일상에서 막히는 곳
전문성은 충분해요. 그 사이를 잇는 체계가 거의 없어요.
- 첫 상담 일정이 잡히기까지 메일이 여러 번 오가요.
- 오퍼를 고객마다 새로 쓰다 보니, 어느 버전도 최신이 아니에요.
- 대화가 끝나면 누가 언제 후속 연락을 할지 정확히 아는 사람이 없어요.
- 워크숍의 회의록과 결정이 개인 폴더에 흩어져 있어요.
이전 진행 방식과 새 진행 방식
직감에서 추적 가능한 위임 업무로.
일반적인 진행 과정
- 첫 상담 일정을 메일로 조율하기
- 오퍼 문구를 매번 새로 쓰기
- 누군가 기억할 때 후속 연락하기
- 메일과 메모에서 프로젝트 현황 찾기
Peak One과 함께
- 관심 고객이 예약 링크로 일정을 골라요
- 서비스, 혜택, 조건을 한 버전으로
- 이력과 계획된 다음 단계가 있는 모든 연락처
- 담당자가 있는 할 일로 관리하는 프로젝트
수임 업무 진행 흐름
첫 대화에서 프로젝트가 진행될 때까지.
- 트리거영업이 더 이상 성장하지 않아 한 대표가 연락해 와요.
- 01 · 일정첫 상담 예약하기예약 링크로 그녀가 직접 첫 상담할 빈 시간을 골라요.
- 02 · 연락처상담 내용 기록하기CRM에 무엇을 논의했고, 어떤 영업 기회가 생기며, 다음에 무엇을 할지 기록돼 있어요.
- 03 · 견적견적 작성하기Offer에서 타깃 고객, 문제, 서비스, 효용, 조건을 정리하고 오퍼의 약한 부분을 점검해요.
- 04 · 합의합의 체결하기계약서에서 아직 남은 서명을 보여줘요.
- 05 · 할 일프로젝트 계획하기프로젝트는 담당자와 기한이 있는 할 일이 되고, 회의록은 Docs에 있어요.
무엇으로 시작하는지
여섯 개의 앱. 수주로 가는 하나의 길.
Peak One은 시간 기록, 보수 정산, 청구서 툴이 아니에요. Offer에서는 비용 견적이 아니라 서비스 오퍼를 다듬어요. 정산과 회계는 지금 쓰는 프로그램에 그대로 남아요.
자주 묻는 질문
짧게 답해 드려요.
Offer로 견적을 PDF로 보낼 수 있나요?
아니요. Offer는 서비스, 효용, 조건을 고객이 이해할 수 있게 표현하고, 오퍼의 약한 부분을 점검하도록 도와줘요. 발송과 견적 문서는 직접 관리해요.
아직 열려 있는 견적을 볼 수 있나요?
네. CRM의 개요에서 어떤 견적이 답을 기다리고 있고 무엇이 수주로 이어졌는지 볼 수 있어요.
컨설팅 회사를 위한 Peak One의 비용은 얼마인가요?
무료로 시작할 수 있어요. 어떤 요금제에 어떤 앱이 포함되는지는 가격 페이지에서 확인하세요.
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