अकाउंटिंग को वादों का पता सबसे आख़िर में चलता है
विशेष शर्तें, भुगतान अवधि या आंशिक स्वीकृतियाँ सेल्स बातचीत में तय होती हैं और कहीं दर्ज नहीं होतीं। इनवॉइस भेजे जाने से पहले ही गलत होता है।
फ़ंक्शन · फ़ाइनेंस
वादा करने वाली सेल्स और बुक करने वाली अकाउंटिंग के बीच एक कमी है: इनवॉइस कब भेजा जा सकता है, भुगतान कब होगा, याद कौन दिलाएगा? हम इसे साप्ताहिक पूर्वानुमान से भरते हैं – बिना दूसरी अकाउंटिंग बनाए।
शुरुआती बातचीत – हम देखते हैं कि आज ऑर्डर, इनवॉइस और भुगतान कहाँ अलग हो जाते हैं।

आपको कैसे पता चलता है

विशेष शर्तें, भुगतान अवधि या आंशिक स्वीकृतियाँ सेल्स बातचीत में तय होती हैं और कहीं दर्ज नहीं होतीं। इनवॉइस भेजे जाने से पहले ही गलत होता है।
इनवॉइस भेजे जा चुके हैं, भुगतान नहीं आते। कौन, कब याद दिलाता है? साफ़ प्रक्रिया के बिना याद तब दिलाया जाता है जब किसी का ध्यान जाता है – अक्सर बहुत देर से।
ग्राहक नंबर, पते और संपर्क व्यक्ति बनाते समय नहीं, बुकिंग के समय ठीक किए जाते हैं। हर विश्लेषण दोबारा काम से शुरू होता है।
उदाहरण
ऑपरेशनल साप्ताहिक पूर्वानुमान की उदाहरण संरचना। इसे आपके मौजूदा सिस्टम से भरा जाता है – CRM, ऑर्डर मैनेजमेंट, अकाउंटिंग।

| पंक्ति | स्रोत | ज़िम्मेदार |
|---|---|---|
| ऐसे ऑर्डर जो इनवॉइस माइलस्टोन तक पहुँच गए हैं | ऑर्डर / प्रोजेक्ट | प्रोजेक्ट मैनेजमेंट |
| इस हफ़्ते भेजे जाने वाले इनवॉइस | ऑर्डर मैनेजमेंट | फ़ाइनेंस |
| देय और बकाया इनवॉइस | लेखा | फ़ाइनेंस |
| अपेक्षित आने वाले भुगतान | अकाउंटिंग / वादे | फ़ाइनेंस |
| आने वाले खर्च और देनदारियाँ | लेखा | फ़ाइनेंस |
| ग्राहकों के साथ लंबित स्पष्टीकरण | CRM | सेल्स |
अकाउंटिंग स्रोत सिस्टम बना रहता है। पूर्वानुमान उससे पढ़ता है, किसी चीज़ की जगह नहीं लेता।
आपके हाथ में क्या है

इनवॉइस और भुगतान अवधि सही हों, इसके लिए ऑर्डर में कौन-सी जानकारी होनी चाहिए।
इनवॉइस, देय तिथियों और अपेक्षित भुगतानों का ऑपरेशनल व्यू – अपडेट रखने के लिए एक ज़िम्मेदार व्यक्ति के साथ।
बकाया इनवॉइस के लिए कौन, कब याद दिलाता है और सेल्स को कब शामिल किया जाता है।
ग्राहक और ऑर्डर बनाते समय ज़रूरी फ़ील्ड, ताकि अकाउंटिंग को दोबारा काम न करना पड़े।
सीमांकन
हम ऑर्डर, इनवॉइस और भुगतान के बीच के ऑपरेशनल व्यू पर काम करते हैं। टैक्स के सवाल, सालाना वित्तीय विवरण और बहीखाता आपके टैक्स सलाहकार का काम है। अकाउंटिंग प्रमुख सिस्टम बनी रहती है – हम उसकी कॉपी नहीं बनाते।

उपयुक्त सेवाएँ

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
बकाया मदों की सूची दिखाती है कि क्या इनवॉइस हो चुका है। साप्ताहिक पूर्वानुमान यह भी दिखाता है कि अभी क्या इनवॉइस किया जा सकता है और सेल्स ने कौन-से वादे किए हैं। दोनों मिलकर पूरी तस्वीर बनाते हैं।
हाँ, पर थोड़ा: ऑर्डर बनाते समय कुछ ज़रूरी फ़ील्ड। बदले में सवाल और इनवॉइस सुधार खत्म हो जाते हैं – सेल्स को यह जल्दी खुद महसूस होता है।
नहीं। हम आपके साथ रिमाइंडर प्रक्रिया तय करते हैं और यह भी कि उसे कौन करेगा। अमल आपकी टीम के पास रहता है।

उपयुक्त सेवाएँ
Google से साइन इन करें, लगभग दो मिनट में अपना Atlas बनाएँ और अपने व्यवसाय को एक जगह देखें।
Free प्लान · Google से साइन इन · लगभग दो मिनट में सेटअप