Caso de uso · Onboarding de clientes
O contrato está assinado. Agora começa o trabalho de verdade.
Na passagem de vendas para a equipe, compromissos, contatos e contexto são o que mais se perde. No Peak One é o mesmo cliente, apenas uma nova seção.
Plano Free · login com Google · configurado em cerca de dois minutos
Isso soa familiar?
Onde os onboardings travam.
- A equipe só descobre no kickoff o que foi prometido em vendas.
- Contatos e acessos estão em um e-mail de três semanas atrás.
- Cada cliente é configurado de um jeito um pouco diferente.
O processo
Do fechamento até o primeiro resultado.
- GatilhoConclusão
- 01 · EmpresaClienteContato e contexto do Connect, sem uma nova lista.
- 02 · ProjetoBoardUm board por cliente no Peak Board.
- 03 · TarefaTarefasCom responsáveis e prazos.
- 04 · CompromissoKickoffCompromisso do Google Calendar, com participantes.
O que tem dentro
Com o que você monta tudo.
- Disponível
Connect
Contatos e contexto em um só lugar.
- Disponível
Peak Board com chat
Um board e um chat por cliente.
- Planejado
Modelo de onboarding
Um fluxo reutilizável para cada novo cliente.
Perguntas frequentes
Respondido em poucas palavras.
Posso reutilizar o board para cada cliente?
Modelos instaláveis estão planejados. Hoje você cria um board por cliente.
O cliente vê o board?
Convidados veem apenas o que foi compartilhado expressamente com eles.
Continuar explorando
O que faz parte.
- FunçãoTarefas & projetosProjetos como board, tarefas no plano do dia, um chat por projeto.Ver
- FunçãoCRM & contatosPessoas, empresas e contexto, conectados a tarefas e números.Ver
- Categoria de softwareSoftware de formuláriosFazer as perguntas certas antes de responder.Ver
- Caso de usoConcluir projetos de forma organizadaEsclarecer pendências, documentar resultados, garantir um depoimento do cliente e planejar o próximo passo.Ver
- Categoria de softwareSoftware de gestão de projetosCada tarefa do projeto com responsável, prazo e status visível.Ver
- Categoria de softwareAutomação de workflowsProcessos recorrentes que rodam mesmo quando ninguém pensa neles.Ver
✦ Um princípio Peak
Bons sistemas são silenciosos. Elas sustentam sem pressionar.
Uma estrutura clara
Mais casos de uso
Fluxos concretos que equipes e pessoas montam com o Peak One: o que acontecia antes, como funciona no Peak One e com quais apps você começa.
Comece com Onboarding de clientes. O resto vem depois.
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