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Peak Atlas

연동 · Pipedrive

Pipedrive의 거래, 그 이후의 일과 연결돼요.

Pipedrive의 거래, 사람, 조직, 활동이 Peak에서 같은 객체가 되어, 납품과 재무도 그 거래를 알게 돼요.

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연결되는 것

Pipedrive와 Peak One.

Pipedrive 연동이 Peak One과 연결하는 것
Peak가 읽는 것거래와 파이프라인 단계 · 사람과 조직 · 활동
Peak에서는 이렇게 바뀌어요사람 · 조직 · 영업 기회 · 할 일
방향Peak 안으로 · Peak에서 밖으로 보내는 작업도 예정돼 있어요
신청제공업체에서, 그리고 Peak One의 설정 › 연동에서. 여러 계정을 연결할 수 있고 언제든 해제할 수 있어요.
사용처Customer · Growth · Work

예시 워크플로

일상에서는 이런 모습이에요.

  1. 트리거거래 성사
  2. 01Peak의 영업 기회와 조직
  3. 02납품용 보드
  4. 03담당자가 있는 할 일
결과: 계약이 인수인계 공백 없이 바로 납품을 시작해요.

설정

세 단계로 연결하기.

  1. 01 / 03

    연동 열기

    Peak One 설정의 연동 메뉴에서 Pipedrive를 선택하세요.

  2. 02 / 03

    승인하기

    무엇을 요청하는지 확인하고 명시적으로 승인해요. 여러 계정을 연결할 수 있어요.

  3. 03 / 03

    연결 맡기기

    Peak가 데이터를 기존 객체에 연결해요. 연결은 언제든 해제할 수 있어요.

자주 묻는 질문

짧게 답해 드려요.

Peak이 내 Pipedrive 데이터를 복사해 두나요?

아니요. Pipedrive의 데이터는 핵심 객체(사람, 조직, 영업 기회, 할 일)에 연결돼요. 외부 ID는 참조로 유지돼요.

연결을 다시 끊을 수 있나요?

네, 언제든 설정의 연동 메뉴에서 할 수 있어요.

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