문제 · 놓친 팔로업
견적이 나갔어요. 그 뒤로 아무 일도 일어나지 않아요.
놓친 거래의 대부분은 거절이 아니에요. 다음 단계가 할 일이 아니라 받은편지함에 있어서 아무도 후속 연락을 하지 않았을 뿐이에요.
바로 써 보기
열려 있는 모든 연락처. 다음 일정을 위한 날짜.
누구에게 후속 연락을 해야 하는지, 무슨 일인지, 언제 연락할지 입력하세요. 예시 행은 덮어쓸 수 있어요.
나의 계획
3행 중 2행 완료.
아직 미정: 누가 연락하나요
Die Beispielzeilen sind nur ein Anfang. Überschreibe sie mit deinen eigenen Einträgen.
가정과 한계
- 목록은 저장되지 않아요. 캘린더, CRM, 표에 복사해 두세요.
- 담당자 없는 날짜는 후속 조치가 아니에요. 모든 줄에 이름이 필요해요.
- 얼마나 자주 후속 연락할지는 업종과 관계에 따라 달라요. 목록이 그 감각을 대신하지는 않아요.
입력값은 이 브라우저에만 남아요. 아무것도 저장되거나 전송되지 않아요.
알아차리는 방법
원래 있었던 매출.
- 견적이 3주째 답이 없고, 결정 날짜도 없어요.
- 이벤트가 끝나면 무슨 이야기를 했는지 아무도 기록하지 않아 연락이 끊겨요.
- 고객이 구두로 확정했는데, 청구서는 받은 적이 없어요.
원인 이해하기
왜 후속 연락은 그렇게 자주 빠지는 이유.
- 01
다음 단계가 의도에 그쳐요
- 알아차리는 방법
- 상담 후 연락하기로 한 건 분명해요. 언제인지는 어디에도 적혀 있지 않아요.
- 왜 일어나는가
- 후속 연락이 날짜가 있는 할 일이 아니라 머릿속이나 메일함에만 있어요.
- 도움이 되는 것
- 모든 대화는 기록으로 끝나요. 누가, 무엇을, 언제까지.
- 한도
- 연락처가 적다면 캘린더 일정 하나로 충분해요. 몇 명을 넘어서면 목록을 만드는 게 좋아요.
- 02
담당자가 없어요
- 알아차리는 방법
- 팀에서는 다들 다른 사람이 이미 연락했다고 생각해요.
- 왜 일어나는가
- 연락처는 회사의 것이지만, 다음 단계는 누구의 것도 아니에요.
- 도움이 되는 것
- 열린 연락처마다 팀이 아니라 담당자 이름을 정하세요.
- 한도
- 혼자 일하는 사람에겐 이 문제가 없지만, 대신 다음 문제가 더 크게 다가와요.
- 03
후속 연락 때 맥락이 없어요
- 알아차리는 방법
- 무슨 이야기를 했는지 먼저 찾아봐야 해서 메시지를 미뤄요.
- 왜 일어나는가
- 상담 메모, 메일, 견적이 서로 다른 곳에 있어요.
- 도움이 되는 것
- 연락처에 어디서 왔는지, 무엇이 남아 있는지 한 문장으로 기록하세요.
- 한도
- 한 문장이면 충분해요. 후속 연락 때 긴 기록은 아무도 읽지 않아요.
- 04
후속 연락이 부담스럽게 느껴져요
- 알아차리는 방법
- 재촉하는 것처럼 보일까 봐 한 주 더 기다려요.
- 왜 일어나는가
- 언제까지 답해야 하는지에 대한 약속이 없어요.
- 도움이 되는 것
- 보낼 때 이미 언제쯤 결정이 가능한지 묻고, 바로 그때 팔로업하세요.
- 한도
- 시간이 더 걸리는 고객도 있어요. 합의한 날짜가 있으면 짐작하지 않고 그 사실이 보여요.
