Problema · Pipeline di vendita senza visione d'insieme
Quanti deal sono aperti? Ognuno dice un numero diverso.
Una pipeline non è un elenco di nomi. È un elenco di deal, ciascuno con una fase e un passo successivo. Tutto il resto è speranza.
Provalo subito
Ogni deal. Fase e passo successivo.
Inserisci i tuoi deal aperti. Dove manca una fase, un passo o una data, il deal è fermo.
Il tuo piano
3 di 4 righe complete.
Ancora aperto: Entro quando
Die Beispielzeilen sind nur ein Anfang. Überschreibe sie mit deinen eigenen Einträgen.
Ipotesi e limiti
- L'elenco mostra stato e passo successivo, nessun fatturato ponderato e nessuna previsione.
- Le fasi sono esempi. Usa i passaggi che si verificano davvero da te.
- Non viene salvato nulla. Copia l'elenco nel tuo CRM o nel tuo foglio di calcolo.
I tuoi dati restano in questo browser. Nulla viene salvato o inviato.
Come te ne accorgi
Il fatturato del mese prossimo? Una stima.
- Nella riunione di vendita prima si raccoglie quali deal esistono.
- Un deal è da settimane nella stessa fase e nessuno se n'è accorto.
- Chi si ammala o se ne va si porta via nella testa lo stato dei suoi deal.
Capire le cause
Perché la pipeline nessuno conosce.
- 01
I deal vivono in troppi posti
- Come te ne accorgi
- Una parte è nel CRM, una nella casella di posta, una in un foglio di calcolo.
- Perché succede
- Non c'è un posto vincolante in cui un deal conta come deal.
- Cosa aiuta
- Stabilire: ciò che non è in questo unico posto non esiste per la pianificazione.
- Limite
- Un solo posto non basta. Deve essere così semplice che tutti lo aggiornino.
- 02
Le fasi non sono definite
- Come te ne accorgi
- Per una, trattativa significa che è partito un preventivo, per l'altro che si sta discutendo il prezzo.
- Perché succede
- Le fasi hanno un nome, ma nessun criterio.
- Cosa aiuta
- Definire per ogni fase una frase che deve essere soddisfatta.
- Limite
- Poche fasi chiare sono meglio di molte molto dettagliate. Di solito ne bastano da tre a cinque.
- 03
Nessun passo successivo
- Come te ne accorgi
- I deal sono nell'elenco, ma non succede nulla.
- Perché succede
- Viene creato un deal, ma senza passo successivo e senza data.
- Cosa aiuta
- Nessun deal senza passo successivo con data. Se manca, il deal viene chiuso o chiarito.
- Limite
- Alcuni deal sono fermi di proposito. In quel caso serve una data per riprenderli.
Soluzioni possibili
Foglio di calcolo o CRM: L'importante è che sia uno solo.
| Percorso | Basta se | Limite |
|---|---|---|
| Tabella condivisa con fase, passo e data | Pochi deal, un team piccolo e un appuntamento fisso a settimana in cui li rivedete. | Nessuno storico per contatto; diventa presto obsoleto se salta l'appuntamento settimanale. |
| Bacheca con colonne per fase | Vuoi vedere le fasi e spostare i deal. | Senza data sul passo successivo, la bacheca resta un'immagine, non una pianificazione. |
| Un CRM di vendita autonomo | Le vendite sono un'area a sé con più persone. | Ciò che succede dopo la chiusura spesso sta in un altro strumento. |
| Peak One | Pipeline, contatti e preventivi aperti devono essere visibili insieme. | La qualità dipende dall'aggiornamento: un deal senza passo successivo resta fermo anche in Peak One. |
Peak One in azione
Dall’istinto a un elenco con date.
- TriggerQuanto è sana la nostra pipeline?
- 01 · PipelineSignalPipelines in Peak CRM risponde a quanto è sana la pipeline.
- 02 · DealComprensioneCRM Insights mostra dove vincete e perdete deal.
- 03 · PreventivoDecisionePreventivi e ordini mostra quali preventivi aspettano una risposta.
- 04 · PersonaAzioneLa CRM Worklist risponde a chi contatti come prossimo.
Le app per questo
Pipeline, preventivi, prossimi contatti.
Tre passi
In un'ora alla visione d'insieme.
- 01 / 03
Raccogliere tutto
Riportare in un unico posto tutti i deal aperti da casella di posta, foglio di calcolo e teste.
- 02 / 03
Completare fase e passo
Dare a ogni deal una fase, un passo successivo e una data. Chiudere i deal senza possibilità.
- 03 / 03
Rivedere ogni settimana
Un appuntamento fisso a settimana in cui si discutono solo i deal fermi.
Domande frequenti
In breve.
Un foglio di calcolo basta per la pipeline?
Con pochi deal e un appuntamento fisso settimanale, sì. Un CRM conviene quando più persone lavorano ai deal o quando lo storico per contatto diventa importante.
Quante fasi dovrebbe avere una pipeline?
Il meno possibile, quante ne servono. Ogni fase ha bisogno di un criterio che tutti capiscano allo stesso modo; altrimenti non dice nulla.
Posso riprendere i miei deal attuali?
I contatti esistenti si possono importare in Peak CRM. Contatti e deal da HubSpot o Pipedrive diventano, tramite l'integrazione, gli stessi oggetti in Peak.
Continua a scoprire
Cosa comprende.
- RuoloCRM e contattiPersone, aziende e contesto, collegati ad attività e numeri.Vedi
- Caso d'usoSollecita i preventiviDal preventivo inviato alla firma, senza che nessuna risposta resti in sospeso.Vedi
- Categoria di softwareSoftware CRMContatti, cronologia e il passo successivo in un unico posto.Vedi
- ProblemaFollow-up dimenticatiPreventivi e contatti a cui nessuno dà seguito.Vedi
- ProblemaTasso di chiusura troppo bassoI colloqui avvengono, ma finiscono senza ordine.Vedi
- IntegrazioneHubSpotLead, deal, contatti e attività.Vedi
✦ Un principio Peak
Prima la chiarezza. Tutto il resto viene dopo.
Una cosa alla volta
Altri problemi
Colli di bottiglia tipici delle aziende in crescita, ognuno con uno strumento da provare subito, le cause e la strada che Peak One prevede.
Risolvilo una volta. Il resto arriva dopo.
I deal stanno in e-mail, teste e fogli di calcolo, ma da nessuna parte insieme. Accedi con Google e vedi la tua azienda in un unico posto.
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