Software CRM per piccoli team
Software CRM, che conosce il prossimo passo.
Contatti, conversazioni e opportunità di vendita in un unico posto, con un prossimo passo pianificato per ogni cliente. Qui vedi cosa conta nella scelta e cosa sa fare oggi Peak One.
Ecco come appare
CRMEsempio- Ultima conversazione
- Telefonata lunedì
- Opportunità di vendita
- Assistenza annuale
- Aperto
- Preventivo in attesa di risposta
- Prossimo passo
- Follow-up venerdì
È nella lista di lavoro
In questa pagina
In breve
Cosa fa un software CRM.
- Software CRM
- Un CRM registra chi sono i tuoi clienti e interessati, cosa si è discusso con loro e cosa succede dopo. La differenza con un foglio di contatti è la cronologia e il prossimo passo pianificato.
- Esempio
- Dopo il primo colloquio una consulente crea il contatto, annota la conversazione e pianifica il preventivo per giovedì. Giovedì il contatto è nella sua lista di lavoro, con tutto ciò che si è discusso prima.
- Errori tipici
- Comprare un CRM prima che sia chiaro chi lo aggiorna
- Raccogliere solo indirizzi senza pianificare un prossimo passo
- Comprare funzioni per un team di vendita che ancora non esiste
Come capire che è il momento
Tre segnali, che il foglio di calcolo non basta più.
- Prima di un colloquio con un cliente cerchi prima nella casella di posta cosa si è discusso l'ultima volta.
- Un preventivo inviato ti torna in mente solo quando è il cliente stesso a chiedere.
- Chi volevi chiamare questa settimana non è scritto da nessuna parte se non nella tua testa.
Guida alla scelta
Cosa conta in un software CRM.
Otto criteri, già ponderati per piccoli fornitori di servizi. Imposta cosa è indispensabile, auspicabile o indifferente per il tuo team e vedi subito dove Peak One è adatto e dove no.
Contatti con cronologia
Disponibile in Peak OnePersone e aziende con tutto ciò che si è discusso, non solo nome e numero di telefono.
Peak One: Contatti, conversazioni e opportunità di vendita stanno insieme nel CRM.
Prossimi passi pianificati
Disponibile in Peak OnePer ogni contatto un appuntamento o un'attività che te lo ricorda, invece di affidarti alla memoria.
Peak One: Pianifichi il prossimo passo direttamente sul contatto; una lista di lavoro mostra a chi tocca.
Importazione ed esportazione
In partePortare i contatti esistenti e poter riprendere i propri dati in caso di cambio.
Peak One: I contatti esistenti si possono importare. Quali formati accetta l'importazione e com'è un'esportazione non è ancora descritto sul sito web.
Opportunità di vendita e pipeline
In parteVedere le opportunità aperte con la loro fase, così è chiaro cosa sta per chiudersi.
Peak One: Ci sono opportunità di vendita e una panoramica di preventivi e ordini, e l'app gestisce anche pipeline. Fin dove arrivano (fasi, importi) non è ancora descritto sul sito web.
Cronologia e-mail sul contatto
Disponibile in Peak OneLe e-mail compaiono sul cliente giusto senza archiviarle a mano.
Peak One: Con l'integrazione Gmail le e-mail compaiono sul contatto corrispondente.
Collaborazione nel team
Non ancora documentatoChi vede quali contatti, chi è responsabile, cosa è privato.
Peak One: Come lavorano insieme nel CRM più membri del team (permessi, responsabilità) non è ancora descritto sul sito web. Verificalo nell'app prima di decidere.
Continuare a usare il CRM attuale
Disponibile in Peak OneChi ha già un CRM non vuole migrare tutto in una volta.
Peak One: HubSpot e Pipedrive si possono collegare; i contatti esterni vengono assegnati, non creati due volte.
Automazione di vendite e marketing
Non inclusoLead scoring, sequenze e flussi e-mail automatici direttamente nel CRM.
Peak One: Non fa parte del CRM. I flussi ricorrenti li descrivi in Peak Automations, un'app a sé.
La tua selezione
3 criteri indispensabili
- Disponibile in Peak One
- 2
- In parte
- 1
- Pianificato
- 0
- Non incluso
- 0
- Non ancora documentato
- 0
Fai attenzione a questo:
- Importazione ed esportazione: I contatti esistenti si possono importare. Quali formati accetta l'importazione e com'è un'esportazione non è ancora descritto sul sito web.
