Naar de inhoud springen
Peak Atlas

Probleem · Salespipeline zonder overzicht

Hoeveel deals staan er open? Iedereen noemt een ander getal.

Een pipeline is geen lijst met namen. Het is een lijst met deals die elk een fase en een volgende stap hebben. Al het andere is hoop.

Pipeline controlerenOorzaken begrijpen

Meteen uitproberen

Elke deal. Fase en volgende stap.

Vul je openstaande deals in. Waar een fase, een stap of een datum ontbreekt, staat de deal stil.

Jouw plan

3 van 4 rijen volledig.

Nog open: Uiterlijk

Die Beispielzeilen sind nur ein Anfang. Überschreibe sie mit deinen eigenen Einträgen.

Aannames en grenzen

  • De lijst toont stand en volgende stap, geen gewogen omzet en geen prognose.
  • De fasen zijn voorbeelden. Neem de stappen die bij jou echt voorkomen.
  • Er wordt niets opgeslagen. Kopieer de lijst naar je CRM of je spreadsheet.

Je invoer blijft in deze browser. Er wordt niets opgeslagen of verzonden.

Waaraan je het merkt

De omzet voor volgende maand? Een schatting.

  • In het salesoverleg wordt eerst verzameld welke deals er überhaupt zijn.
  • Een deal staat al weken in dezelfde fase, en niemand heeft het gemerkt.
  • Wie ziek is of vertrekt, neemt de stand van zijn deals in zijn hoofd mee.

Oorzaken begrijpen

Waarom de pipeline niemand kent.

  1. 01

    Deals staan op te veel plekken

    Waaraan je het merkt
    Een deel staat in het CRM, een deel in de inbox, een deel in een spreadsheet.
    Waarom het gebeurt
    Er is geen bindende plek waar een deal als deal geldt.
    Wat helpt
    Vastleggen: wat niet op deze ene plek staat, bestaat niet voor de planning.
    Grens
    Eén plek alleen is niet genoeg. Die moet zo eenvoudig zijn dat iedereen hem bijhoudt.
  2. 02

    Fasen zijn niet gedefinieerd

    Waaraan je het merkt
    Voor de een betekent onderhandeling dat er een offerte de deur uit is, voor de ander dat er over de prijs wordt gepraat.
    Waarom het gebeurt
    De fasen hebben namen, maar geen criteria.
    Wat helpt
    Leg voor elke fase één zin vast waaraan voldaan moet zijn.
    Grens
    Een paar duidelijke fasen zijn beter dan veel fijnmazige. Drie tot vijf is meestal genoeg.
  3. 03

    Geen volgende stap

    Waaraan je het merkt
    Deals staan in de lijst, maar er gebeurt niets mee.
    Waarom het gebeurt
    Er wordt een deal aangemaakt, maar zonder volgende stap en zonder datum.
    Wat helpt
    Geen deal zonder volgende stap met datum. Ontbreekt die, dan wordt de deal afgesloten of uitgezocht.
    Grens
    Sommige deals liggen bewust stil. Dan hoort er een datum bij om ze weer op te pakken.

Oplossingsrichtingen

Spreadsheet of CRM: Als het maar één persoon is.

Oplossingsrichtingen voor een onoverzichtelijke salespipeline, vergeleken
RouteVolstaat alsGrens
Gedeelde tabel met fase, stap en datumEen paar deals, een klein team en een vast moment per week waarop jullie ze doornemen.Geen geschiedenis per contact; raakt snel verouderd als het wekelijkse overleg niet doorgaat.
Board met kolommen per faseJe wilt fases zien en deals verschuiven.Zonder datum bij de volgende stap blijft het board een plaatje, geen planning.
Een losstaand sales-CRMSales is een eigen afdeling met meerdere mensen.Wat er na de deal gebeurt, staat vaak in een andere tool.
Peak OnePipeline, contacten en openstaande offertes moeten samen zichtbaar zijn.De kwaliteit hangt af van het onderhoud: een deal zonder volgende stap blijft ook in Peak One staan.

Peak One in actie

Van onderbuikgevoel naar een lijst met data.

  1. TriggerHoe gezond is onze pipeline?
  2. 01 · PipelineSignaalPipelines in Peak CRM laat zien hoe gezond de pipeline is.
  3. 02 · DealBegripCRM Insights laat zien waar jullie deals winnen en verliezen.
  4. 03 · OfferteBeslissingOffertes & opdrachten laat zien welke offertes op een antwoord wachten.
  5. 04 · PersoonActieDe CRM Worklist beantwoordt wie je als volgende contacteert.
Resultaat: Elke open deal heeft een fase en een volgende stap die iemand kent.

De bijbehorende apps

Pipeline, offertes, volgende contactmomenten.

Drie stappen

Over een uur naar het overzicht.

  1. 01 / 03

    Alles verzamelen

    Zet alle openstaande deals uit mailbox, spreadsheet en hoofden op één plek.

  2. 02 / 03

    Fase en stap aanvullen

    Geef elke deal een fase, een volgende stap en een datum. Sluit deals zonder kans af.

  3. 03 / 03

    Wekelijks doornemen

    Eén vast moment per week waarop alleen de deals zonder beweging worden besproken.

Veelgestelde vragen

Kort beantwoord.

Volstaat een spreadsheet voor de pipeline?

Bij weinig deals en een vast wekelijks overleg wel. Een CRM loont zodra meerdere mensen aan deals werken of de geschiedenis per contact belangrijk wordt.

Hoeveel fasen moet een pipeline hebben?

Zo weinig mogelijk, zoveel als nodig. Elke fase heeft een criterium nodig dat iedereen hetzelfde begrijpt; anders zegt ze niets.

Kan ik mijn bestaande deals overnemen?

Bestaande contacten kun je in Peak CRM importeren. Contacten en deals uit HubSpot of Pipedrive worden via de integratie dezelfde objecten in Peak.

Verder ontdekken

Wat erbij hoort.

Welt Revenue

✦ Een Peak-principe

Eerst duidelijkheid. De rest volgt.

Het een na het ander

Meer problemen

Typische knelpunten in groeiende bedrijven, telkens met een tool om direct uit te proberen, de oorzaken en de route die Peak One ervoor biedt.

Alle Probleme

Los het één keer op. De rest volgt.

Deals staan in mails, hoofden en spreadsheets, maar nergens bij elkaar. Log in met Google en zie je hele bedrijf op één plek.

Gratis proberenPrijzen bekijken

Free-abonnement · inloggen met Google · in ongeveer twee minuten ingericht