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समस्या · अव्यवस्थित ग्राहक ऑनबोर्डिंग

ग्राहक ने साइन कर दिया है। और अब हर कोई दस्तावेज़ ढूँढ रहा है।

पहले कुछ हफ़्ते तय करते हैं कि ग्राहक आपको कैसे अनुभव करता है। अगर हर शुरुआत नए सिरे से गढ़ी जाती है, तो एक्सेस, संपर्क व्यक्ति या कॉन्ट्रैक्ट छूट जाते हैं, और सबसे पहले ग्राहक को पता चलता है।

ऑनबोर्डिंग चेकलिस्ट

आठ बिंदु। हर नए ग्राहक के लिए एक जैसा।

अपने अगले ग्राहक की शुरुआत के लिए लिस्ट देखें। जो बाकी रह जाए, वही आपका अगला कदम है।

आपकी स्थिति

0 / 8

आगे:

  1. 1कॉन्ट्रैक्ट या ऑर्डर कन्फ़र्मेशन साइन हो चुका है
  2. 2दोनों तरफ़ ठीक एक संपर्क व्यक्ति है
  3. 3ग्राहक से सारी जानकारी और दस्तावेज़ इकट्ठा हो चुके हैं

मान्यताएँ और सीमाएँ

  • यह लिस्ट सर्विस प्रोवाइडर और एजेंसियों के लिए एक शुरुआत है। अपनी इंडस्ट्री से जुड़ी चीज़ें जोड़ें, जैसे डेटा सुरक्षा समझौते।
  • यह शुरुआत में मदद करती है। उसके बाद प्रोजेक्ट कैसे चलता है, यह साथ मिलकर काम करने पर निर्भर है।

आपकी जानकारी इसी ब्राउज़र में रहती है। कुछ भी सेव या भेजा नहीं जाता।

आपको कैसे पता चलता है

हर शुरुआत अलग है। और हर बार कुछ छूट जाता है।

  • किक-ऑफ़ के बाद भी एक्सेस नहीं मिले हैं, और टीम शुरू नहीं कर पाती।
  • दूसरे हफ़्ते में ग्राहक पूछता है कि उसका संपर्क व्यक्ति असल में कौन है।
  • पिछली ऑनबोर्डिंग कैसी रही, यह सिर्फ़ उस व्यक्ति को पता है जिसने उसे किया।

कारण समझें

शुरुआत क्यों हर बार लड़खड़ाती है।

  1. 01

    कोई तय प्रक्रिया नहीं

    आपको कैसे पता चलता है
    टीम में हर कोई ऑनबोर्डिंग थोड़ा अलग तरीके से करता है।
    ऐसा क्यों होता है
    प्रक्रिया सिर्फ़ कुछ लोगों के अनुभव में मौजूद है।
    क्या मदद करता है
    एक बार लिखें कि हर शुरुआत में क्या होना चाहिए, और उसे चेकलिस्ट की तरह इस्तेमाल करें।
    सीमा
    चेकलिस्ट बातचीत की जगह नहीं लेती। वह बस पक्का करती है कि कुछ भूला न जाए।
  2. 02

    जानकारी टुकड़ों में आती है

    आपको कैसे पता चलता है
    एक्सेस, लोगो और संपर्क व्यक्ति हफ़्तों तक मेल से धीरे-धीरे आते हैं।
    ऐसा क्यों होता है
    ऐसा कोई एक पल नहीं है, जब सारी ज़रूरी बातें पूछ ली जाएँ।
    क्या मदद करता है
    किक-ऑफ़ से पहले एक प्रश्नावली से सारी जानकारी एक साथ लें।
    सीमा
    कुछ बातें बातचीत में ही पता चलती हैं; प्रश्नावली अनुमान लगाई जा सकने वाली बातें कवर करती है।
  3. 03

    सेल्स से हैंडओवर नहीं हुआ

    आपको कैसे पता चलता है
    प्रोजेक्ट टीम को सेल्स बातचीत में किए गए वादों का पता नहीं है।
    ऐसा क्यों होता है
    सेल्स में ग्राहक ने जो सुना, वह कहीं ऐसी जगह नहीं लिखा जहाँ टीम उसे ढूँढ सके।
    क्या मदद करता है
    डील पक्की होते समय ग्राहक के साथ वादे और उम्मीदें दर्ज करें और किक-ऑफ़ में उन पर बात करें।
    सीमा
    बहुत छोटी टीमों में सेल्स और काम करने वाला एक ही व्यक्ति होता है; तब एक छोटा नोट काफ़ी है।
  4. 04

