소규모 팀을 위한 CRM 소프트웨어
CRM 소프트웨어, 다음 단계를 아는.
연락처, 대화, 영업 기회를 한곳에서 관리하고, 고객마다 다음 단계를 계획해 두세요. 여기서 무엇을 기준으로 골라야 하는지, Peak One이 지금 무엇을 할 수 있는지 확인하세요.
간단히 알아보기
CRM 소프트웨어가 하는 일.
- CRM 소프트웨어
- CRM은 고객과 잠재 고객이 누구인지, 무엇을 이야기했는지, 다음에 무엇을 할지 기록해요. 연락처 스프레드시트와 다른 점은 기록과 계획된 다음 단계예요.
- 예시
- 한 컨설턴트가 첫 상담 후 연락처를 만들고, 대화 내용을 기록하고, 목요일에 견적을 보내기로 계획해요. 목요일이 되면 그 연락처가 이전에 논의한 모든 내용과 함께 작업 목록에 올라와요.
- 흔한 실수
- 누가 관리할지 정하기도 전에 CRM 사기
- 주소만 모으고 다음 단계는 계획하지 않기
- 아직 있지도 않은 영업팀을 위해 기능 구매하기
때가 되었다는 신호
세 가지 신호, 스프레드시트로는 더 이상 부족하다는 것.
- 고객 상담 전에 지난번에 무엇을 이야기했는지 메일함부터 뒤져요.
- 보낸 견적은 고객이 직접 물어볼 때에야 생각나요.
- 이번 주에 누구에게 전화하려 했는지는 머릿속에만 있어요.
선택 가이드
CRM 소프트웨어에서 중요한 것.
작은 서비스 기업에 맞춰 가중치를 둔 8가지 기준. 팀에 필수, 권장, 무관 중 무엇인지 설정하면 Peak One이 어디에 맞고 어디에 맞지 않는지 바로 보여요.
기록이 있는 연락처
Peak One에서 이용 가능이름과 전화번호뿐 아니라 나눈 이야기까지 모두 담은 사람과 회사.
Peak One: 연락처, 대화, 영업 기회가 CRM에 함께 있어요.
예정된 다음 단계
Peak One에서 이용 가능기억에 의존하는 대신, 연락처마다 알려 주는 일정이나 할 일을 하나씩 두세요.
Peak One: 다음 단계는 연락처에서 바로 계획하고, 업무 목록이 다음 차례를 보여 줘요.
가져오기 및 내보내기
부분적으로기존 연락처를 가져오고, 다른 서비스로 옮길 때 내 데이터를 다시 가져갈 수 있기.
Peak One: 기존 연락처를 가져올 수 있어요. 가져오기가 어떤 형식을 지원하는지, 내보내기가 어떤 모습인지는 아직 웹사이트에 나와 있지 않아요.
영업 기회와 파이프라인
부분적으로진행 중인 기회를 단계와 함께 보고, 무엇이 계약 성사에 가까운지 분명히 하세요.
Peak One: 영업 기회와 견적·주문 개요가 있고, 앱에서 파이프라인도 관리해요. 어디까지 지원하는지(단계, 금액)는 아직 웹사이트에 나와 있지 않아요.
연락처의 이메일 기록
Peak One에서 이용 가능손으로 정리하지 않아도 이메일이 알맞은 고객에게 표시돼요.
Peak One: Gmail 연동을 쓰면 이메일이 해당 연락처에 표시돼요.
팀 협업
아직 입증되지 않음누가 어떤 연락처를 보는지, 누가 담당하는지, 무엇이 비공개인지.
Peak One: 여러 팀원이 CRM에서 함께 일하는 방식(권한, 담당)은 아직 웹사이트에 나와 있지 않아요. 결정하기 전에 앱에서 확인하세요.
기존 CRM 계속 쓰기
Peak One에서 이용 가능이미 CRM이 있다면 한 번에 모든 걸 옮기고 싶지는 않을 거예요.
Peak One: HubSpot과 Pipedrive를 연결할 수 있어요. 외부 연락처는 중복 생성되지 않고 기존 연락처와 연결돼요.
영업 및 마케팅 자동화
포함되지 않음CRM 안에서 바로 쓰는 리드 스코어링, 시퀀스, 자동 이메일 흐름.
Peak One: CRM의 기능이 아니에요. 반복되는 워크플로는 별도 앱인 Peak Automations에서 설정해요.
선택한 항목
필수 조건 3개
- Peak One에서 이용 가능
- 2
- 부분적으로
- 1
- 예정
- 0
- 포함되지 않음
- 0
- 아직 입증되지 않음
- 0
이런 점에 주의하세요:
- 가져오기 및 내보내기: 기존 연락처를 가져올 수 있어요. 가져오기가 어떤 형식을 지원하는지, 내보내기가 어떤 모습인지는 아직 웹사이트에 나와 있지 않아요.
