連携 · Pipedrive
Pipedrive の商談、 その後の仕事とつながっている。
Pipedrive の商談、人物、組織、アクティビティは Peak でも同じオブジェクトになり、納品と財務が商談を把握できます。
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つながるもの
Pipedrive と Peak One。
| Peak が読み取るもの | 商談とパイプラインのステージ · 人物と組織 · アクティビティ |
|---|---|
| Peakではこうなります | 人 · 組織 · 商談 · タスク |
| 方向性 | Peakへの取り込み · Peakからのアクションも予定 |
| 申し込み | プロバイダー側、Peak One では［設定 › 連携］から。複数アカウントに対応し、いつでも連携を解除できます。 |
| 利用者 | Customer · Growth · Work |
ワークフロー例
日々の業務ではこうなります。
- トリガー商談が成立する
- 01Peak の商談機会と組織
- 02納品のためのボード
- 03担当者付きのタスク
セットアップ
3ステップで接続。
- 01 / 03
連携を開く
Peak Oneの設定の「連携」でPipedriveを選択します。
- 02 / 03
承認する
何が要求されているかを確認し、明示的に許可します。複数のアカウントに対応しています。
- 03 / 03
割り当ててもらう
Peak はデータを既存のオブジェクトに紐づけます。連携はいつでも解除できます。
よくある質問
簡潔に回答。
Peak は Pipedrive のデータのコピーを作成しますか？
いいえ。Pipedrive のデータは中核オブジェクト(人物、組織、商談機会、タスク)に割り当てられます。外部 ID は参照として保持されます。
接続を解除できますか？
はい、設定の「連携」からいつでも可能です。
さらに見る
含まれるもの。
- 機能CRM と連絡先人、企業、コンテキストを、タスクや数値とつなげて。見る
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