連携方法
選ぶ、承認する、 完了。
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設定で選択
連携から、接続したいツールを選びます。
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プロバイダー側で承認
何が要求されているかを確認し、明示的に許可します。
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コピーせず紐付け
データは、すでにある同じ人物、製品、タスクに紐づきます。
Peak が接続データで行うこと
1つのモデル。 情報源が多い。
- 利用可能
中心となるオブジェクト
Shopify の製品は Peak の製品に、HubSpot の連絡先は人物になります。
- 利用可能
複数のアカウント
各連携では、複数の受信トレイなど、複数のアカウントを使えます。
- 利用可能
流入元が見えるまま
補完された情報は出典が分かるようにし、確認済みの事実を上書きしません。
- 利用可能
いつでも解除可能
接続はあなたの許可があって初めて作成され、いつでも解除できます。
- 予定
接続したツールでのアクション
Peak は、ステータスの設定など、他のツールでの処理を実行します。
例
接続から生まれるもの。
| ツール | 接続で得られるもの | Peakではこうなります |
|---|---|---|
| Shopify | 製品、バリエーション、注文、在庫 | 製品、バリエーション、注文 |
| HubSpot | 連絡先、企業、商談、アクティビティ | 人、組織、商談 |
| Gmail | メール、連絡先ごとの履歴 | タスク、人物、出来事 |
| Stripe | 支払い、サブスクリプション、返金 | 支払い、請求書 |
| Google Calendar | 予定、参加者 | 予定、人 |
最初に接続されることが多い
ほとんどの人はここから始めます。
よくある質問
簡潔に回答。
連携はいくつありますか？
Peak One は 3,270 の連携可能なツールを掲載しています。検索可能な全リストは「連携」ページにあります。
Peak は私の Google アカウント全体にアクセスできるようになりますか？
いいえ。Google でログインしても、Gmail、ドライブ、カレンダーへのアクセス権は付与されません。これらのサービスは、「連携」で明示的に許可した場合にのみ接続されます。
Peakはすでにほかのツールに書き込めますか？
読み取りは利用可能です。連携ツールでのアクションは計画中で、利用可能になり次第表示されます。
さらに見る
含まれるもの。
- 課題重複データ同じ顧客が4通りの表記で、それぞれ状態も異なります。見る
- 課題ツールが多すぎるどんな質問にも7つのツールを行き来しなければならないとき。見る
- 連携Gmailメールが、タスク、顧客コンテキスト、Ask Peak のコンテキストになります。見る
- 連携Google Driveファイル、SOP、レポート。見る
- 連携HubSpotリード、商談、連絡先、アクティビティ。見る
- 連携Shopify製品、バリエーション、注文、顧客、在庫、売上。見る
✦ Peak の原則
良いシステムは静かです。押し付けずに支える。
明確な枠組み
