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Peak Atlas

Problème · Relances oubliées

Le devis est parti. Ensuite, rien ne se passe.

La plupart des affaires perdues ne sont pas des refus. Personne n’a simplement relancé, parce que la prochaine étape était dans une boîte mail et non dans une tâche.

Créer une liste de relancesVoir Connect

Essayer tout de suite

Chaque contact en cours. Une date pour la suivante.

Indique qui tu dois relancer, de quoi il s’agit et quand tu te manifestes. Tu peux remplacer les lignes d’exemple.

Ton plan

2 lignes complètes sur 3.

Encore ouvert : Qui se manifeste

Die Beispielzeilen sind nur ein Anfang. Überschreibe sie mit deinen eigenen Einträgen.

Hypothèses et limites

  • La liste n’est pas enregistrée. Copie-la dans ton agenda, ton CRM ou un tableur.
  • Une date sans responsable n’est pas une relance. Chaque ligne a besoin d’un nom.
  • La fréquence des relances dépend du secteur et de la relation. La liste ne remplace pas le flair.

Tes saisies restent dans ce navigateur. Rien n’est enregistré ni envoyé.

Comment tu le remarques

Du chiffre d’affaires qui était déjà là.

  • Un devis est sans réponse depuis trois semaines, et aucune date de décision n’est fixée.
  • Après l’événement, le contact s’endort parce que personne n’a noté de quoi vous avez parlé.
  • Un client a donné son accord oralement et n’a jamais reçu de facture.

Comprendre les causes

Pourquoi la relance est si souvent oubliée.

  1. 01

    La prochaine étape n’est qu’une intention

    Comment tu le remarques
    Après l’échange, il est clair qu’on se recontactera. Quand, ce n’est écrit nulle part.
    Pourquoi cela arrive
    La relance vit dans ta tête ou dans ta boîte mail, pas comme une tâche avec une date.
    Ce qui aide
    Chaque échange se termine par une entrée : qui, quoi, d’ici quand.
    Limite
    Avec peu de contacts, une entrée d’agenda suffit. Une liste devient utile dès qu’il y en a plus d’une poignée.
  2. 02

    Personne n’est en charge

    Comment tu le remarques
    Dans l’équipe, chacun pense que l’autre s’est déjà manifesté.
    Pourquoi cela arrive
    Les contacts appartiennent à l’entreprise, mais la prochaine étape n’appartient à personne.
    Ce qui aide
    Pour chaque contact en cours, désigner un nom, pas seulement une équipe.
    Limite
    Celui qui travaille seul n’a pas ce problème, mais d’autant plus le suivant.
  3. 03

    Le contexte manque au moment de relancer

    Comment tu le remarques
    Tu repousses le message, parce qu’il faudrait d’abord retrouver ce qui avait été discuté.
    Pourquoi cela arrive
    Les notes d’entretien, les e-mails et le devis sont à des endroits différents.
    Ce qui aide
    Noter en une phrase sur la fiche contact d’où il vient et ce qui reste ouvert.
    Limite
    Une phrase suffit. Personne ne lit de longs comptes rendus au moment de relancer.
  4. 04

    Relancer semble insistant

    Comment tu le remarques
    Tu préfères attendre encore une semaine pour ne pas sembler insistant.
    Pourquoi cela arrive
    Rien n’est convenu sur la date à laquelle une réponse est attendue.
    Ce qui aide
    Dès l’envoi, demander d’ici quand une décision est réaliste, puis relancer précisément à ce moment-là.
    Limite
    Certains clients ont besoin de plus de temps. Une date convenue le rend visible au lieu de le deviner.

Pistes de solution

De l’agenda jusqu’au CRM connecté.

Solutions contre les relances oubliées, comparées
CheminSuffit siLimite
Entrée d’agenda après chaque échangeTu as peu de contacts en cours et tu travailles seul.Aucune vue d’ensemble de ce qui est ouvert au total. Le contexte manque dans le rendez-vous.
Tableau de relances avec date et responsableUne petite équipe le consulte ensemble une fois par semaine.Doit être tenu à jour à la main et devient obsolète dès que quelqu’un oublie.
Un CRM autonomeLes ventes sont un service à part avec sa propre équipe.Les tâches et la planification de la journée sont souvent dans un autre outil.
Peak OneLes contacts, les devis et la prochaine étape doivent se trouver là où tu planifies ta journée.Des règles de relance fixes pour les devis sont prévues ; aujourd’hui, tu fixes la date toi-même.

Peak One en action

Chaque message reçoit une prochaine étape.

  1. DéclencheurQuel devis dois-je relancer aujourd’hui ?
  2. 01 · DevisSignalDevis & commandes dans Peak CRM montre quels devis attendent une réponse.
  3. 02 · PersonneCompréhensionConnecté à Gmail ou Outlook, l’historique est rattaché à la personne et à l’entreprise, avec le contexte : d’où, pour quoi, quand pour la dernière fois.
  4. 03 · PersonneDécisionLa CRM Worklist indique qui contacter ensuite. Connect suggère, avec une justification, qui n’a pas eu de nouvelles depuis longtemps.
  5. 04 · TâcheActionLe message devient une tâche dans Peak Board, avec une échéance. Peak Day l’intègre au planning le jour venu.
Résultat : Aucune relance ne dépend de la mémoire d’une seule personne.

Ce qui aide

Contexte et rappels.

  • Disponible

    Les e-mails comme tâches

    Gmail et Outlook : les messages deviennent des tâches dans Peak Board.

  • Disponible

    Reconnect

    Qui vaut la peine maintenant et pourquoi, expliqué et rejetable.

  • Disponible

    Contexte par contact

    D’où, pour quoi, dernière fois quand. Une phrase suffit.

  • Planifié

    Règles de relance automatiques

    Des règles fixes, par exemple relancer après sept jours sans réponse.

Les apps correspondantes

Qui contacter ensuite.

Trois étapes

Relancer aujourd’hui. Avec ou sans logiciel.

  1. 01 / 03

    Rassembler les points ouverts

    Parcourir les e-mails envoyés des quatre dernières semaines et noter chaque devis et chaque accord sans réponse.

  2. 02 / 03

    Fixer la date et les noms

    Donner à chaque ligne un jour précis et une personne qui relance.

  3. 03 / 03

    Terminer chaque échange ainsi

    À partir d’aujourd’hui, chaque échange avec un client se termine par une prochaine étape convenue et une date.

Questions fréquentes

Réponse courte.

Peak One rappelle-t-il automatiquement les devis ouverts ?

Connect suggère des contacts à relancer, avec une justification, et les tâches avec échéance apparaissent dans Peak Day. Des règles de relance fixes pour les devis sont prévues.

Mon équipe doit-elle utiliser un nouveau CRM pour cela ?

Non. HubSpot, Pipedrive ou Salesforce peuvent être connectés ; les contacts et les deals deviennent les mêmes objets dans Peak.

À quelle fréquence relancer ?

Il n’existe pas de chiffre valable pour tous. Il est plus utile de convenir d’une date de décision à l’envoi et de relancer précisément à ce moment-là.

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