CRM pour les petites entreprises

Chaque client avec son historique et sa prochaine étape.

Crée des contacts, consigne échanges et opportunités de vente, et planifie la suite. Une liste de travail te montre qui contacter ensuite.

Créer ton premier contact Comment ça marche

Après connexion, le CRM s’ouvre directement. Ton premier contact est la première étape.

CRMExemple

Anna Weber · Müller GmbH

Dernier échange: Premier rendez-vous mardi
Opportunité de vente: Refonte du site web
Devis: Devis préparé
Étape suivante: Revue jeudi

Prochaine étape planifiée

Vue d’exemple simplifiée avec des données fictives.

Pourquoi changer

Le client appelle, et tu cherches d’abord où en sont les choses.

Ce qui a été discuté la dernière fois se cache dans un vieil e-mail ou une note.
Un devis en attente ne te revient en tête que lorsque le client pose la question.
Seule ta mémoire sait qui tu voulais appeler cette semaine.

Jusqu’ici

Fouiller la boîte mail pour retrouver le dernier échange
Rapprocher notes et tableurs
Garder les relances en tête
Suivre un par un les devis en attente

Avec CRM

Ouvrir un contact et voir l’historique
Planifier la prochaine étape directement sur le contact
La liste de travail montre qui est le prochain

Comment ça marche

Ton résultat en 4 étapes.

01
Créer un contact
Crée un contact ou importe tes contacts existants.
02
Consigner l’historique
Après chaque échange, note ce qui a été discuté et quelle opportunité de vente en découle.
03
Planifier l’étape suivante
Définis la suite, par exemple un devis ou un rendez-vous de suivi.
04
Traiter la liste de travail
La liste de travail te montre qui contacter ensuite.

Ce qui s’améliore

Trois choses que CRM fait pour toi.

Tout l’historique au même endroit

Avant chaque échange, tu vois à qui tu parles, ce qui a été discuté la dernière fois et ce qui compte maintenant.

Contacts, échanges et opportunités de vente sont réunis dans le CRM, et non éparpillés entre boîte mail et tableurs.

On sait qui est le prochain

Les relances ne dépendent plus de ta mémoire, mais d’une liste que tu traites.

Une liste de travail répond à la question : qui contacter ensuite ?

Les devis sous les yeux

Tu vois quels devis attendent encore une réponse et lesquels sont déjà devenus des commandes.

Une vue dédiée aux devis et commandes, ainsi que des pipelines pour tes opportunités de vente.

Au quotidien

Voici ce qu’en pensent d’autres.

Agence

Déclencheur: Après un premier rendez-vous, le prospect veut un devis.
Avec CRM: Tu consignes l’échange sur le contact et planifies le devis comme prochaine étape.
Résultat: Quand tu relances, tu sais immédiatement ce qui avait été convenu.

Conseil

Déclencheur: Plusieurs devis ont été envoyés, les réponses se font attendre.
Avec CRM: Tu consultes la vue d’ensemble des devis et commandes.
Résultat: Tu vois où tu dois relancer et ce qui est déjà commandé.

Vendre avec une petite équipe

Déclencheur: Les anciens contacts n’ont plus de nouvelles depuis longtemps.
Avec CRM: Tu traites la liste de travail contact après contact.
Résultat: Chaque contact reçoit une prochaine étape consignée.

Avant de commencer.

Puis-je reprendre mes contacts existants ?

Oui. Tu peux créer des contacts un par un ou importer tes contacts existants. Les formats acceptés à l’import sont visibles dans l’app.

Que dois-je consigner sur un contact ?

L’historique : quels échanges ont eu lieu, quelles opportunités de vente en sont nées et quelle est la prochaine étape prévue.

Est-ce que je vois les e-mails sur le contact ?

Peak One se connecte à Gmail, et les e-mails apparaissent alors sur le bon contact. Les intégrations disponibles figurent sur la page Intégrations.

Puis-je suivre mes devis dans le CRM ?

Oui. Une vue d’ensemble montre quels devis attendent une réponse et lesquels sont devenus des commandes.

Est-ce que je vois où nous gagnons ou perdons des opportunités de vente ?

Le CRM propose une analyse précisément sur cette question. Les indicateurs qu’elle affiche sont visibles dans l’app.

Que se passe-t-il quand je clique sur « Créer ton premier contact » ?

Tu arrives sur la page de connexion de Peak One. La sélection « CRM » et la page de destination sont transmises dans le lien. Après connexion, tu ouvres directement cette app. Un seul compte vaut pour toutes les apps de Peak One.

Combien coûte CRM ?

Les fonctionnalités et limites d’utilisation dépendent de ton offre. Tu trouveras le récapitulatif sur la Page des tarifs. Cliquer sur « Créer ton premier contact » ne souscrit aucun abonnement payant.

Aborde ton prochain échange client avec tout l’historique.

Crée ton premier contact, consigne le dernier échange et planifie la prochaine étape.

Créer ton premier contact