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すべての商談。 フェーズと次のステップ。
進行中の商談を入力してください。ステージ、ステップ、日付のいずれかが欠けている商談は停滞しています。
あなたのプラン
4行中3行が完了。
未定:期限
Die Beispielzeilen sind nur ein Anfang. Überschreibe sie mit deinen eigenen Einträgen.
前提と限界
- リストが示すのは状況と次のステップであり、加重売上や予測ではありません。
- フェーズは例です。実際に発生するステップを使ってください。
- 何も保存されません。リストを CRM やスプレッドシートにコピーしてください。
入力内容はこのブラウザ内にとどまります。保存も送信もされません。
気づくきっかけ
来月の売上は？ 見積もり。
- 営業会議では、まずどんな商談があるのかを集めるところから始まります。
- ある商談が何週間も同じフェーズにとどまっているのに、誰も気づいていません。
- 病気や退職でいなくなる人は、担当商談の状況を頭の中に入れたまま去っていきます。
原因を理解する
なぜパイプラインが 誰も知らない。
- 01
商談があちこちに散らばっている
- 気づくきっかけ
- 一部は CRM に、一部は受信箱に、一部はスプレッドシートにある。
- なぜ起こるのか
- 案件が案件として扱われる、確かな場所がない。
- 役立つこと
- ルールを決めます：この一か所に書かれていないものは、計画上存在しないものとします。
- 境界
- 場所を1つにするだけでは足りません。誰もが更新できるほどシンプルでなければなりません。
- 02
フェーズが定義されていない
- 気づくきっかけ
- ある人にとって「交渉中」は見積もりを送った状態を意味し、別の人にとっては価格を協議している状態を意味します。
- なぜ起こるのか
- フェーズに名前はあるが、基準がない。
- 役立つこと
- 各フェーズについて、満たすべき条件を一文で決めます。
- 境界
- 細かく多くのフェーズを設けるより、明確な少数のフェーズのほうが効果的です。たいていは3〜5つで十分です。
- 03
次のステップがない
- 気づくきっかけ
- 商談はリストに載っているのに、何も進んでいない。
- なぜ起こるのか
- 商談が作成されたものの、次のステップも日付もありません。
- 役立つこと
- 日付付きの次のステップがない商談はなし。ない場合は、商談をクローズするか確認します。
- 境界
- 意図的に保留している商談もあります。その場合は、再開する日付を決めておきましょう。
解決の道筋
スプレッドシートかCRMか: 一人であることが肝心です。
| 道筋 | 十分なのは | 境界 |
|---|---|---|
| フェーズ、ステップ、日付を記載した共有表 | 少数の商談、少人数のチーム、そしてそれを確認する毎週決まったミーティング。 | 連絡先ごとの履歴がなく、週次の打ち合わせがなくなるとすぐに古くなります。 |
| フェーズごとの列があるボード | フェーズを確認し、商談を動かしたい。 | 次のステップに日付がなければ、ボードはただの絵で、計画にはなりません。 |
| 単体の営業 CRM | 営業は複数の担当者がいる独立した部門です。 | 成約後に起こることは、別のツールにあることが多い。 |
| Peak One | パイプライン、連絡先、未決の見積もりをまとめて見られるようにしたい。 | 品質は更新次第です。次のステップのない商談は、Peak One でも止まったままです。 |
Peak One の実際の動き
勘から 日付付きのリストへ。
- トリガーパイプラインはどれだけ健全か？
- 01 · パイプラインシグナルPeak CRM の Pipelines は、パイプラインがどれだけ健全かに答えます。
- 02 · 商談理解CRM Insights は、どこで商談に勝ち、どこで負けているかを示します。
- 03 · 見積決定「見積と受注」では、どの見積が回答待ちかを確認できます。
- 04 · 人物アクションCRM ワークリストが、次に誰に連絡すべきかに答えます。
関連アプリ
パイプライン、見積もり、次の連絡先。
3つのステップ
1時間後 全体像へ。
- 01 / 03
すべて集める
受信トレイ、スプレッドシート、頭の中にある進行中の商談をすべて1か所に書き出す。
- 02 / 03
フェーズとステップを追加
すべての商談にフェーズ、次のステップ、日付を設定する。見込みのない商談はクローズする。
- 03 / 03
毎週確認
動きのない案件だけを話し合う、週1回の固定の予定。
よくある質問
簡潔に回答。
パイプラインはスプレッドシートで十分？
商談が少なく、毎週の定例会議があるなら、そのとおりです。CRM が役立つのは、複数人が商談に関わるときや、連絡先ごとの履歴が重要になるときです。
パイプラインのステージはいくつが適切ですか？
できるだけ少なく、必要なだけ多く。各フェーズには全員が同じように理解できる基準が必要です。そうでなければ何も示しません。
これまでの商談を移行できますか？
既存の連絡先は Peak CRM にインポートできます。HubSpot や Pipedrive の連絡先と商談は、連携によって Peak の同じオブジェクトになります。
さらに見る
含まれるもの。
- 機能CRM と連絡先人、企業、コンテキストを、タスクや数値とつなげて。見る
- ユースケース見積をフォローアップ見積もりの送付から署名まで、返信を放置せずに。見る
- ソフトウェアカテゴリーCRM ソフトウェア連絡先、履歴、次のステップをひとつの場所に。見る
- 課題漏れたフォローアップ誰もフォローアップしていない見積と連絡先。見る
- 課題成約率が低すぎる会話はするものの、成約に至らずに終わります。見る
- 連携HubSpotリード、商談、連絡先、アクティビティ。見る
✦ Peak の原則
まずは明確にする。他はすべて後からついてくる。
1つずつ
