기능 · CRM & 연락처
모든 고객, 모든 기회, 모든 후속 연락. 회사의 나머지 부분과 연결돼요.
Connect는 사람과 회사를 맥락과 함께 관리해요. Peak에서 한 사람은 딱 한 번만 존재하므로 Board, Day, Cashflow가 같은 고객을 알아요.
Free 요금제 · Google로 가입 · 약 2분 만에 설정
고객 목록이 다섯 개일 때의 문제
같은 고객. 한 번 저장.
오늘 · 네 가지 진실
CRM
Müller GmbH
담당자: A. Weber
표
Mueller GmbH
2025년 매출: ?
할 일 도구
Müller 고객
견적 보내기(기한 지남)
회계
Müller GmbH & Co. KG
미결제 청구서
✕ 표기 네 가지, 버전 네 가지, 어느 것도 완전히 맞지 않아요.
Peak One에서 · 하나의 현실
- Board"Q4 견적 보내기" 할 일
- Dayheute, 10:00 eingeplant
- ConnectAnna Weber가 여기서 일해요
- Cashflow미결 청구서
- Ask Peak"Müller 건에서 미결 사항은 무엇인가요?"
✓ 한 번 바꾸면 모든 곳에 반영돼요.
들어 있는 것
주소록 대신 관계.
- 이용 가능
사람 & 회사
역할, 회사, 기록이 있는 사람. 옆에 두 번째 CRM은 없어요.
- 이용 가능
맥락
출처, 용도, 마지막 연락. 한 문장이면 충분해요.
- 이용 가능
Reconnect
한동안 연락이 없었던 사람. 근거와 함께, 넘길 수도 있어요.
- 이용 가능
Events
어디서 누구를 만났고 무슨 이야기를 나눴는지.
- 이용 가능
이메일 기록
Gmail 또는 Outlook 연결 시: 연락처·회사별 기록, 이메일을 할 일로.
- 예정
파이프라인 보기
단계와 금액이 있는 거래를 Peak의 별도 보드로.
차이
옆에 CRM 하나 더. 또는 한창 진행 중인 고객.
고립된 섬 같은 CRM
- 연락처는 CRM에, 할 일은 프로젝트 툴에
- 청구 상태는 회계에서만 확인
- 한 사람의 받은편지함에 있는 맥락
Peak One의 Connect
- Board, Day, Cashflow에서 같은 사람이에요
- 다음 단계는 마감일이 있는 할 일이에요
- 맥락과 이력이 연락처에 연결돼 있어요
하나의 모델
고객 한 명에 딸린 것들.
- 근무처회사 · Connect
- 협상 중영업 기회 · HubSpot / Pipedrive
- 다음 단계할 일 · Peak Board
- 만나는 날:일정 · Google 캘린더
- 처음 만난 곳이벤트 · Connect
CRM은 연결된 채로 유지돼요
연락처와 거래. 같은 객체로.
자주 묻는 질문
짧게 답해 드려요.
Connect는 완전한 영업 CRM인가요?
Connect는 관계와 맥락을 위해 만들어졌어요: 사람, 회사, 이벤트, Reconnect. 단계와 금액이 있는 거래는 현재 HubSpot, Pipedrive, Salesforce, Zoho에서 가져오고, 자체 파이프라인 화면은 계획 중이에요.
기존 HubSpot 연락처가 중복으로 생성되나요?
아니요. 외부 데이터는 복사되지 않고 연결돼요. HubSpot 연락처는 Peak의 사람이 되고, 외부 ID는 연결 정보로 남아요.
내 연락처는 누가 볼 수 있나요?
Connect는 기본적으로 비공개예요. 명시적으로 공유하기 전까지 다른 누구도 내 관계를 볼 수 없어요.
더 둘러보기
포함된 것.
- 활용 사례고객 온보딩계약 체결부터 첫 성과까지, 영업과 납품 사이에서 아무것도 놓치지 않게.보기
- 문제중복 데이터같은 고객이 네 가지 표기로, 각기 다른 상태로 존재해요.보기
- 문제놓친 후속 연락아무도 후속 연락하지 않는 견적과 연락처.보기
- 연동Gmail이메일이 할 일, 고객 맥락, 그리고 Ask Peak를 위한 맥락이 돼요.보기
- 연동Google Calendar미팅, 집중 시간, 루틴, 세일즈 세션.보기
- 연동HubSpot리드, 거래, 연락처, 활동.보기
✦ Peak 원칙
네트워크는 주소록이 아니에요. 다음 연결로 살아 움직여요.
연락처보다 관계
