Dubbletter och döda poster
Samma kontakt finns tre gånger, med tre olika versioner. Vilken som stämmer vet bara den som skapade den.
CRM-optimering · Peak Atlas
Ditt CRM ska visa nästa steg.
Vi ordnar pipeline, data och ansvar så att sparade kontakter blir affärsmöjligheter att arbeta med.
Låt analysera butiken
Vi arbetar med det CRM du redan har.
Symtom
CRM:et är fullt. Ändå vet ingen vad som ska göras.
Ett CRM som bara lagrar kostar tid och ger lite tillbaka. De typiska tecknen känner du säkert igen.
Oklara steg
”Kvalificerad” betyder något olika för var och en i teamet. Prognosen räknar med steg som ingen förstår på samma sätt.
Öppna affärer utan nästa möte
Affärsmöjligheter finns i systemet med belopp och sannolikhet – men utan datum, utan uppgift, utan ansvarig.
Rapporter som ingen läser
Dashboards visar siffror som inte leder till något beslut. Teamet fyller i fält vars syfte det inte känner till.
Ett CRM leder när det för varje affär ger svar på en fråga: Vad händer härnäst, och vem gör det?
Granskning
Vi granskar fyra saker innan vi ändrar något.
Fält
Vilka fält finns, vilka fylls faktiskt i, vilka behöver ingen? Varje obligatoriskt fält måste möjliggöra ett beslut.
Nivåer
Är pipelinestegen kopplade till kontrollerbara kriterier – eller till känsla? Vi definierar vad som måste vara uppfyllt för att en affär ska gå vidare.
Behörigheter
Vem får ändra, se, radera vad? För öppna rättigheter skapar kaos, för snäva skapar skugglistor i kalkylark.
Automationer och rapporter
Vilka påminnelser, aviseringar och rapporter körs i dag – och vilka av dem utlöser faktiskt en handling?
Minimidata
Det varje affär minst behöver.
Inte fler fält, utan rätt fält. En affär går att arbeta med när de här uppgifterna finns – allt annat är bonus.
| Fält | Varför det spelar roll | Obligatoriskt från |
|---|---|---|
| Steg med uppfyllt kriterium | Utan kriterium är steget en åsikt | Skapad |
| Belopp eller beloppsintervall | Grund för prioritering och prognos | Kvalificering |
| Beslutsfattare och roll | Visar om vi pratar med rätt person | Kvalificering |
| Senaste kontakt | Synliggör kontaktluckor | Skapad, automatiskt |
| Nästa steg med datum | Förvandlar en post till en uppgift | Skapad |
| Ansvarig person | Utan ansvar ingen uppföljning | Skapad |
Före / efter
Samma affär – en gång sparad, en gång möjlig att arbeta med.
Inga exempeldata, utan fältstrukturen: till vänster det en typisk post ger, till höger vilka fält som fylls i för samma affärsmöjlighet efter granskningen.
Fältstruktur · utan kunddata
Före: post
- Nivå
- Fritext, utan kriterium
- Belopp
- ofta tomt
- Kontakt
- Namn, roll oklar
- Senaste kontakt
- manuellt ifyllt eller okänt
- Nästa steg
- inte registrerat
- Ansvarig
- inte angiven
- Anteckning
- Fritext utan följd
Efter: affärsmöjlighet
- Nivå
- med inträdeskriterium per steg
- Belopp
- Intervall eller värde, obligatoriskt fält från kvalificering
- Beslutsfattare
- Person, roll och beslutsväg
- Senaste kontakt
- automatiskt från e-post och kalender
- Nästa steg
- Uppgift med datum, obligatoriskt fält
- Ansvarig
- namngiven teammedlem
- Påminnelse
- automatiskt när ett möte passerar utan resultat
Skillnaden ligger inte i mer data, utan i data som leder till en handling.
Tillvägagångssätt
Från granskning till ett system som används.
- 01
Granskning
Fält, steg, behörigheter, automationer och rapporter – analys med tydliga rekommendationer.
- 02
Målbild
Minimidata, stegkriterier, påminnelser, överlämningar mellan marknadsföring, försäljning och leverans, meningsfulla rapporter.
- 03
Ombyggnad
Anpassning i det befintliga systemet. Datamigrering bara där den verkligen behövs – inte som självändamål.
- 04
Introduktion
Kort, konkret utbildning på riktiga affärer. Teamet förstår varför varje fält finns.
- 05
Drift
Regelbunden kontroll av fullständighet och tid i steg. Anpassningar när verksamheten förändras.
Vi prövar först möjligheterna i ditt befintliga system och ställer in det där det kan spegla ditt teams arbetsflöden.
Mätning
Tre mått visar om CRM:et leder.
01
Fullständighet
Andel öppna affärer där alla minimidata är ifyllda.
02
Tid i steg
Hur länge affärer står i ett steg – och hur många som överskrider den avtalade maxtiden.
03
Tillförlitlig uppföljning
Redovisas separat: Hur många nästa steg utfördes i tid, hur många är förfallna och öppna per mätdatum? Motiverat omförhandlade datum registrerar vi som en egen kategori – de räknas inte som utförda.
Leveranser
Det du konkret får.
Granskningsrapport
Analys av fält, steg, behörigheter, automationer och rapporter med prioriterade rekommendationer.
Målbild och stegkriterier
Skriftlig definition av pipelinesteg, minimidata och överlämningar.
Genomförd konfiguration
Anpassade fält, steg, påminnelser och behörigheter i det befintliga systemet.
Rapporter med syfte
Få rapporter som var och en förbereder ett beslut – i stället för många dashboards.
Införande i teamet
Utbildning på riktiga affärer och en kort skriftlig arbetsregel för vardagen.
Vanliga frågor
Tydligt besvarat.
Måste vi migrera våra data?
Bara om det behövs. Vi prövar först om det befintliga systemet kan vara kvar och om befintliga data kan rensas och struktureras. En migrering prövar vi först när det befintliga CRM:et inte kan hantera nödvändiga steg, fält eller automationer – och även då med tydligt omfång.
Arbetar ni med vårt CRM?
Berätta i det första samtalet om ditt CRM, önskade arbetsflöden och befintliga integrationer. Vi prövar vad som går att genomföra på ett vettigt sätt och vilka anpassningar som krävs.
Hur ser ni till att teamet hänger med?
Genom att varje fält har ett tydligt syfte och att ifyllandet sparar tid i vardagen i stället för att kosta tid. Vi utbildar på riktiga affärer, inte på bilder, och vi stryker fält som ingen behöver. Acceptans uppstår när CRM:et hjälper teamet, inte tjänar kontrollen.
Hur lång tid tar en CRM-optimering?
Det beror på systemets storlek, datakvalitet och teamets storlek. Efter granskningen kan vi bedöma det realistiskt. Omfånget bestämmer vi i det första samtalet.
Hur är det med automationer?
Påminnelser, aviseringar vid överskriden tid i steg och överlämningar mellan team sätter vi upp så snart grundstrukturen är på plats. Mer långtgående automatisering – till exempel att bearbeta anteckningar – ingår i vår AI-automatisering.
