Integrazione · Pipedrive
Deal da Pipedrive, collegati al lavoro che segue.
Deal, persone, organizzazioni e attività da Pipedrive diventano gli stessi oggetti in Peak, così consegna e finanza conoscono il deal.
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Cosa si collega
Pipedrive e Peak One.
| Cosa legge Peak | Deal e fasi della pipeline · Persone e organizzazioni · Attività |
|---|---|
| In Peak diventa | Persona · Organizzazione · Opportunità · Attività |
| Direzione | Verso Peak · Le azioni da Peak verso l'esterno sono previste |
| Accesso | Presso il fornitore, in Peak One in Impostazioni › Integrazioni. Più account possibili, scollegabili in qualsiasi momento. |
| Usato da | Customer · Growth · Work |
Workflow di esempio
Ecco come appare nella quotidianità.
- TriggerUn deal viene vinto
- 01Opportunità e organizzazione in Peak
- 02Board per la consegna
- 03Attività con responsabili
Configurazione
Collega in tre passi.
- 01 / 03
Apri Integrazioni
Nelle impostazioni di Peak One, in Integrazioni, scegli Pipedrive.
- 02 / 03
Approva
Vedi cosa viene richiesto e lo autorizzi esplicitamente. Sono possibili più account.
- 03 / 03
Lasciare assegnare
Peak assegna i dati ai tuoi oggetti esistenti. La connessione si può scollegare in qualsiasi momento.
Domande frequenti
In breve.
Peak crea una copia dei miei dati di Pipedrive?
No. I record di Pipedrive vengono assegnati a oggetti centrali (persona, organizzazione, opportunità, attività). L'ID esterno resta come riferimento.
Posso scollegare di nuovo la connessione?
Sì, in qualsiasi momento nelle impostazioni, in Integrazioni.
Continua a scoprire
Cosa comprende.
- RuoloCRM e contattiPersone, aziende e contesto, collegati ad attività e numeri.Vedi
- Categoria di softwareSoftware CRMContatti, cronologia e il passo successivo in un unico posto.Vedi
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- Caso d'usoSollecita i preventiviDal preventivo inviato alla firma, senza che nessuna risposta resti in sospeso.Vedi
- Categoria di softwareSoftware di e-mail marketingOgni campagna con un messaggio, un target e un passo successivo.Vedi
- Caso d'usoCostruire partner di referralTrova i partner giusti, registra gli accordi e mantieni viva la relazione.Vedi
Collega Pipedrive. Il resto arriva dopo.
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