Use case · Klantonboarding
Het contract is getekend. Nu begint het eigenlijke werk.
Bij de overgang van sales naar het team gaan toezeggingen, contactpersonen en context het vaakst verloren. In Peak One is het dezelfde klant, alleen een nieuw hoofdstuk.
Free-abonnement · inloggen met Google · in ongeveer twee minuten ingericht
Klinkt dat bekend?
Waar onboardings stokken.
- Het team hoort pas bij de kick-off wat er in de verkoop is beloofd.
- Contactpersonen en toegangsgegevens staan in een e-mail van drie weken geleden.
- Elke klant wordt net iets anders opgezet.
Het proces
Van de deal naar het eerste resultaat.
- TriggerAfronding
- 01 · BedrijfKlantContact en context uit Connect, geen nieuwe lijst.
- 02 · ProjectBoardEén board per klant in Peak Board.
- 03 · TaakTakenMet verantwoordelijken en deadlines.
- 04 · AfspraakKick-offAfspraak uit Google Calendar, met deelnemers.
Wat erin zit
Waarmee je het opzet.
- Beschikbaar
Connect
Contactpersonen en context op één plek.
- Beschikbaar
Peak Board met chat
Eén board en één chat per klant.
- Gepland
Onboardingtemplate
Een herbruikbaar proces voor elke nieuwe klant.
Veelgestelde vragen
Kort beantwoord.
Kan ik het board voor elke klant hergebruiken?
Installeerbare sjablonen zijn gepland. Vandaag maak je per klant een board aan.
Ziet de klant het board?
Gasten zien alleen wat uitdrukkelijk met hen is gedeeld.
Verder ontdekken
Wat erbij hoort.
- FunctieTaken & projectenProjecten als board, taken in de dagplanning, één chat per project.Bekijken
- FunctieCRM & contactenMensen, bedrijven en context, verbonden met taken en cijfers.Bekijken
- SoftwarecategorieFormuliersoftwareDe juiste vragen stellen voordat je antwoordt.Bekijken
- Use caseProjecten netjes afrondenOpenstaande zaken afhandelen, resultaten documenteren, een klantreview veiligstellen en de volgende stap plannen.Bekijken
- SoftwarecategorieProjectmanagementsoftwareElke projecttaak met persoon, datum en zichtbare stand.Bekijken
- SoftwarecategorieWorkflowautomatiseringTerugkerende processen die draaien, ook als niemand eraan denkt.Bekijken
✦ Een Peak-principe
Goede systemen zijn stil. Ze dragen, zonder te pushen.
Een duidelijk kader
Meer use cases
Concrete processen die teams en mensen met Peak One opzetten: wat er eerst gebeurde, hoe het in Peak One loopt en met welke apps je begint.
Begin met klantonboarding. De rest volgt.
Van deal tot eerste resultaat, zonder dat er iets verloren gaat tussen sales en levering. Log in met Google en zie je hele bedrijf op één plek.
Free-abonnement · inloggen met Google · in ongeveer twee minuten ingericht