Caso de uso · Reuniones con clientes
Un vistazo a la reunión. Y sabes de qué se trata.
Tres reuniones con clientes seguidas y trabajo propio entre medias. Peak One añade el contexto a la reunión y convierte la conversación en tareas para el equipo.
Plan Free · Inicio de sesión con Google · listo en unos dos minutos
Antes y después
De buscar a estar preparado.
Sin preparación
- Buscar en los correos justo antes de la reunión
- Solo una persona sabe lo que se acordó la última vez
- Las tareas de la reunión están en un cuaderno
Con Peak One
- En la reunión figura de qué se trata y qué hay que aclarar
- El historial está en el contacto del CRM
- Acta en Docs, tareas con responsable y fecha en Work
El proceso
Antes, durante y después de la reunión.
- DisparadorCita reservada
- 01 · CitaReservadaCon Booking, directamente en el calendario.
- 02 · ContextoPrepararLo que hay que aclarar figura en la reunión.
- 03 · DocumentoRegistroEn común en Docs, compartido con el equipo.
- 04 · TareaTareasCon responsables y fecha en Work.
Cómo funciona
Tu rutina.
- 01 / 04
Revisar el día por la mañana
La vista diaria del calendario muestra lo que hay hoy y dónde queda tiempo libre.
- 02 / 04
Añadir contexto
Escribe en cada reunión de qué se trata y qué hay que aclarar.
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Bloquear tiempo para el trabajo
Reserva bloques de tiempo para tu propio trabajo en las horas libres entre reuniones.
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Hacer seguimiento
Acta en Docs, tareas en Work, siguiente paso en el contacto del CRM.
Con qué lo haces
Con qué preparas las reuniones.
Preguntas frecuentes
Respuesta breve.
¿Puedo conectar mi Google Calendar?
Sí. Peak One se conecta con Google Calendar y las reuniones pasan a tu planificación diaria.
¿Dónde veo las decisiones de reuniones anteriores?
Docs tiene una vista propia de las decisiones que figuran en sus documentos.
Seguir explorando
Lo que incluye.
- FunciónTareas y proyectosProyectos como tablero, tareas en el plan del día, un chat por proyecto.Ver
- FunciónCRM y contactosPersonas, empresas y contexto, conectados con tareas y cifras.Ver
- FunciónFocoNext 3, plan del día y perfil de energía: empieza menos, termina más.Ver
- ProblemaLos clientes no se presentan a las citasCitas reservadas a las que no viene nadie.Ver
- Categoría de softwareSoftware de formulariosHaz las preguntas correctas antes de responder.Ver
- Categoría de softwareSoftware de helpdeskCada consulta de cliente con alguien que se ocupa.Ver
✦ Un principio Peak
Empieza menos cosas. Termina más cosas.
El foco es una decisión
Más casos de uso
Procesos concretos que equipos y personas configuran con Peak One: qué pasaba antes, cómo funciona en Peak One y con qué apps empiezas.
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Antes de cada reunión, el contexto delante; después, tareas y acta para todos. Inicia sesión con Google y ve tu empresa en un solo lugar.
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