日常工作卡在哪里
案卷整理得井井有条。 通往委托的路却不是。
- 初步咨询的时间是在两场会面之间通过电话约定的。
- 推荐合作伙伴几个月都没听到事务所的消息，转而推荐了别人。
- 事务所为企业提供哪些服务，每位律师讲得都不一样。
- 网站、活动或人事这类内部任务在一旁进行，常常被搁下。
旧流程与新流程
从偶然 到用心维护的关系。
典型流程
- 通过电话约定初步咨询时间
- 推荐合作伙伴想起来才联系
- 每次沟通都重新介绍一遍服务
- 把内部计划推到下次会议再说
使用 Peak One
- 咨询者自己选择初步咨询的时间
- 每位推荐合作伙伴都有约定和下一步
- 一份写好的企业服务方案
- 内部计划作为有负责人的任务
一次推荐是这样推进的
从合作伙伴 直到初步咨询。
- 触发条件一位相熟的税务师把事务所推荐给一位企业主。
- 01 · 合作伙伴维护合作伙伴PRM 中记录着与这位税务师的约定、承诺和下一步。
- 02 · 预约预约初步咨询这位企业主通过预约链接自己选一个空闲时间。
- 03 · 联系人记录联系人CRM 中记录着联系人的历史和计划好的下一步，不含案卷内容。
- 04 · 合作伙伴回复反馈你在合作伙伴名下记录推荐已经到位，并安排下一次沟通。
你从什么开始
五个 App。 为了通往委托的路。
Peak One 不是事务所软件。它没有客户档案、期限管理、利益冲突审查或结算，Peak One 也不提供法律咨询。案卷和保密的委托内容应放在你的事务所软件中。Peak One 理顺预约、联系人、合作伙伴和内部任务。
常见问题
简要回答。
能在 Peak One 中管理案卷吗？
不能。Peak One 没有客户档案，也没有期限管理。这些仍用你的事务所软件。
PRM 和 CRM 有什么区别？
CRM 用于联系人、沟通和销售机会。PRM 用于合作伙伴关系，比如推荐你的事务所或顾问。
律师事务所用 Peak One 要花多少钱？
可以免费开始。哪些 App 包含在哪个套餐中，请查看价格页面。
继续探索
包含的内容。
- 功能CRM 与联系人人员、企业和上下文，与任务和数据相连。查看
- 问题错过的跟进无人跟进的报价和联系人。查看
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