Integrazione · HubSpot
HubSpot resta. Si aggiunge il contesto.
Contatti, aziende, deal e attività da HubSpot diventano persone, organizzazioni e opportunità in Peak, collegate ad attività e numeri.
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Cosa si collega
HubSpot e Peak One.
| Cosa legge Peak | Contatti e aziende · Deal e fasi della pipeline · Attività e note |
|---|---|
| In Peak diventa | Persona · Organizzazione · Opportunità · Attività |
| Direzione | Verso Peak · Le azioni da Peak verso l'esterno sono previste |
| Accesso | Presso il fornitore, in Peak One in Impostazioni › Integrazioni. Più account possibili, scollegabili in qualsiasi momento. |
| Usato da | Customer · Growth · Sales |
Workflow di esempio
Ecco come appare nella quotidianità.
- TriggerUn deal cambia fase
- 01Opportunità in Peak
- 02Prossimo passo come attività
- 03Azienda con una fattura aperta
Configurazione
Collega in tre passi.
- 01 / 03
Apri Integrazioni
Nelle impostazioni di Peak One, in Integrazioni, scegli HubSpot.
- 02 / 03
Approva
Vedi cosa viene richiesto e lo autorizzi esplicitamente. Sono possibili più account.
- 03 / 03
Lasciare assegnare
Peak assegna i dati ai tuoi oggetti esistenti. La connessione si può scollegare in qualsiasi momento.
Domande frequenti
In breve.
Peak crea una copia dei miei dati di HubSpot?
No. I record di HubSpot vengono assegnati a oggetti centrali (persona, organizzazione, opportunità, attività). L'ID esterno resta come riferimento.
Posso scollegare di nuovo la connessione?
Sì, in qualsiasi momento nelle impostazioni, in Integrazioni.
Continua a scoprire
Cosa comprende.
- RuoloCRM e contattiPersone, aziende e contesto, collegati ad attività e numeri.Vedi
- RuoloIntegrazioniCollega 3.270 strumenti senza una seconda copia dei tuoi dati.Vedi
- Categoria di softwareSoftware aziendale all-in-oneUn modello comune per attività, clienti, prodotti e numeri.Vedi
- Categoria di softwareSoftware CRMContatti, cronologia e il passo successivo in un unico posto.Vedi
- ProblemaNessuna visione della pipeline di venditaI deal stanno nelle e-mail, nelle teste e nei fogli di calcolo, ma da nessuna parte insieme.Vedi
- ProblemaFollow-up dimenticatiPreventivi e contatti a cui nessuno dà seguito.Vedi
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