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Peak Atlas

Problème · Pipeline commercial sans vue d’ensemble

Combien de deals sont en cours ? Chacun avance un chiffre différent.

Un pipeline n’est pas une liste de noms. C’est une liste de deals, chacun avec une étape et une prochaine action. Tout le reste n’est qu’espoir.

Vérifier le pipelineComprendre les causes

Essayer tout de suite

Chaque deal. Étape et prochaine action.

Saisis tes deals en cours. Là où il manque une étape, une action ou une date, le deal est à l’arrêt.

Ton plan

3 lignes complètes sur 4.

Encore ouvert : Pour quand

Die Beispielzeilen sind nur ein Anfang. Überschreibe sie mit deinen eigenen Einträgen.

Hypothèses et limites

  • La liste montre l’état et la prochaine étape, sans chiffre d’affaires pondéré ni prévision.
  • Les étapes sont des exemples. Prends celles qui existent vraiment chez toi.
  • Rien n’est enregistré. Copie la liste dans ton CRM ou ton tableur.

Tes saisies restent dans ce navigateur. Rien n’est enregistré ni envoyé.

Comment tu le remarques

Le chiffre d’affaires du mois prochain ? Une estimation.

  • En réunion commerciale, on commence par recenser les deals qui existent.
  • Un deal est à la même étape depuis des semaines, et personne ne l’a remarqué.
  • Qui tombe malade ou s’en va emporte dans sa tête l’état de ses deals.

Comprendre les causes

Pourquoi le pipeline que personne ne connaît.

  1. 01

    Les deals sont à trop d’endroits

    Comment tu le remarques
    Une partie est dans le CRM, une partie dans la boîte mail, une partie dans un tableur.
    Pourquoi cela arrive
    Il n’existe aucun endroit de référence où un deal compte comme un deal.
    Ce qui aide
    Établir : ce qui ne figure pas à cet endroit unique n’existe pas pour la planification.
    Limite
    Un seul endroit ne suffit pas. Il doit être assez simple pour que tout le monde le tienne à jour.
  2. 02

    Les étapes ne sont pas définies

    Comment tu le remarques
    Pour l’une, négociation signifie qu’un devis est parti ; pour l’autre, que le prix est en discussion.
    Pourquoi cela arrive
    Les étapes ont des noms, mais pas de critères.
    Ce qui aide
    Définir pour chaque étape une phrase qui doit être remplie.
    Limite
    Quelques étapes claires valent mieux que beaucoup d’étapes très fines. Trois à cinq suffisent généralement.
  3. 03

    Pas d’étape suivante

    Comment tu le remarques
    Les deals figurent dans la liste, mais rien ne se passe.
    Pourquoi cela arrive
    Un deal est créé, mais sans prochaine étape ni date.
    Ce qui aide
    Pas de deal sans prochaine action datée. Si elle manque, le deal est clos ou clarifié.
    Limite
    Certains deals sont volontairement en sommeil. Il leur faut alors une date de reprise.

Pistes de solution

Tableur ou CRM : L’essentiel, c’est qu’il n’y en ait qu’un.

Solutions pour un pipeline commercial confus, comparées
CheminSuffit siLimite
Tableau partagé avec étape, action et datePeu de deals, une petite équipe et un créneau fixe chaque semaine pour les passer en revue.Pas d’historique par contact ; devient vite obsolète quand le rendez-vous hebdomadaire saute.
Tableau avec une colonne par étapeTu veux voir les étapes et déplacer les deals.Sans date pour la prochaine action, le tableau reste une image, pas un planning.
Un CRM commercial autonomeLes ventes sont un domaine à part, avec plusieurs personnes.Ce qui se passe après la signature se trouve souvent dans un autre outil.
Peak OneLe pipeline, les contacts et les devis ouverts doivent être visibles ensemble.La qualité dépend de la mise à jour : un deal sans prochaine étape reste bloqué dans Peak One aussi.

Peak One en action

De l’intuition vers une liste avec des dates.

  1. DéclencheurQuelle est la santé de notre pipeline ?
  2. 01 · PipelineSignalPipelines dans Peak CRM indique la santé du pipeline.
  3. 02 · DealCompréhensionCRM Insights montre où vous gagnez et perdez des deals.
  4. 03 · DevisDécisionDevis & commandes montre quels devis attendent une réponse.
  5. 04 · PersonneActionLa CRM Worklist t’indique qui contacter ensuite.
Résultat : Chaque deal en cours a une étape et une prochaine action que quelqu’un connaît.

Les apps correspondantes

Pipeline, devis, prochains contacts.

Trois étapes

En une heure vers la vue d’ensemble.

  1. 01 / 03

    Tout rassembler

    Réunir en un seul endroit tous les deals ouverts de la boîte mail, du tableur et des têtes.

  2. 02 / 03

    Compléter l’étape et l’action

    Donner à chaque deal une étape, une prochaine action et une date. Clore les deals sans chance.

  3. 03 / 03

    Passer en revue chaque semaine

    Un créneau fixe par semaine, où l’on ne discute que des deals qui n’avancent pas.

Questions fréquentes

Réponse courte.

Un tableur suffit-il pour le pipeline ?

Avec peu de deals et un rendez-vous hebdomadaire fixe, oui. Un CRM devient rentable quand plusieurs personnes travaillent sur les deals ou que l’historique par contact devient important.

Combien d’étapes un pipeline doit-il compter ?

Aussi peu que possible, autant que nécessaire. Chaque étape a besoin d’un critère compris de la même façon par tous ; sinon, elle ne dit rien.

Puis-je reprendre mes deals existants ?

Les contacts existants peuvent être importés dans Peak CRM. Les contacts et deals de HubSpot ou Pipedrive deviennent les mêmes objets dans Peak grâce à l’intégration.

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Ce qui est inclus.

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✦ Un principe Peak

D’abord la clarté. Tout le reste suit.

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Les goulots d’étranglement typiques des entreprises en croissance, chacun avec un outil à essayer directement, ses causes et la solution que Peak One prévoit.

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Résous-le une fois. Le reste suit.

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