Apollo, restano riconoscibili come fonte e non sovrascrivono fatti confermati.

Un'identità

Un'azienda, molte fonti.

Müller GmbH
  • Azienda, dealHubSpot · associato
  • CronologiaGmail · associato
  • Fatturesevdesk · associato
  • AttivitàPeak Board · nativo
Un oggetto, un'identità: ogni app legge e scrive la stessa riga.

Soluzioni possibili

Fare pulizia aiuta. Prevenire aiuta più a lungo.

Soluzioni contro i dati duplicati a confronto
PercorsoBasta seLimite
Unire i duplicati a mano con regolaritàAvete qualche centinaio di clienti e una persona con tempo dedicato.Cura i sintomi; continuano a nascere nuovi duplicati.
Numero cliente comune in tutti gli strumentiI vostri strumenti hanno un campo libero e il team inserisce il numero in modo affidabile.Dipende dalla disciplina; le importazioni la aggirano facilmente.
Funzione duplicati nel CRMQuasi tutti i dati dei clienti sono in un CRM.Funziona solo all'interno di quello strumento, non in contabilità o nei progetti.
Peak OneI dati di più strumenti devono essere associati agli stessi oggetti invece di essere copiati.I duplicati esistenti nei sistemi di origine si puliscono lì, non in Peak One.

Peak One in azione

Dal duplicato all'unica cliente.

  1. TriggerÈ la stessa cliente?
  2. 01 · RecordSignalData Quality risponde se potete fidarvi dei vostri numeri.
  3. 02 · ClienteComprensioneCustomer Identity Resolution mostra se lo stesso cliente viene riconosciuto in tutti i sistemi.
  4. 03 · PersonaDecisioneIn Connect la cliente esiste una sola volta; i contatti degli strumenti collegati le vengono associati invece di essere copiati.
  5. 04 · AttivitàAzioneCiò che va pulito nel sistema di origine diventa un'attività in Work con una persona responsabile.
Risultato: I nuovi dati arrivano alla cliente che esiste già.

Le app per questo

Disponibile in Peak One.

Tre passi

Meno duplicati. Dalla prossima voce.

  1. 01 / 03

    Stabilire il sistema principale

    Decidi dove viene creato per primo un cliente. Tutti gli altri strumenti prendono i dati da lì.

  2. 02 / 03

    Assegnare le chiavi

    Dai a ogni cliente un numero e tienilo nello stesso campo in ogni strumento.

  3. 03 / 03

    Controllare le importazioni

    Prima di ogni importazione confronta per indirizzo e-mail. Unisci le corrispondenze, non creare nuovi record.

Domande frequenti

In breve.

Come trovo i duplicati in una tabella?

Ordina per indirizzo e-mail o numero di telefono invece che per nome. Indirizzi uguali uno sotto l'altro sono quasi sempre duplicati, anche se il nome è scritto diversamente.

Peak One pulisce i duplicati esistenti?

Peak One associa i record collegati a oggetti centrali invece di creare nuove copie. Come vengono uniti i duplicati esistenti nei tuoi sistemi di origine dipende dal singolo strumento.

Cosa succede se due fonti si contraddicono?

Le affermazioni portano con sé fonte e grado di certezza. I dati arricchiti non sovrascrivono i fatti confermati.

Continua a scoprire

Cosa comprende.

Welt Scale

✦ Un principio Peak

Il contesto è il capitale. I nomi li ha chiunque.

Da dove, per cosa, quando l'ultima volta

Altri problemi

Colli di bottiglia tipici delle aziende in crescita, ognuno con uno strumento da provare subito, le cause e la strada che Peak One prevede.

Alle Probleme

Risolvilo una volta. Il resto arriva dopo.

La stessa cliente scritta in quattro modi, ognuno con uno stato diverso. Accedi con Google e vedi la tua azienda in un unico posto.

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