連携 · HubSpot
HubSpot はそのままで。 文脈も加わる。
HubSpot の連絡先、企業、商談、アクティビティは、Peak の人物、組織、商談機会になり、タスクや数値とつながります。
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つながるもの
HubSpot と Peak One。
| Peak が読み取るもの | 連絡先と企業 · 商談とパイプラインステージ · アクティビティとメモ |
|---|---|
| Peakではこうなります | 人 · 組織 · 商談 · タスク |
| 方向性 | Peakへの取り込み · Peakからのアクションも予定 |
| 申し込み | プロバイダー側、Peak One では［設定 › 連携］から。複数アカウントに対応し、いつでも連携を解除できます。 |
| 利用者 | Customer · Growth · Sales |
ワークフロー例
日々の業務ではこうなります。
- トリガー商談のフェーズが変わる
- 01Peak の商談機会
- 02タスクとしての次のステップ
- 03未払い請求書のある企業
セットアップ
3ステップで接続。
- 01 / 03
連携を開く
Peak Oneの設定の「連携」でHubSpotを選択します。
- 02 / 03
承認する
何が要求されているかを確認し、明示的に許可します。複数のアカウントに対応しています。
- 03 / 03
割り当ててもらう
Peak はデータを既存のオブジェクトに紐づけます。連携はいつでも解除できます。
よくある質問
簡潔に回答。
Peak は HubSpot のデータのコピーを作成しますか？
いいえ。HubSpot のデータは中核オブジェクト(人物、組織、商談機会、タスク)に割り当てられます。外部 ID は参照として保持されます。
接続を解除できますか？
はい、設定の「連携」からいつでも可能です。
さらに見る
含まれるもの。
- 機能CRM と連絡先人、企業、コンテキストを、タスクや数値とつなげて。見る
- 機能連携データの二重コピーなしで3,270のツールを接続。見る
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