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Peak Atlas

Intégration · Gmail

Les e-mails deviennent des tâches. Et du contexte pour chaque client.

Gmail connecté signifie : les messages deviennent des tâches dans Peak Board, l’historique est rattaché à la personne et à l’entreprise, et Ask Peak peut proposer des brouillons.

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Ce qui se connecte

Gmail et Peak One.

Ce que l’intégration Gmail relie à Peak One
Ce que Peak litLes e-mails comme tâches dans Peak Board · Historique par contact et entreprise · Brouillons avec Ask Peak
Devient dans PeakTâche · Personne · Organisation · Événement
DirectionVers Peak · Des actions depuis Peak sont prévues
ConnexionChez le fournisseur, dans Peak One sous Paramètres › Intégrations. Plusieurs comptes possibles, déconnexion à tout moment.
Utilisé parWork · Customer · CRM · AI

Exemple de workflow

Voici à quoi cela ressemble au quotidien.

  1. DéclencheurUn e-mail client
  2. 01Historique rattaché à la personne et à l’entreprise
  3. 02Réponse en tant que tâche
  4. 03À échéance dans Peak Day
Résultat : Aucun suivi ne dépend de la boîte de réception.

Configuration

Connecter en trois étapes.

  1. 01 / 03

    Ouvrir les intégrations

    Dans les paramètres de Peak One, sous Intégrations, choisir Gmail.

  2. 02 / 03

    Valider

    Tu vois ce qui est demandé et tu l’autorises explicitement. Plusieurs comptes sont possibles.

  3. 03 / 03

    Laisser associer

    Peak associe les données à tes objets existants. La connexion peut être coupée à tout moment.

Questions fréquentes

Réponse courte.

Peak crée-t-il une copie de mes données Gmail ?

Non. Les enregistrements Gmail sont associés à des objets centraux (Tâche, Personne, Organisation, Événement). L’ID externe est conservé comme référence.

Puis-je couper la connexion ?

Oui, à tout moment dans les paramètres, sous Intégrations.

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