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Peak Atlas

Logiciel CRM pour petites équipes

Logiciel CRM, qui connaît la prochaine étape.

Contacts, échanges et opportunités de vente au même endroit, avec une prochaine étape planifiée pour chaque client. Tu vois ici ce qui compte dans le choix et ce que Peak One en sait faire aujourd’hui.

Découvrir le CRM de Peak OneVoir l’aide au choix
01

Voici à quoi cela ressemble

CRMExemple
Jonas Keller · Studio Nord
Dernier échange
Appel lundi
Opportunité de vente
Accompagnement annuel
Ouvert
Devis en attente de réponse
Étape suivante
Relance vendredi

Figure sur la liste de travail

Vue d’exemple simplifiée avec des données fictives.
02

Sur cette page

  1. 01Vue d’ensemble
  2. 02Aide au choix
  3. 03Utilisation
  4. 04Fonctionnalités
  5. 05Est-ce adapté ?
  6. 06FAQ

En bref

Ce que fait un logiciel CRM.

Logiciel CRM
Un CRM consigne qui sont tes clients et prospects, ce qui a été discuté avec eux et ce qui se passe ensuite. Ce qui le distingue d’un tableau de contacts, c’est l’historique et la prochaine étape planifiée.
Exemple
Après le premier entretien, une consultante crée le contact, note l’échange et planifie le devis pour jeudi. Jeudi, le contact figure sur sa liste de travail, avec tout ce qui a été discuté auparavant.
Erreurs fréquentes
  • Acheter un CRM avant de savoir qui va le tenir à jour
  • Se contenter de collecter des adresses sans planifier de prochaine étape
  • Acheter des fonctionnalités pour une équipe commerciale qui n’existe pas encore

Comment savoir que c’est le moment

Trois signes, que le tableur ne suffit plus.

  • Avant un rendez-vous client, tu commences par fouiller ta boîte mail pour retrouver ce qui a été discuté la dernière fois.
  • Tu ne te souviens d’un devis envoyé que lorsque le client lui-même te relance.
  • Qui tu voulais appeler cette semaine n’est noté nulle part, sauf dans ta tête.

Aide au choix

Ce qui compte dans un logiciel CRM.

Huit critères, pré-pondérés pour les petits prestataires de services. Indique ce qui est indispensable, souhaitable ou secondaire pour ton équipe et vois immédiatement où Peak One convient et où il ne convient pas.

  1. Contacts avec historique

    Disponible dans Peak One

    Des personnes et des entreprises avec tout ce qui a été discuté, pas seulement un nom et un numéro de téléphone.

    Peak One: Contacts, échanges et opportunités de vente sont réunis dans le CRM.

    Quelle importance accordes-tu à « Contacts avec historique » ?

  2. Prochaines étapes planifiées

    Disponible dans Peak One

    Pour chaque contact, un rendez-vous ou une tâche qui te le rappelle, au lieu de compter sur ta mémoire.

    Peak One: Tu planifies la prochaine étape directement sur le contact ; une liste de travail montre qui est le suivant.

    Quelle importance accordes-tu à « Prochaines étapes planifiées » ?

  3. Import et export

    Partiel

    Reprendre les contacts existants et pouvoir emporter ses propres données en cas de changement.

    Peak One: Les contacts existants peuvent être importés. Les formats acceptés à l’import et la forme d’un export ne sont pas encore décrits sur le site web.

    Quelle importance accordes-tu à « Import et export » ?

  4. Opportunités de vente et pipeline

    Partiel

    Voir les opportunités ouvertes avec leur phase, pour savoir clairement ce qui est sur le point d’être conclu.

    Peak One: Les opportunités de vente et une vue d’ensemble des devis et commandes existent, et l’app gère aussi des pipelines. Leur portée (phases, montants) n’est pas encore décrite sur le site web.

    Quelle importance accordes-tu à « Opportunités de vente et pipeline » ?

  5. Historique des e-mails sur le contact

    Disponible dans Peak One

    Les e-mails apparaissent sur le bon client, sans classement manuel.

    Peak One: Avec l’intégration Gmail, les e-mails apparaissent sur le contact correspondant.

    Quelle importance accordes-tu à « Historique des e-mails sur le contact » ?

  6. Collaboration en équipe

    Pas encore attesté

    Qui voit quels contacts, qui est responsable, ce qui est privé.

    Peak One: La façon dont plusieurs membres de l’équipe travaillent ensemble dans le CRM (droits, responsabilités) n’est pas encore décrite sur le site web. Vérifie-le dans l’app avant de décider.

    Quelle importance accordes-tu à « Collaboration en équipe » ?

  7. Continuer à utiliser le CRM existant

    Disponible dans Peak One

    Quand on a déjà un CRM, on ne veut pas tout migrer d’un coup.

    Peak One: HubSpot et Pipedrive peuvent être connectés ; les contacts externes sont rattachés, pas créés en double.