    साफ़ न कही गई उम्मीदें

    आपको कैसे पता चलता है
    सब कुछ प्लान के मुताबिक़ चलने के बावजूद दो हफ़्ते बाद ग्राहक बेचैन हो जाता है।
    ऐसा क्यों होता है
    किसी ने नहीं बताया कि पहले हफ़्तों में क्या होगा और पहला नतीजा कब मिलेगा।
    क्या मदद करता है
    किक-ऑफ़ में अगले कदम और पहले अपडेट की तारीख़ पक्के तौर पर बताएँ।
    सीमा
    उम्मीदें साफ़ की जा सकती हैं, लेकिन हर ग्राहक के लिए एक जैसी तय नहीं की जा सकतीं।

समाधान के रास्ते

एक अच्छी शुरुआत मुश्किल होना ज़रूरी नहीं।

अव्यवस्थित ग्राहक ऑनबोर्डिंग के समाधानों की तुलना
रास्ताकाफ़ी है, अगरसीमा
डॉक्यूमेंट के रूप में चेकलिस्टआप हर महीने कुछ ही नए ग्राहकों के साथ शुरुआत करते हैं और अक्सर खुद करते हैं।किसने क्या किया, यह तभी दिखता है जब कोई लिस्ट अपडेट रखे।
प्रश्नावली और किक-ऑफ़ टेम्पलेटज़्यादातर देरी ग्राहक की तरफ़ से कमी वाली जानकारी से होती है।कॉन्ट्रैक्ट, टास्क और ग्राहक का इतिहास अब भी अलग-अलग जगहों पर हैं।
ख़ास ऑनबोर्डिंग या प्रोजेक्ट टूलऑनबोर्डिंग कई लोगों वाली एक बड़ी, अलग प्रक्रिया है।CRM और कॉन्ट्रैक्ट स्टोरेज के साथ एक और सिस्टम।
Peak Oneआप ग्राहक, प्रश्नावली, समझौता और पहले टास्क एक ही प्रक्रिया में चाहते हैं।प्रक्रिया आप खुद तय करते हैं; Peak One आपकी इंडस्ट्री के लिए कोई तैयार ऑनबोर्डिंग टेम्पलेट नहीं देता।

Peak One काम करते हुए

सौदे से काम के पहले दिन तक।

  1. ट्रिगरनए ग्राहक के साथ शुरुआत के लिए अभी क्या बाकी है?
  2. 01 · जवाबसंकेतPeak Forms दिखाता है कि ग्राहक ने ऑनबोर्डिंग प्रश्नावली में क्या जवाब दिया और क्या अभी बाकी है।
  3. 02 · संपर्कसमझPeak CRM ग्राहक के साथ का इतिहास दिखाता है, सेल्स बातचीत में हुई बातों समेत।
  4. 03 · समझौताफ़ैसलाPeak Sign दिखाता है कि समझौता साइन हो चुका है या अभी एक सिग्नेचर बाकी है।
  5. 04 · टास्कएक्शनपहले प्रोजेक्ट टास्क को Peak Board में एक ज़िम्मेदार व्यक्ति और एक तारीख़ मिलती है।
परिणाम: हर ग्राहक की शुरुआत एक ही प्रक्रिया से होती है, और कमियाँ किक-ऑफ़ से पहले दिख जाती हैं।

इसके लिए ऐप्स

एक शुरुआत, चार ऐप।

तीन कदम

अगली शुरुआत की तैयारी करें।

  1. 01 / 03

    पिछली ऑनबोर्डिंग लिखें

    नोट करें कि पिछली बार ग्राहक की शुरुआत में क्या हुआ और क्या छूट गया। यही आपकी पहली चेकलिस्ट है।

  2. 02 / 03

    सवाल पहले पूछें

    किक-ऑफ़ से पहले ग्राहक को सारे सवाल एक साथ भेजें, हफ़्तों तक एक-एक करके पूछने की बजाय।

  3. 03 / 03

    पहले अपडेट की तारीख़ तय करें

    किक-ऑफ़ में तय करें कि ग्राहक को पहला अपडेट कब मिलेगा, और वह तारीख़ निभाएँ।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

संक्षेप में उत्तर।

ग्राहक ऑनबोर्डिंग में कितना समय लगना चाहिए?

यह आपकी सेवा पर निर्भर करता है। अवधि से ज़्यादा ज़रूरी यह है कि ग्राहक को पता हो कि कब क्या होगा और पहला नतीजा कब दिखेगा।

ऑनबोर्डिंग प्रश्नावली में क्या होना चाहिए?

वह सब कुछ जो आपको शुरुआत से पहले चाहिए और वरना पूछना पड़ता: संपर्क व्यक्ति, एक्सेस, दस्तावेज़, लक्ष्य और वे तारीख़ें जब ग्राहक उपलब्ध नहीं है।

क्या इसके लिए विस्तृत गाइड है?

हाँ। साइन होने से लेकर पहले नतीजे तक की प्रक्रिया ग्राहक ऑनबोर्डिंग के उपयोग वाले उदाहरण में बताई गई है। यह पेज अगली शुरुआत से पहले जल्दी चेक करने में मदद करता है।

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