해결 방법
캘린더에서 연결된 CRM까지.
| 길 | 이럴 때 충분해요 | 한도 |
|---|---|---|
| 대화 후마다 캘린더에 기록 | 진행 중인 연락처가 적고, 혼자 일해요. | 전체적으로 무엇이 남았는지 안 보이고, 일정에는 맥락이 빠져 있어요. |
| 날짜와 담당자가 있는 후속 연락 표 | 작은 팀이 일주일에 한 번 함께 살펴봐요. | 손으로 관리해야 하고, 누군가 잊는 순간 낡은 정보가 돼요. |
| 독립형 CRM | 영업은 자체 팀이 있는 독립 부서예요. | 할 일과 하루 계획은 다른 도구에 있는 경우가 많아요. |
| Peak One | 연락처, 견적, 다음 단계는 하루를 계획하는 곳에 있어야 해요. | 견적 알림 규칙을 준비 중이에요. 지금은 날짜를 직접 정해요. |
실제로 작동하는 Peak One
메시지마다 다음 단계를 받아요.
- 트리거오늘은 어떤 견적에 후속 연락을 해야 할까요?
- 01 · 견적신호Peak CRM의 견적 & 수주는 어떤 견적이 답을 기다리고 있는지 보여 줘요.
- 02 · 사람이해Gmail이나 Outlook을 연결하면 기록이 사람과 회사에 연결되고, 맥락도 함께 남아요: 어디서, 무엇 때문에, 마지막은 언제.
- 03 · 사람결정CRM Worklist는 다음에 누구에게 연락할지 알려 줘요. Connect는 오랫동안 연락하지 않은 사람을 이유와 함께 제안해요.
- 04 · 할 일액션메시지가 마감일이 있는 Peak Board의 할 일이 돼요. Peak Day가 마감일에 그 할 일을 계획에 넣어요.
도움이 되는 것
맥락과 리마인더.
- 이용 가능
이메일을 할 일로
Gmail과 Outlook: 메시지가 Peak Board의 할 일이 돼요.
- 이용 가능
Reconnect
지금 연락할 가치가 있는 사람과 그 이유. 설명과 함께, 넘길 수도 있어요.
- 이용 가능
연락처별 맥락
출처, 용도, 마지막 연락. 한 문장이면 충분해요.
- 예정
자동 알림 규칙
예를 들어 7일 동안 답이 없으면 후속 연락하는 것 같은 정해진 규칙.
관련 앱
다음에 연락할 사람.
세 단계
오늘 후속 연락하세요. 소프트웨어가 있든 없든.
- 01 / 03
남은 항목 모으기
최근 4주간 보낸 메일을 살펴보고 답이 없는 견적과 약속을 모두 적으세요.
- 02 / 03
날짜와 이름 정하기
행마다 구체적인 날짜와 후속 연락할 사람을 정하기.
- 03 / 03
모든 대화를 이렇게 마무리하기
오늘부터 모든 고객 대화는 합의한 다음 단계와 날짜로 끝나요.
자주 묻는 질문
짧게 답해 드려요.
Peak One이 열린 견적을 자동으로 알려주나요?
Connect는 다시 연락할 사람을 이유와 함께 추천하고, 마감일이 있는 할 일은 Peak Day에 나타나요. 견적을 위한 고정 알림 규칙은 계획 중이에요.
이걸 위해 팀이 새 CRM을 써야 하나요?
아니요. HubSpot, Pipedrive, Salesforce를 연결할 수 있고, 연락처와 거래는 Peak에서 같은 객체가 돼요.
후속 연락은 얼마나 자주 해야 하나요?
모두에게 맞는 정해진 숫자는 없어요. 견적을 보낼 때 결정 날짜를 함께 정하고, 바로 그날 후속 연락하는 편이 더 도움이 돼요.
더 둘러보기
포함된 것.
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- 직무CRM 및 연락처할 일과 숫자에 연결된 사람, 회사, 맥락.보기
- 활용 사례견적 후속 연락하기보낸 견적부터 서명까지 어떤 답변도 방치되지 않게.보기
- 소프트웨어 카테고리CRM 소프트웨어연락처, 기록, 다음 단계를 한곳에서.보기
- 문제영업 파이프라인이 한눈에 안 보여요거래가 메일, 머릿속, 표에 흩어져 있고 어디에도 함께 모여 있지 않아요.보기
- 문제리드가 사라져요문의는 들어오지만, 접수부터 첫 연락 사이에 흐지부지돼요.보기
✦ Peak 원칙
네트워크는 주소록이 아니에요. 다음 연결로 살아 움직여요.
연락처보다 관계
