入职核对清单
八个要点。 每个新客户都一样。
为你的下一次客户启动过一遍这份清单。没勾上的，就是你的下一步。
你的现状
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下一步：
- 1合同或订单确认已签署
- 2双方各有唯一一位对接人
- 3客户的所有信息和资料都已收齐
假设与边界
- 这份清单是服务商和代理机构的起点。请补充你所在行业需要的内容，比如数据保护协议。
- 它帮你开好头。项目之后怎么走，取决于合作。
你的输入只保留在此浏览器中，不会保存或发送任何内容。
你如何察觉它
每次启动都不一样。 而且每次都缺点什么。
- 启动会开完了还缺账号权限，团队没法开工。
- 第二周客户还在问，自己的对接人到底是谁。
- 上一次入驻怎么做的，只有做的那个人知道。
理解原因
为什么启动 每次都磕磕绊绊。
- 01
没有固定流程
- 你如何察觉它
- 团队里每个人做入驻的方式都有点不同。
- 为什么会发生
- 流程只存在于个别人的经验里。
- 有什么帮助
- 把每次启动都必须做的事写下来一次，当作清单使用。
- 边界
- 清单替代不了沟通，只能确保什么都不漏。
- 02
信息零零碎碎地来
- 你如何察觉它
- 账号权限、Logo 和对接人信息，几周里陆陆续续通过邮件过来。
- 为什么会发生
- 没有一个时刻把所需信息一次问齐。
- 有什么帮助
- 在启动会之前，用问卷一次性收齐所有信息。
- 边界
- 有些情况只有在沟通中才知道；问卷覆盖的是可预见的部分。
- 03
缺少销售交接
- 你如何察觉它
- 项目团队不知道销售沟通中做过哪些承诺。
- 为什么会发生
- 客户在销售阶段听到的内容，没有记在团队找得到的地方。
- 有什么帮助
- 签约时把对客户的承诺和期望记下来，并在启动会上逐一过一遍。
- 边界
- 团队很小时，销售和执行是同一个人；那么一条简短备注就够了。
- 04
期望不明确
- 你如何察觉它
- 两周后客户开始不安，尽管一切按计划推进。
- 为什么会发生
- 没人说过头几周会发生什么、什么时候有第一个成果。
- 有什么帮助
- 在启动会上明确说出下一步和第一次更新的日期。
- 边界
- 期望可以澄清，但无法对每个客户统一规定。
解决路径
好的开始 不必复杂。
| 路径 | 足够，如果 | 边界 |
|---|---|---|
| 文档形式的清单 | 你每月启动的新客户不多，而且大多亲力亲为。 | 谁完成了什么，只有在有人维护清单时才看得到。 |
| 问卷加启动会模板 | 大多数延误都是因为客户的信息不全。 | 合同、任务和客户历史仍然分散在不同地方。 |
| 专门的入驻或项目工具 | 入驻是一个独立的大流程，参与的人很多。 | 在 CRM 和合同存档之外又多一个系统。 |
| Peak One | 你想把客户、问卷、协议和第一批任务放进一个流程。 | 流程由你自己定；Peak One 不提供针对你所在行业的现成入驻模板。 |
Peak One 实际演示
从成交 到第一个工作日。
- 触发条件新客户要启动，还缺什么？
- 01 · 回答信号Peak Forms 显示客户在入驻问卷中填了什么、还缺什么。
- 02 · 联系人理解Peak CRM 显示与客户的往来记录，包括销售沟通中谈过的内容。
- 03 · 协议决定Peak Sign 显示协议是否已签署，或者还缺签名。
- 04 · 任务操作第一批项目任务在 Peak Board 中有负责人和截止时间。
相关应用
一次启动，四个应用。
三个步骤
为下一次启动做好准备。
- 01 / 03
写下上一次的入驻
记下上一次客户启动时发生了什么、缺了什么。这就是你的第一份清单。
- 02 / 03
提前提问
在启动会前把所有问题一次发给客户，而不是几周里零散地问。
- 03 / 03
安排第一次进度更新
在启动会上定好客户什么时候拿到第一版进展，并按时兑现。
常见问题
简要回答。
客户入驻应该持续多久？
这取决于你的服务。比时长更重要的是，客户知道什么时候发生什么，以及何时能看到第一个成果。
入驻问卷里应该包含什么？
开始前需要、否则还得追问的一切：联系人、账号权限、资料、目标，以及客户不方便的日期。
有详细的指南吗？
有。从签约到第一个成果的流程，在“客户入驻”使用场景中有介绍。这个页面帮你在下一次启动前快速检查。
继续探索
包含的内容。
- 功能任务与项目项目以看板呈现，任务进入日计划，每个项目一个聊天。查看
- 功能CRM 与联系人人员、企业和上下文，与任务和数据相连。查看
- 软件类别表单软件在回答之前先问对问题。查看
- 使用场景客户入职引导从成交到第一个成果，销售与交付之间不丢失任何东西。查看
- 问题客户看不到项目进度客户不知道项目进展如何，一再追问。查看
- 问题未记录的流程一件事怎么做，只有一直做它的人知道。查看
✦ 一条 Peak 原则
好的系统是安静的。它们给予支撑，却不施加压力。
一个清晰的框架
