ワールド · Revenue
需要を売上に。 連絡先がひとつも失われないとき。
Revenue は、連絡先、企業、会話、予定を、そこから生まれるタスクとつなげます。今重要な人が理由とともに上位に表示されます。
Free プラン · Google でログイン · 約2分で設定完了
気づくきっかけ
売上はもうある。 取りに来てもらえていないだけです。
- 見積もりが何週間も返答のないままで、誰もフォローしていません。
- 顧客の文脈が、1人しか読まない受信トレイに埋もれている。
- イベントが終わると、誰が何を言ったか誰も覚えていない。
1つのモデル
1人の顧客。 1つのアイデンティティ。
HubSpot、Pipedrive、Gmail の連絡先は Peak の人物と企業になります。2つ目の連絡先リストは生まれません。
- 勤務先人 · 連携
- 所属先商談機会 · CRM 連携
- 次のステップタスク · Peak Board
- 予定の相手日程 · カレンダー
- 未決済請求書 · Peak Cashflow
Revenue の範囲
関係を育て、機会をつかむ。
- 利用可能
人と企業
1人の人物は、役割、会社、履歴とともに1回だけ存在します。
その他 - 利用可能
Reconnect
しばらく連絡していない相手と、今連絡する価値がある理由。常に根拠付きで。
- 利用可能
イベント＆予定
誰とどこで会ったか。Google Calendar や Calendly の予定も、同じ予定として取り込まれます。
- 利用可能
メールをタスクに
Gmail のメッセージが Peak Board のタスクになり、連絡先と会社ごとの履歴も残ります。
その他 - 利用可能
CRM を接続
HubSpot、Pipedrive、Salesforce、Zoho の連絡先、企業、商談が中核オブジェクトになります。
- 利用可能
見積と予約
Peak Offerで見積を作成し、Peak Bookingで予約を受け付ける。
Revenue向けの連携
すでに使っているものはそのまま。
よくある質問
簡潔に回答。
Revenue は CRM の代わりになりますか？
必須ではありません。Connect は人と企業をコンテキスト付きで管理します。HubSpot や Pipedrive を使い続ける場合も、その連絡先と商談はコピーされるのではなく、Peak の同じオブジェクトになります。
パイプラインビューはありますか？
連携した CRM の商談は、フェーズと金額とともにオポチュニティとして Peak に取り込まれます。専用のパイプラインビュー、見積もり、予約は Revenue で予定されており、まだ利用できません。
チームは私の連絡先を見られますか?
Connect はデフォルトで非公開です。明示的に共有しない限り、ほかの誰もあなたの関係を見ることはできません。
さらに見る
含まれるもの。
- 機能CRM と連絡先人、企業、コンテキストを、タスクや数値とつなげて。見る
- 機能連携データの二重コピーなしで3,270のツールを接続。見る
- ユースケース顧客オンボーディング成約から最初の成果まで、営業と納品の間で何も失われずに。見る
- 課題漏れたフォローアップ誰もフォローアップしていない見積と連絡先。見る
- 連携Gmailメールが、タスク、顧客コンテキスト、Ask Peak のコンテキストになります。見る
- 連携Google Calendarミーティング、集中時間、ルーティン、セールスセッション。見る
✦ Peak の原則
ネットワークは住所録ではありません。次のつながりによって生きています。
連絡先より関係を
その他の世界
Direction、Revenue、Value、Control、Scale：Peak One は企業を5つの領域に整理し、それらが同じタスク、人、商品、数値を共有します。
