Intégration · Pipedrive
Des deals Pipedrive, reliés au travail qui suit.
Les deals, personnes, organisations et activités de Pipedrive deviennent les mêmes objets dans Peak, pour que la livraison et la finance connaissent le deal.
Formule Free · Connexion avec Google
Ce qui se connecte
Pipedrive et Peak One.
| Ce que Peak lit | Deals et étapes du pipeline · Personnes et organisations · Activités |
|---|---|
| Devient dans Peak | Personne · Organisation · Opportunité · Tâche |
| Direction | Vers Peak · Des actions depuis Peak sont prévues |
| Connexion | Chez le fournisseur, dans Peak One sous Paramètres › Intégrations. Plusieurs comptes possibles, déconnexion à tout moment. |
| Utilisé par | Customer · Growth · Work |
Exemple de workflow
Voici à quoi cela ressemble au quotidien.
- DéclencheurUn deal est gagné
- 01Opportunité et organisation dans Peak
- 02Board pour la livraison
- 03Des tâches avec responsables
Configuration
Connecter en trois étapes.
- 01 / 03
Ouvrir les intégrations
Dans les paramètres de Peak One, sous Intégrations, choisir Pipedrive.
- 02 / 03
Valider
Tu vois ce qui est demandé et tu l’autorises explicitement. Plusieurs comptes sont possibles.
- 03 / 03
Laisser associer
Peak associe les données à tes objets existants. La connexion peut être coupée à tout moment.
Questions fréquentes
Réponse courte.
Peak crée-t-il une copie de mes données Pipedrive ?
Non. Les enregistrements Pipedrive sont associés à des objets centraux (Personne, Organisation, Opportunité, Tâche). L’ID externe est conservé comme référence.
Puis-je couper la connexion ?
Oui, à tout moment dans les paramètres, sous Intégrations.
Continuer à explorer
Ce qui est inclus.
- FonctionCRM & contactsPersonnes, entreprises et contexte, reliés aux tâches et aux chiffres.Voir
- Catégorie de logicielLogiciel CRMContacts, historique et prochaine étape au même endroit.Voir
- ProblèmeAucune visibilité sur le pipeline commercialLes deals sont dans les e-mails, les têtes et les tableurs, mais nulle part réunis.Voir
- Cas d’usageRelancer les devisDu devis envoyé jusqu’à la signature, sans qu’aucune réponse ne reste en plan.Voir
- Catégorie de logicielLogiciel d’e-mail marketingChaque campagne avec un message, un public et une étape suivante.Voir
- Cas d’usageDévelopper un réseau de prescripteursTrouver les bons partenaires, consigner les accords et entretenir la relation.Voir
Connecte Pipedrive. Le reste suit.
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