Intégration · HubSpot
HubSpot reste. Le contexte vient avec.
Les contacts, entreprises, deals et activités de HubSpot deviennent des personnes, organisations et opportunités dans Peak, reliées aux tâches et aux chiffres.
Formule Free · Connexion avec Google
Ce qui se connecte
HubSpot et Peak One.
| Ce que Peak lit | Contacts et entreprises · Deals et étapes du pipeline · Activités et notes |
|---|---|
| Devient dans Peak | Personne · Organisation · Opportunité · Tâche |
| Direction | Vers Peak · Des actions depuis Peak sont prévues |
| Connexion | Chez le fournisseur, dans Peak One sous Paramètres › Intégrations. Plusieurs comptes possibles, déconnexion à tout moment. |
| Utilisé par | Customer · Growth · Sales |
Exemple de workflow
Voici à quoi cela ressemble au quotidien.
- DéclencheurUn deal change d’étape
- 01Opportunité dans Peak
- 02La prochaine étape en tant que tâche
- 03Entreprise avec une facture impayée
Configuration
Connecter en trois étapes.
- 01 / 03
Ouvrir les intégrations
Dans les paramètres de Peak One, sous Intégrations, choisir HubSpot.
- 02 / 03
Valider
Tu vois ce qui est demandé et tu l’autorises explicitement. Plusieurs comptes sont possibles.
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Laisser associer
Peak associe les données à tes objets existants. La connexion peut être coupée à tout moment.
Questions fréquentes
Réponse courte.
Peak crée-t-il une copie de mes données HubSpot ?
Non. Les enregistrements HubSpot sont associés à des objets centraux (Personne, Organisation, Opportunité, Tâche). L’ID externe est conservé comme référence.
Puis-je couper la connexion ?
Oui, à tout moment dans les paramètres, sous Intégrations.
Continuer à explorer
Ce qui est inclus.
- FonctionCRM & contactsPersonnes, entreprises et contexte, reliés aux tâches et aux chiffres.Voir
- FonctionIntégrationsConnecte 3 270 outils sans créer de seconde copie de tes données.Voir
- Catégorie de logicielLogiciel de gestion tout-en-unUn modèle commun pour les tâches, les clients, les produits et les chiffres.Voir
- Catégorie de logicielLogiciel CRMContacts, historique et prochaine étape au même endroit.Voir
- ProblèmeAucune visibilité sur le pipeline commercialLes deals sont dans les e-mails, les têtes et les tableurs, mais nulle part réunis.Voir
- ProblèmeRelances manquéesLes devis et contacts que personne ne relance.Voir
Connecte HubSpot. Le reste suit.
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