가중치는 제안일 뿐이에요. 팀에 맞게 조정하세요. 아무것도 저장되지 않아요.
실무 예시
상담 하나, 첫 상담부터 견적까지.
- 트리거강연이 끝난 뒤 한 관심 고객이 연락해요
- 01 · 연락처연락처 추가하기이름, 회사, 그리고 서로 어떻게 아는 사이인지.
- 02 · 기록상담 내용 기록하기그녀에게 필요한 것과 기한.
- 03 · 기회영업 기회 기록하기해당하는 컨설팅.
- 04 · 다음 단계다음 단계 계획하기목요일까지 견적 보내기.
Peak One의 CRM
오늘 포함된 것.
CRM 앱 페이지와 기능 페이지에 확인된 내용만이요. 아직 설명되지 않은 항목은 선택 가이드에 "아직 확인되지 않음"으로 표시돼요.
- 이용 가능
연락처와 회사
대화와 영업 기회 이력과 함께 만들거나 가져오세요.
- 이용 가능
작업 목록
다음에 누구에게 연락할지 보여 줘요.
- 이용 가능
견적 & 수주
어떤 견적이 답변을 기다리고 있고, 무엇이 이미 주문됐는지.
- 이용 가능
이메일 기록
Gmail을 연결하면 이메일이 해당 연락처에 표시돼요.
더 보기 - 이용 가능
CRM 분석
영업 기회를 얻는 곳과 놓치는 곳.
나에게 맞을까요?
솔직하게 정리했어요.
이 페이지는 Peak Atlas가 운영해요. 그래서 전문 영업 CRM이 더 나은 선택인 경우도 함께 안내해요.
Peak One이 잘 맞는 경우
- 혼자 또는 작은 팀으로 고객을 관리하고, 이력과 다음 단계를 한곳에서 보고 싶어요.
- 이제 막 스프레드시트나 수첩으로 시작했고, 큰 영업 시스템을 구축하고 싶지 않아요.
- 고객 정보가 회사의 할 일, 일정, 숫자가 있는 곳에 함께 있어야 해요.
이런 경우엔 다른 게 더 잘 맞아요
- 영업팀에는 영업 구역, 역할별 권한, 예측, 단계와 금액이 있는 완성된 파이프라인이 필요해요.
- CRM에서 리드 스코어링, 자동 이메일 시퀀스, 전화 다이얼러를 원하는 경우.
- 그렇다면 영업 CRM을 바꾸지 말고 계속 쓰면서 HubSpot이나 Pipedrive를 Peak One과 연결하세요.
연결할 수 있는 것
메일함과 지금까지 쓰던 CRM.
자주 묻는 질문
짧게 답해 드려요.
CRM과 연락처 표는 무엇이 다른가요?
스프레드시트는 주소를 저장해요. CRM은 여기에 더해 기록, 즉 무엇을 이야기했는지와 날짜가 있는 다음 단계를 저장해요. 그래서 찾아보는 용도를 넘어 먼저 알려줘요.
1인 사업자에게 맞는 CRM은 무엇인가요?
설정 없이 관리할 수 있는 것: 연락처 만들기, 대화 기록하기, 다음 단계 계획하기. 단계가 많은 파이프라인, 역할, 예측은 대개 영업팀이 생겼을 때 필요해요.
다른 서비스로 옮길 때 어떤 데이터를 가져갈 수 있어야 할까요?
최소한 연락처, 회사, 이력 메모, 진행 중인 영업 기회는 필요해요. 결정하기 전에 어떤 형식으로 내보낼 수 있는지 확인하세요. Peak One은 가져오기가 확인돼 있고, 내보내기 형식은 아직 웹사이트에 설명돼 있지 않아요.
리드 관리와 CRM이 둘 다 필요한가요?
리드 관리는 문의를 모으고 선별하며, CRM은 그 이후의 관계를 이어 가요. 소규모 팀이라면 문의용 폼 하나와, 선별한 문의가 연락처로 들어가는 CRM 하나면 충분한 경우가 많아요.
지금 Peak One에서 쓸 수 있는 CRM 기능은 무엇인가요?
기록이 남는 연락처와 회사, 영업 기회, 다음 연락을 위한 작업 목록, 견적과 주문 개요, 성사·실패한 기회 분석, Gmail 연동 이메일 기록. 파이프라인을 어디까지 쓸 수 있는지, 팀이 어떻게 함께 일하는지는 아직 웹사이트에 설명돼 있지 않아요.
출처 및 최신성
이 페이지의 근거.
2026년 10월 10일 제품 현황 기준으로 내용을 마지막으로 확인했어요. Peak One에서 아직 이용할 수 없는 기능은 "예정" 또는 "포함되지 않음"으로 표시돼 있어요.
