Use case · Opvolgen
De offerte is verstuurd. Nu beslist de opvolging.
Tussen een verstuurde offerte en een getekende opdracht gaat het meest verloren. Peak One laat zien waar je moet opvolgen en welke handtekening nog ontbreekt.
Free-abonnement · inloggen met Google · in ongeveer twee minuten ingericht
Klinkt dat bekend?
Waarom offertes inslapen.
- Er staan meerdere offertes uit, en niemand weet welke een antwoord nodig heeft.
- Bij het opvolgen ontbreekt wat in het gesprek was afgesproken.
- De klant heeft ja gezegd, maar het contract hangt op een ontbrekende handtekening.
Het proces
Van de offerte naar de opdracht.
- TriggerOfferte verstuurd
- 01 · OfferteOpenIn het overzicht voor offertes en opdrachten.
- 02 · ContactOpvolgenMet de geschiedenis van het laatste gesprek voor je.
- 03 · AfspraakToezeggingContract voorbereiden, ondertekenaars uitnodigen.
- 04 · HandtekeningOndertekendDe handtekeningstatus laat zien wie er nog ontbreekt.
Wat je eraan hebt
Wat er daardoor verandert.
- 01
Je weet waar je moet doorvragen
Het overzicht voor offertes en opdrachten laat zien wat er besteld is en wat nog openstaat.
- 02
Je weet wat er was afgesproken
Gesprekken staan bij het contact, niet in de inbox.
- 03
Geen enkele opdracht hangt aan een handtekening
Sign laat per overeenkomst zien wie al heeft getekend.
Waarmee je het doet
Drie apps tot de opdracht.
Veelgestelde vragen
Kort beantwoord.
Wanneer moet ik opvolgen?
Plan het opvolgmoment meteen bij het versturen als volgende stap bij het contact. De werklijst in het CRM laat zien wie je als volgende benadert.
Kan ik zien wie een contract nog moet ondertekenen?
Ja. De ondertekeningsstatus in Sign laat voor elke overeenkomst zien welke ondertekenaars al hebben getekend.
Verder ontdekken
Wat erbij hoort.
- FunctieCRM & contactenMensen, bedrijven en context, verbonden met taken en cijfers.Bekijken
- ProbleemGemiste follow-upsOffertes en contacten die niemand opvolgt.Bekijken
- ProbleemGeen overzicht van de sales-pipelineDeals staan in mails, hoofden en spreadsheets, maar nergens bij elkaar.Bekijken
- SoftwarecategorieCRM-softwareContacten, geschiedenis en de volgende stap op één plek.Bekijken
- SoftwarecategorieE-mailmarketingsoftwareElke campagne met één boodschap, één doelgroep en één volgende stap.Bekijken
- Use caseAanbevelingspartners opbouwenDe juiste partners vinden, afspraken vastleggen en de relatie warm houden.Bekijken
✦ Een Peak-principe
Goede systemen zijn stil. Ze dragen, zonder te pushen.
Een duidelijk kader
Meer use cases
Concrete processen die teams en mensen met Peak One opzetten: wat er eerst gebeurde, hoe het in Peak One loopt en met welke apps je begint.
Begin met offertes opvolgen. De rest volgt.
Van verstuurde offerte tot handtekening, zonder dat er een antwoord blijft liggen. Log in met Google en zie je hele bedrijf op één plek.
Free-abonnement · inloggen met Google · in ongeveer twee minuten ingericht