문제 · 한눈에 보이지 않는 영업 파이프라인
진행 중인 거래는 몇 건인가요? 다들 다른 숫자를 말해요.
파이프라인은 이름 목록이 아니에요. 각각 단계와 다음 단계가 있는 거래 목록이에요. 나머지는 모두 희망이에요.
바로 써 보기
모든 거래. 단계와 다음 스텝.
진행 중인 거래를 입력하세요. 단계, 다음 행동, 날짜 중 하나라도 빠진 거래는 멈춰 있는 거예요.
나의 계획
4행 중 3행 완료.
아직 미정: 기한
Die Beispielzeilen sind nur ein Anfang. Überschreibe sie mit deinen eigenen Einträgen.
가정과 한계
- 목록은 현황과 다음 단계를 보여 줄 뿐, 가중 매출이나 예측은 보여 주지 않아요.
- 단계는 예시예요. 실제로 거치는 단계를 쓰세요.
- 아무것도 저장되지 않아요. 목록을 CRM이나 스프레드시트에 복사하세요.
입력값은 이 브라우저에만 남아요. 아무것도 저장되거나 전송되지 않아요.
알아차리는 방법
다음 달 매출은? 추정치.
- 영업 회의는 어떤 거래가 있는지 모으는 것부터 시작해요.
- 거래 하나가 몇 주째 같은 단계에 머물러 있는데 아무도 몰랐어요.
- 아프거나 퇴사하는 사람은 자기 거래의 진행 상황을 머릿속에 담은 채 떠나요.
원인 이해하기
왜 파이프라인은 아무도 몰라요.
- 01
거래가 너무 많은 곳에 흩어져 있어요
- 알아차리는 방법
- 일부는 CRM에, 일부는 메일함에, 일부는 스프레드시트에 있어요.
- 왜 일어나는가
- 거래가 거래로 인정되는 공식적인 장소가 없어요.
- 도움이 되는 것
- 이렇게 정하세요: 이 한 곳에 없는 건 계획에서도 없는 거예요.
- 한도
- 한곳만으로는 부족해요. 모두가 관리할 만큼 간단해야 해요.
- 02
단계가 정의되어 있지 않아요
- 알아차리는 방법
- 누군가에게 협상은 견적을 보냈다는 뜻이고, 다른 사람에게는 가격을 논의 중이라는 뜻이에요.
- 왜 일어나는가
- 단계에 이름은 있지만 기준은 없어요.
- 도움이 되는 것
- 단계마다 충족해야 할 기준 문장 하나를 정하세요.
- 한도
- 잘게 나눈 여러 단계보다 몇 개의 명확한 단계가 나아요. 보통 세 개에서 다섯 개면 충분해요.
- 03
다음 단계 없음
- 알아차리는 방법
- 거래가 목록에 있지만 아무 일도 일어나지 않아요.
- 왜 일어나는가
- 거래는 만들어지지만 다음 단계도 날짜도 없어요.
- 도움이 되는 것
- 날짜가 있는 다음 단계 없이는 거래도 없어요. 다음 단계가 없으면 거래를 종료하거나 정리해요.
- 한도
- 어떤 거래는 일부러 쉬고 있어요. 그렇다면 다시 시작할 날짜를 함께 정해 두세요.
해결 방법
스프레드시트 또는 CRM: 중요한 건, 한 사람이라는 거예요.
| 길 | 이럴 때 충분해요 | 한도 |
|---|---|---|
| 단계, 절차, 날짜가 담긴 공유 표 | 몇 건의 거래, 작은 팀, 그리고 이를 함께 점검하는 매주 고정된 시간. | 연락처별 이력이 없어요. 주간 회의가 빠지면 금방 낡은 정보가 돼요. |
| 단계별 열이 있는 보드 | 단계를 보고 거래를 옮기고 싶어요. | 다음 단계에 날짜가 없으면 보드는 계획이 아니라 그림일 뿐이에요. |
| 독립형 영업 CRM | 영업은 여러 사람이 있는 독립 부서예요. | 계약 체결 후의 일은 다른 도구에 있는 경우가 많아요. |
| Peak One | 파이프라인, 연락처, 미결 견적을 함께 볼 수 있어야 해요. | 품질은 관리에 달려 있어요. 다음 단계가 없는 거래는 Peak One에서도 멈춰 있어요. |
실제로 작동하는 Peak One
직감에서 날짜가 있는 목록으로.
- 트리거우리 파이프라인은 얼마나 건강한가요?
- 01 · 파이프라인신호Peak CRM의 Pipelines는 파이프라인이 얼마나 건강한지 알려 줘요.
- 02 · 거래이해CRM Insights는 어디서 거래를 얻고 잃는지 보여 줘요.
- 03 · 견적결정견적 & 수주는 어떤 견적이 답을 기다리고 있는지 보여 줘요.
- 04 · 사람액션CRM Worklist는 다음에 누구에게 연락할지 알려 줘요.
관련 앱
파이프라인, 견적, 다음 연락.
세 단계
1시간 뒤 한눈에 보는 현황으로.
- 01 / 03
모두 모으기
메일함, 스프레드시트, 머릿속에 있는 진행 중인 거래를 모두 한곳에 적으세요.
- 02 / 03
단계와 스텝 추가하기
거래마다 단계, 다음 단계, 날짜를 정하기. 가망 없는 거래는 종료하기.
- 03 / 03
매주 살펴보기
진척 없는 거래만 다루는 고정 시간을 매주 잡기.
자주 묻는 질문
짧게 답해 드려요.
파이프라인 관리에 스프레드시트 하나로 충분할까요?
거래가 적고 주간 회의가 정해져 있다면 그래요. CRM은 여러 사람이 거래를 다루거나 연락처별 이력이 중요해질 때 가치가 있어요.
파이프라인에는 단계가 몇 개 있어야 할까요?
가능한 한 적게, 필요한 만큼만. 모든 단계에는 누구나 똑같이 이해하는 기준이 있어야 해요. 그렇지 않으면 아무 의미가 없어요.
기존 거래를 옮겨 올 수 있나요?
기존 연락처는 Peak CRM으로 가져올 수 있어요. HubSpot이나 Pipedrive의 연락처와 거래는 연동을 통해 Peak에서 같은 객체가 돼요.
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✦ Peak 원칙
먼저 명확하게. 나머지는 따라와요.
하나씩 차례로
