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Peak Atlas

Peak Funnel · Vom Formular zum Umsatz

Vom Formular.
Bis zum Auftrag im CRM.

Wer ein Formular ausfüllt, wird ein Kontakt in Peak One, keine Zeile in einer Tabelle. Deal, Aufgabe und Termin hängen am selben Kontakt.

Ablauf ansehen

Lokales Beispiel · nichts wird gespeichert oder gesendet.

Peak FormsDie Quelle
Peak CRMDas Ziel in Peak One
Peak CRM · Beispielzuordnung
Eine Zuordnung im Detail
01 / Peak FormsE-Mail
02 / Fiktiver Testwertalex@example.com
03 / Peak CRMKontakt (Person)

Ein lesbarer Feldweg als Beispiel. Keine Übertragung.

Alle 4 Zuordnungen ansehen
Beispielhafte Feldzuordnung mit fiktiven Werten.
Peak FormsFeld in Peak CRM
E-MailKontakt (Person)
FirmaUnternehmen
BudgetDeal-Wert
ErgebnisNächster Schritt
Beispielzuordnung
Keine Übertragung
Auf dieser Seite wird nichts verbunden. Du siehst die Wege im Produkt.
Ein konkretes Ziel

Felder verstehen. Herkunft behalten.

Peak CRMAnkunft im WorkspaceNoch nicht geprüft

Die Zuordnung zeigt den Weg der Daten. Erst ein Test in deinem Workspace zeigt, was wirklich ankommt.

02 / Der Ablauf

Erfassen. Zuordnen. Verkaufen.

Das geht heute in Peak One: Du planst den Funnel im Funnel Planner und baust seine Stationen mit Peak Pages, Forms, Booking, Offer und CRM.

  1. 01 / Kontakt

    Formular absenden

    Die Antwort mit E-Mail wird zum Kontakt.

    Formular absendenErfassenZuordnenVerkaufen
  2. 02 / Aufgabe

    Aufgabe anlegen

    Ein Folgeschritt landet bei der richtigen Person.

    Aufgabe anlegenKontaktAufgabeDeal
  3. 03 / Deal

    Deal führen

    Im CRM geht es mit Angebot und Termin weiter.

    Deal führenEinmal, nicht doppeltNächster Schritt in Peak WorkIm Peak CRM

Vertrauen braucht Klarheit

Klar, was heute geht.

01 / Der vorhandene Beleg

Was heute gilt.

Die Seite beschreibt nur, was in Peak One heute funktioniert. Alles darüber hinaus ist als geplant markiert.

Peak Forms / Peak CRMBEISPIEL
Peak FormsFeldzuordnungPeak CRM
Zuordnung
Beispiel
Ankunft im Workspace
Nicht geprüft

02 / Deine Prüfung

Keine erfundenen Zahlen.

Peak nennt keine Conversion-Raten, Kunden oder Ergebnisse, die nicht aus deinem eigenen Workspace stammen.

Konto
Hier nicht verbunden
Rechte
Rollen im Workspace

03 / Die klare Grenze

Nur mit Einwilligung.

Kontaktdaten und Marketingmails gehen nur an Menschen, die zugestimmt haben. Peak schreibt niemanden von selbst an.

  • Peak-App
  • Gleiches Objekt
  • Export
  • Geplant

Der nächste Schritt

Plane deinen nächsten Funnel.

Im Funnel Planner rechnest du Ziel, Stationen und Zahlen durch und baust danach jede Station in Peak One.

Ablauf ansehen
Deine FeldzuordnungNICHT VERBUNDEN
Peak Forms→Peak CRM
E-Mail → Kontakt (Person)

Prüfe in deinem Workspace, was tatsächlich angekommen ist.

Häufige Fragen

Ist das heute in Peak One verfügbar?

Ja. Was diese Seite beschreibt, funktioniert heute in Peak One.

Speichert diese Seite meine Eingaben?

Nein. Beispiele und Rechner laufen nur in deinem Browser. Nichts wird gespeichert oder an Peak gesendet.

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