Integratie · Pipedrive
Deals uit Pipedrive, verbonden met het werk daarna.
Deals, personen, organisaties en activiteiten uit Pipedrive worden dezelfde objecten in Peak, zodat levering en financiën de deal kennen.
Free-abonnement · inloggen met Google
Wat er gekoppeld wordt
Pipedrive en Peak One.
| Wat Peak leest | Deals en pipelinefasen · Personen en organisaties · Activiteiten |
|---|---|
| Wordt in Peak | Persoon · Organisatie · Opportunity · Taak |
| Richting | Naar Peak toe · acties vanuit Peak naar buiten zijn gepland |
| Inloggen | Bij de aanbieder, in Peak One onder Instellingen › Integraties. Meerdere accounts mogelijk, op elk moment te ontkoppelen. |
| Gebruikt door | Customer · Growth · Work |
Voorbeeldworkflow
Zo ziet het er in de praktijk uit.
- TriggerEen deal wordt gewonnen
- 01Opportunity en organisatie in Peak
- 02Board voor de levering
- 03Taken met verantwoordelijken
Inrichting
Koppelen in drie stappen.
- 01 / 03
Integraties openen
Kies in de instellingen van Peak One onder Integraties voor Pipedrive.
- 02 / 03
Goedkeuren
Je ziet wat er wordt gevraagd, en geeft het uitdrukkelijk vrij. Meerdere accounts zijn mogelijk.
- 03 / 03
Laten toewijzen
Peak koppelt de gegevens aan je bestaande objecten. De koppeling kun je op elk moment verbreken.
Veelgestelde vragen
Kort beantwoord.
Maakt Peak een kopie van mijn Pipedrive-gegevens?
Nee. Records uit Pipedrive worden aan kernobjecten gekoppeld (persoon, organisatie, opportunity, taak). De externe ID blijft als verwijzing behouden.
Kan ik de koppeling weer verbreken?
Ja, altijd, in de instellingen onder Integraties.
Verder ontdekken
Wat erbij hoort.
- FunctieCRM & contactenMensen, bedrijven en context, verbonden met taken en cijfers.Bekijken
- SoftwarecategorieCRM-softwareContacten, geschiedenis en de volgende stap op één plek.Bekijken
- ProbleemGeen overzicht van de sales-pipelineDeals staan in mails, hoofden en spreadsheets, maar nergens bij elkaar.Bekijken
- Use caseOffertes opvolgenVan verstuurde offerte tot handtekening, zonder dat er een antwoord blijft liggen.Bekijken
- SoftwarecategorieE-mailmarketingsoftwareElke campagne met één boodschap, één doelgroep en één volgende stap.Bekijken
- Use caseAanbevelingspartners opbouwenDe juiste partners vinden, afspraken vastleggen en de relatie warm houden.Bekijken
Koppel Pipedrive. De rest volgt.
Deals, personen en organisaties. Log in met Google en zie je hele bedrijf op één plek.
Free-abonnement · inloggen met Google · in ongeveer twee minuten ingericht