La ponderazione è una proposta. Adattala al tuo team; non viene salvato nulla.
Esempio pratico
Una consulenza, dal primo colloquio al preventivo.
- TriggerUn'interessata si fa viva dopo un intervento
- 01 · ContattoCrea contattoNome, azienda e da dove vi conoscete.
- 02 · CronologiaRegistra la conversazioneCosa le serve ed entro quando.
- 03 · OpportunitàAnnotare un'opportunità di venditaLa consulenza di cui si tratta.
- 04 · Prossimo passoPianifica il prossimo passoInviare il preventivo entro giovedì.
Il CRM in Peak One
Cosa include oggi.
Solo ciò che è documentato nella pagina dell'app e nella pagina delle funzioni del CRM. Ciò che non è ancora descritto compare nella guida alla scelta come «Non ancora documentato».
- Disponibile
Contatti e aziende
Crea o importa, con la cronologia di conversazioni e opportunità di vendita.
- Disponibile
Lista di lavoro
Mostra chi contattare dopo.
- Disponibile
Preventivi e ordini
Quali preventivi aspettano una risposta e cosa è già stato ordinato.
- Disponibile
Cronologia e-mail
Con Gmail le e-mail compaiono sul contatto giusto.
Altro - Disponibile
Report del CRM
Dove le opportunità di vendita si vincono e dove si perdono.
Fa per te?
Una valutazione onesta.
Questa pagina è gestita da Peak Atlas. Per questo qui c'è scritto anche quando un CRM di vendita specializzato è la scelta migliore.
Peak One è adatto se
- Segui i clienti da solo o in un piccolo team e vuoi cronologia e prossimo passo in un unico posto.
- Stai iniziando con un foglio di calcolo o un quaderno e non vuoi configurare un grande sistema di vendita.
- I clienti devono stare dove stanno anche attività, appuntamenti e numeri della tua azienda.
Un'altra soluzione è più adatta se
- Un team di vendita ha bisogno di territori, permessi per ruolo, previsioni e una pipeline completa con fasi e importi.
- Vuoi lead scoring, sequenze e-mail automatiche o un dialer telefonico nel CRM.
- In quel caso continua a usare il tuo CRM di vendita e collega HubSpot o Pipedrive a Peak One, invece di sostituirlo.
Cosa si può collegare
La tua casella di posta e il tuo CRM attuale.
Domande frequenti
In breve.
Qual è la differenza tra un CRM e un foglio di contatti?
Un foglio di calcolo salva indirizzi. Un CRM salva in più la cronologia, cioè cosa si è discusso, e il prossimo passo con una data. Così ti ricorda le cose invece di essere solo consultabile.
Quale CRM è adatto a chi lavora da solo in proprio?
Uno che puoi aggiornare senza configurazione: crea il contatto, annota la conversazione, pianifica il prossimo passo. Pipeline con molte fasi, ruoli e previsioni di solito servono solo con un team di vendita.
Quali dati dovrei poter portare con me quando cambio?
Almeno contatti, aziende, note sulla cronologia e opportunità di vendita aperte. Prima di decidere verifica in quale formato puoi esportarli. Per Peak One l'importazione è documentata; i formati di esportazione non sono ancora descritti sul sito web.
Mi servono lead management e CRM contemporaneamente?
Il lead management raccoglie e qualifica le richieste, un CRM accompagna poi la relazione. Nei piccoli team spesso bastano un modulo per le richieste e un CRM in cui le richieste qualificate diventano contatti.
Quali funzioni CRM sono disponibili oggi in Peak One?
Contatti e aziende con cronologia, opportunità di vendita, una lista di lavoro per il prossimo contatto, una panoramica di preventivi e ordini, un report sulle opportunità vinte e perse e la cronologia e-mail con Gmail. Fin dove arrivano le pipeline e come lavorano insieme i team non è ancora descritto sul sito web.
Fonti e aggiornamento
Su cosa si basa questa pagina.
Contenuto verificato l'ultima volta rispetto allo stato del prodotto il 10 ottobre 2026. Ciò che non è ancora disponibile in Peak One è indicato come «Pianificato» o «Non incluso».
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