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Peak Atlas

Funzione · CRM e contatti

Ogni cliente, ogni opportunità, ogni follow-up. Collegato al resto dell'azienda.

Connect gestisce persone e aziende con contesto. Poiché in Peak una persona esiste esattamente una volta, Board, Day e Cashflow conoscono lo stesso cliente.

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Il problema di cinque liste clienti

La stessa cliente. Salvato una volta.

Oggi · quattro verità

  • CRM

    Müller GmbH

    Referente: A. Weber

  • Tabella

    Mueller GmbH

    Fatturato 2025: ?

  • Strumento per le attività

    Cliente Müller

    Invia preventivo (scaduto)

  • Contabilità

    Müller GmbH & Co. KG

    Fattura aperta

✕ Quattro grafie, quattro stati, nessuno del tutto giusto.

In Peak One · una realtà

Müller GmbHAzienda · un'identità
  • BoardAttività «Invia offerta Q4»
  • Dayheute, 10:00 eingeplant
  • ConnectAnna Weber lavora qui
  • Flusso di cassafattura aperta
  • Ask Peak«Cosa è in sospeso con Müller?»

✓ Modificato una volta, aggiornato ovunque.

La stessa cliente, salvata una volta: Board, Day, Connect, Cashflow e Ask Peak mostrano la stessa riga. Dati di esempio a scopo illustrativo.

Cosa contiene

Relazioni invece di una rubrica.

  • Disponibile

    Persone e aziende

    Una persona con ruolo, azienda e cronologia. Nessun secondo CRM a parte.

  • Disponibile

    Contesto

    Da dove, per cosa, quando l’ultima volta. Basta una frase.

  • Disponibile

    Riconnetti

    Chi non ha tue notizie da tempo, con motivazione e scartabile.

  • Disponibile

    Eventi

    Chi hai incontrato dove e di cosa avete parlato.

  • Disponibile

    Cronologia e-mail

    Con Gmail o Outlook: cronologia per contatto e azienda, e-mail come attività.

  • Pianificato

    Vista pipeline

    Deal con fase e importo come board propria in Peak.

La differenza

Un CRM a parte. Oppure un cliente al centro.

Il CRM come isola a sé

  • Contatti nel CRM, attività nello strumento di progetto
  • Stato delle fatture solo in contabilità
  • Contesto nella casella di posta di una persona

Connect in Peak One

  • La persona è la stessa in Board, Day e Cashflow
  • Il passo successivo è un'attività con scadenza
  • Contesto e cronologia sono legati al contatto

Un modello

Cosa è legato a un cliente.

Persona
  • lavora pressoAzienda · Connect
  • ha negoziatoOpportunità · HubSpot / Pipedrive
  • prossimo passoAttività · Peak Board
  • si incontra ilAppuntamento · Google Calendar
  • conosciuto aEvento · Connect
Un oggetto, un'identità: ogni app legge e scrive la stessa riga.

Il tuo CRM resta collegato

Contatti e deal. Come gli stessi oggetti.

Domande frequenti

In breve.

Connect è un CRM di vendita completo?

Connect è pensato per relazioni e contesto: persone, aziende, eventi e Reconnect. I deal con fase e importo arrivano oggi tramite HubSpot, Pipedrive, Salesforce o Zoho; una vista pipeline propria è in programma.

I miei contatti HubSpot vengono creati due volte?

No. I record esterni vengono associati, non copiati. Un contatto HubSpot diventa una persona in Peak, l'ID esterno resta come associazione.

Chi vede i miei contatti?

Connect è privato per impostazione predefinita. Nessun altro vede le tue relazioni finché non condividi qualcosa esplicitamente.

Continua a scoprire

Cosa comprende.

Welt Revenue

✦ Un principio Peak

Una rete non è una rubrica. Vive del prossimo contatto.

Relazioni prima dei contatti

Altre funzioni

Cosa sa fare Peak One oggi, ordinato per compito. Ogni funzione indica se è disponibile, in anteprima o in programma.

Alle Funktionen

Inizia con CRM e contatti. Il resto arriva dopo.

Persone, aziende e contesto, collegati ad attività e numeri. Accedi con Google e vedi la tua azienda in un unico posto.

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