日常工作卡在哪里
专业能力很强。 中间却缺少结构。
- 为了约一次初步咨询，要来回发好几封邮件才能定下时间。
- 每份报价都要为每位客户重写，没有哪个版本是最新的。
- 谈完之后，没人确切知道谁来跟进、什么时候跟进。
- 研讨会的纪要和决定散落在个人文件夹里。
旧流程与新流程
从直觉 到可追溯的委托。
典型流程
- 通过邮件协调初步咨询的时间
- 每次都重新写报价
- 有人想起来才跟进
- 在邮件和笔记里翻找项目进展
使用 Peak One
- 潜在客户通过预约链接选择时间
- 服务、价值和条款集中在一个版本里
- 每个联系人都有历史记录和计划好的下一步
- 项目变成有负责人的任务
一个委托是这样推进的
从第一次沟通 直到项目顺利运行。
- 触发条件一位总经理找上门来，因为她的销售不再增长。
- 01 · 预约预约首次沟通她通过预约链接自己选一个空闲时间进行初步咨询。
- 02 · 联系人记录沟通CRM 里记录着谈了什么、出现了哪个销售机会、下一步做什么。
- 03 · 报价拟定报价在 Offer 中，你写清目标客户、问题、服务、价值和条款，并检查报价的薄弱之处。
- 04 · 协议签订协议协议显示还缺哪一个签名。
- 05 · 任务规划项目项目变成有负责人和截止日期的任务，会议纪要放在 Docs 里。
你从什么开始
六个 App。 一条通往委托的路径。
Peak One 不是工时记录、咨询费结算或开票工具。在 Offer 中，你打磨的是服务方案，而不是费用估算。结算和记账仍在你现有的软件中完成。
常见问题
简要回答。
能用 Offer 把报价作为 PDF 发出去吗？
不能。Offer 帮你把服务、价值和条款写得让客户看得懂，并检查报价的薄弱之处。发送和报价文件仍由你负责。
我能看到哪些报价还没结果吗？
可以。在 CRM 中，一个概览会显示哪些报价在等回复、哪些已成为委托。
咨询公司用 Peak One 要花多少钱？
可以免费开始。哪些 App 包含在哪个套餐中，请查看价格页面。
继续探索
包含的内容。
- 功能任务与项目项目以看板呈现，任务进入日计划，每个项目一个聊天。查看
- 功能CRM 与联系人人员、企业和上下文，与任务和数据相连。查看
- 问题错过的跟进无人跟进的报价和联系人。查看
- 行业咨询与事务所Peak One 助力咨询公司和事务所：围绕委托管理询价、初步咨询、联系人和协议。查看
- 使用场景跟进报价从发出报价到签署，不让任何回复被搁置。查看
- 软件类别CRM 软件联系人、历史记录和下一步集中在一处。查看