    Quelle importance accordes-tu à « Continuer à utiliser le CRM existant » ?

  8. Automatisation des ventes et du marketing

    Non inclus

    Lead scoring, séquences et suites d’e-mails automatiques directement dans le CRM.

    Peak One: Ne fait pas partie du CRM. Tu décris les processus récurrents dans Peak Automations, une app dédiée.

    Quelle importance accordes-tu à « Automatisation des ventes et du marketing » ?

Ta sélection

3 critères indispensables

Disponible dans Peak One
2
Partiel
1
Planifié
0
Non inclus
0
Pas encore attesté
0

Points d’attention :

  • Import et export : Les contacts existants peuvent être importés. Les formats acceptés à l’import et la forme d’un export ne sont pas encore décrits sur le site web.

La pondération est une suggestion. Adapte-la à ton équipe ; rien n’est enregistré.

Exemple concret

Un cabinet de conseil, du premier entretien au devis.

  1. DéclencheurUne prospecte prend contact après une conférence
  2. 01 · ContactCréer un contactNom, entreprise et comment vous vous connaissez.
  3. 02 · HistoriqueConsigner l’échangeCe dont elle a besoin et pour quand.
  4. 03 · OpportunitéNoter une opportunité de venteLa mission de conseil concernée.
  5. 04 · Prochaine étapePlanifier l’étape suivanteEnvoyer le devis d’ici jeudi.
Résultat : Jeudi, la prospecte figure sur ta liste de travail, avec tout l’échange qui précède. Après l’envoi, tu vois le devis dans la vue d’ensemble jusqu’à ce qu’il reçoive une réponse.

Le CRM de Peak One

Ce qui est inclus aujourd’hui.

Uniquement ce qui est attesté sur la page de l’app et la page des fonctionnalités du CRM. Ce qui n’est pas encore décrit apparaît dans l’aide au choix comme « Pas encore attesté ».

Est-ce que cela te convient ?

Une évaluation honnête.

Cette page est éditée par Peak Atlas. C’est pourquoi elle indique aussi quand un CRM commercial spécialisé est le meilleur choix.

Peak One convient bien si

  • Tu suis tes clients toi-même ou en petite équipe et tu veux l’historique et la prochaine étape au même endroit.
  • Tu débutes avec un tableur ou un carnet et tu ne veux pas mettre en place un gros système commercial.
  • Les clients doivent se trouver là où se trouvent aussi les tâches, les rendez-vous et les chiffres de ton entreprise.

Autre chose convient mieux si

  • Une équipe commerciale a besoin de territoires, de droits par rôle, de forecasts et d’un pipeline complet avec phases et montants.
  • Tu veux du lead scoring, des séquences d’e-mails automatiques ou un dialer téléphonique dans le CRM.
  • Dans ce cas, continue d’utiliser ton CRM commercial et connecte HubSpot ou Pipedrive à Peak One au lieu de le remplacer.

Ce qui peut être connecté

Ta boîte mail et ton CRM actuel.

Questions fréquentes

Réponse courte.

Quelle est la différence entre un CRM et un tableau de contacts ?

Un tableur stocke des adresses. Un CRM stocke en plus l’historique, c’est-à-dire ce qui a été discuté, et la prochaine étape avec une date. Ainsi, il te rappelle les choses au lieu d’être simplement consultable.

Quel CRM convient aux indépendants ?

Un CRM que tu tiens à jour sans configuration : créer un contact, noter l’échange, planifier la prochaine étape. Les pipelines à nombreuses phases, les rôles et les forecasts ne deviennent généralement utiles qu’avec une équipe commerciale.

Quelles données devrais-je pouvoir emporter en cas de changement ?

Au minimum les contacts, les entreprises, les notes d’historique et les opportunités de vente ouvertes. Avant de décider, vérifie dans quel format tu peux les exporter. Pour Peak One, l’import est attesté ; les formats d’export ne sont pas encore décrits sur le site web.

Ai-je besoin à la fois de gestion des leads et d’un CRM ?

La gestion des leads collecte et qualifie les demandes, un CRM accompagne ensuite la relation. Dans les petites équipes, un formulaire de demande et un CRM où les demandes qualifiées arrivent comme contacts suffisent souvent.

Quelles fonctionnalités CRM sont disponibles aujourd’hui dans Peak One ?

Contacts et entreprises avec historique, opportunités de vente, une liste de travail pour le prochain contact, une vue d’ensemble des devis et commandes, une analyse des opportunités gagnées et perdues, et l’historique des e-mails avec Gmail. La portée des pipelines et la façon dont les équipes travaillent ensemble ne sont pas encore décrites sur le site web.

Sources & actualité

Sur quoi repose cette page.

Contenu vérifié pour la dernière fois par rapport à l’état du produit le 10 octobre 2026. Ce qui n’est pas encore disponible dans Peak One est indiqué comme « Prévu » ou « Non inclus ».

Contacts, historique et prochaine étape au même endroit.

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