Caso d’uso · Appuntamenti con i clienti
Uno sguardo all’appuntamento. E sai di cosa si tratta.
Tre appuntamenti con i clienti uno dopo l’altro e in mezzo il tuo lavoro. Peak One mette il contesto sull’appuntamento e trasforma la conversazione in attività per il team.
Piano Free · Accesso con Google · pronto in circa due minuti
Prima e dopo
Dal cercare all’essere preparato.
Senza preparazione
- Cercare tra le email poco prima dell’appuntamento
- Cosa era stato concordato l’ultima volta lo sa una sola persona
- Le attività dall’appuntamento sono nel taccuino
Con Peak One
- Sull’appuntamento c’è scritto di cosa si tratta e cosa va chiarito
- La cronologia è sul contatto nel CRM
- Verbale in Docs, attività con persona e scadenza in Work
Il processo
Prima, durante e dopo l’appuntamento.
- TriggerAppuntamento prenotato
- 01 · AppuntamentoPrenotatoTramite Booking, direttamente nel calendario.
- 02 · ContestoPreparareCosa va chiarito è scritto sull’appuntamento.
- 03 · DocumentoRegistroInsieme in Docs, condiviso con il team.
- 04 · AttivitàAttivitàCon responsabili e scadenza in Work.
Come funziona
La tua routine.
- 01 / 04
Guardare la giornata al mattino
La vista giornaliera del calendario mostra cosa c’è oggi e dove c’è tempo libero.
- 02 / 04
Aggiungi contesto
Scrivi su ogni appuntamento di cosa si tratta e cosa va chiarito.
- 03 / 04
Bloccare tempo per il lavoro
Metti blocchi di tempo per il tuo lavoro nelle ore libere tra un appuntamento e l’altro.
- 04 / 04
Follow-up
Verbale in Docs, attività in Work, passo successivo sul contatto nel CRM.
Con cosa lo fai
Con cosa prepari gli appuntamenti.
Domande frequenti
In breve.
Posso collegare il mio Google Calendar?
Sì. Peak One si collega a Google Calendar e gli appuntamenti confluiscono nella tua pianificazione giornaliera.
Dove vedo le decisioni degli appuntamenti precedenti?
Docs ha una vista dedicata alle decisioni presenti nei vostri documenti.
Continua a scoprire
Cosa comprende.
- RuoloAttività e progettiProgetti come board, attività nel piano della giornata, una chat per progetto.Vedi
- RuoloCRM e contattiPersone, aziende e contesto, collegati ad attività e numeri.Vedi
- RuoloFocusNext 3, piano della giornata e profilo energetico: inizia meno, finisci di più.Vedi
- ProblemaI clienti non si presentano agli appuntamentiAppuntamenti prenotati a cui non si presenta nessuno.Vedi
- Categoria di softwareSoftware per moduliFai le domande giuste prima di rispondere.Vedi
- Categoria di softwareSoftware di helpdeskOgni richiesta dei clienti con qualcuno che se ne occupa.Vedi
✦ Un principio Peak
Inizia meno cose. Porta a termine di più.
Il focus è una decisione
Altri casi d’uso
Processi concreti che team e persone impostano con Peak One: cosa succedeva prima, come funziona in Peak One e con quali app inizi.
Inizia con Preparare gli appuntamenti con i clienti. Il resto arriva dopo.
Prima di ogni appuntamento il contesto davanti, dopo attività e verbale per tutti. Accedi con Google e vedi la tua azienda in un unico posto.
Piano Free · Accesso con Google · pronto in circa due minuti