小規模チームのための CRM ソフトウェア
CRM ソフトウェア、 次のステップを知っている。
連絡先、会話、商談機会をひとつの場所に集約し、顧客ごとに次のステップを予定できます。選ぶ際に重要なポイントと、Peak One が現在できることをご紹介します。
かんたん解説
CRM ソフトウェアの役割。
- CRM ソフトウェア
- CRMは、顧客や見込み客が誰で、何を話し、次に何をするかを記録します。連絡先リストとの違いは、履歴と予定された次のステップです。
- 例
- あるコンサルタントは、初回相談の後に連絡先を作成し、会話をメモし、木曜日に見積もりを予定します。木曜日には、その連絡先が以前の話の内容とともに作業リストに表示されます。
- よくある間違い
- 誰が更新するかを決める前にCRMを購入する
- 住所を集めるだけで、次のステップを計画しない
- まだ存在しない営業チームのために機能を買っている
そのタイミングが来たと気づくサイン
3つのサイン、 表計算ではもう足りない。
- 顧客との打ち合わせの前に、まず受信トレイで前回何を話したかを探す。
- 送った見積もりを思い出すのは、顧客から問い合わせが来たときになってから。
- 今週電話しようと思っていた相手は、頭の中にしか記録されていません。
選び方ガイド
CRMソフトウェアで重要なポイント。
小規模なサービス事業者向けにあらかじめ重み付けした8つの基準。チームにとっての必須、推奨、不要を設定すると、Peak Oneが合う点と合わない点がすぐに分かります。
履歴つきの連絡先
Peak Oneで利用可能名前や電話番号だけでなく、話した内容もすべて含めた人と企業の情報。
Peak One： 連絡先、会話、商談が CRM にまとまっています。
予定された次のステップ
Peak Oneで利用可能記憶に頼るのではなく、連絡先ごとにリマインドしてくれる予定やタスクを設定。
Peak One： 次のステップは連絡先の画面で直接計画します。作業リストで次に対応する相手がわかります。
インポートとエクスポート
一部既存の連絡先を移行し、乗り換える際には自分のデータを持ち出せるようにします。
Peak One： 既存の連絡先はインポートできます。対応するインポート形式やエクスポートの内容は、まだWebサイトに記載されていません。
商談とパイプライン
一部進行中の商談機会をフェーズ付きで確認し、成約間近のものを明確にする。
Peak One： 商談と、見積もり・受注の一覧があり、パイプラインも管理できます。その範囲（フェーズ、金額）は、まだWebサイトに記載されていません。
連絡先ごとのメール履歴
Peak Oneで利用可能手作業で振り分けなくても、メールが正しい顧客に表示されます。
Peak One： Gmail 連携により、メールが該当する連絡先に表示されます。
チームでの協業
まだ裏付けなし誰がどの連絡先を閲覧でき、誰が担当し、何が非公開か。
Peak One： 複数のチームメンバーが CRM でどう共同作業するか（権限、担当）は、まだWebサイトに記載されていません。決定前にアプリでご確認ください。
既存の CRM を引き続き利用
Peak Oneで利用可能すでに CRM を使っているなら、すべてを一度に移行したくはないものです。
Peak One： HubSpot と Pipedrive は連携でき、外部の連絡先は重複作成されずに照合されます。
営業・マーケティングの自動化
含まれませんリードスコアリング、シーケンス、自動メール配信を CRM で直接。
Peak One： CRMの機能ではありません。繰り返しの業務は、独立したアプリ Peak Automations で設定します。
あなたの選択
必須条件3つ
- Peak Oneで利用可能
- 2
- 一部
- 1
- 予定
- 0
- 含まれません
- 0
- まだ裏付けなし
- 0
注意すべき点：
- インポートとエクスポート： 既存の連絡先はインポートできます。対応するインポート形式やエクスポートの内容は、まだWebサイトに記載されていません。
重み付けは提案です。チームに合わせて調整してください。何も保存されません。
実務の例
1つの相談、 初回面談から見積もりまで。
- トリガー講演の後、見込み客が連絡してくる
- 01 · 連絡先連絡先を追加名前、会社名、知り合ったきっかけ。
- 02 · 履歴面談を記録何が必要で、いつまでか。
- 03 · 機会商談を記録対象となるコンサルティング。
- 04 · 次のステップ次のステップを計画する木曜までに見積を送る。
Peak One の CRM
今日できること。
CRM のアプリページと機能ページで裏付けのある内容のみ。まだ説明されていない項目は、選択ガイドで「まだ裏付けなし」と表示されます。
- 利用可能
連絡先と企業
会話や販売機会の履歴とともに作成またはインポート。
- 利用可能
作業リスト
次に誰に連絡すべきかを示します。
- 利用可能
見積と受注
返答待ちの見積もりと、すでに受注済みの案件。
- 利用可能
メール履歴
Gmail と連携すると、メールが該当する連絡先に表示されます。
その他 - 利用可能
CRM レポート
商談を獲得している場所と、失っている場所。
あなたに合っていますか?
率直な位置づけ。
このページは Peak Atlas が運営しています。そのため、専門の営業CRMのほうが適している場合についても記載しています。
Peak One が適しているのは
- 1人または小規模チームで顧客を担当しており、経緯と次のステップを1か所で管理したい。
- スプレッドシートやノートで始めたばかりで、大がかりな営業システムを導入したくない。
- 顧客情報を、会社のタスク、予定、数字と同じ場所で管理したい。
別の選択肢が合うのは、こんな場合
- 営業チームには、テリトリー、ロール権限、予測、フェーズと金額を備えた本格的なパイプラインが必要です。
- CRMでリードスコアリング、自動メールシーケンス、電話ダイヤラーを使いたい。
- その場合は営業用 CRM を置き換えずに使い続け、HubSpot や Pipedrive を Peak One に連携してください。
接続できるもの
受信トレイと、これまでの CRM。
よくある質問
簡潔に回答。
CRM と連絡先の表計算の違いは？
スプレッドシートは住所を保存します。CRM はさらに、何を話したかという履歴と、日付つきの次のステップを保存します。そのため、調べるためだけのものではなく、知らせてくれる存在になります。
個人事業主に向いている CRM は？
設定なしで管理できるもの：連絡先を作成し、会話をメモし、次のステップを計画する。多くのフェーズ、役割、予測を備えたパイプラインが必要になるのは、たいてい営業チームができてからです。
乗り換えの際、どのデータを持ち出せるべきですか？
少なくとも連絡先、企業、履歴メモ、進行中の商談機会。決める前に、どの形式でエクスポートできるかを確認しましょう。Peak One ではインポートは確認済みですが、エクスポート形式はまだウェブサイトに記載されていません。
リード管理と CRM の両方が必要ですか？
リード管理は問い合わせを集めて見極め、CRM はその後の関係を支えます。小規模なチームなら、問い合わせ用のフォームと、見極めた問い合わせが連絡先として登録される CRM があれば十分なことが多いです。
Peak One で現在使える CRM 機能は？
履歴つきの連絡先と企業、商談機会、次の連絡のための作業リスト、見積もりと受注の一覧、成約・失注した商談の分析、Gmail のメール履歴。パイプラインの対応範囲やチームでの共同作業の方法は、まだウェブサイトに記載されていません。
出典と更新状況
このページの根拠。
内容は2026年10月10日に製品の状態と照合済みです。Peak Oneでまだ利用できないものは「予定」または「対象外」と記載しています。
