つながるもの
Gmail と Peak One。
| Peak が読み取るもの | メールを Peak Board のタスクに · 連絡先・企業ごとの履歴 · Ask Peak での下書き作成 |
|---|---|
| Peakではこうなります | タスク · 人物 · 組織 · 出来事 |
| 方向性 | Peakへの取り込み · Peakからのアクションも予定 |
| 申し込み | プロバイダー側、Peak One では［設定 › 連携］から。複数アカウントに対応し、いつでも連携を解除できます。 |
| 利用者 | Work · Customer · CRM · AI |
ワークフロー例
日々の業務ではこうなります。
- トリガー顧客からのメール
- 01人物と会社に紐づく履歴
- 02回答をタスクとして
- 03Peak Day で期日を管理
セットアップ
3ステップで接続。
- 01 / 03
連携を開く
Peak Oneの設定の「連携」でGmailを選択します。
- 02 / 03
承認する
何が要求されているかを確認し、明示的に許可します。複数のアカウントに対応しています。
- 03 / 03
割り当ててもらう
Peak はデータを既存のオブジェクトに紐づけます。連携はいつでも解除できます。
よくある質問
簡潔に回答。
Peak は Gmail のデータのコピーを作成しますか？
いいえ。Gmail のデータは中核オブジェクト(タスク、人物、組織、イベント)に割り当てられます。外部 ID は参照として保持されます。
接続を解除できますか？
はい、設定の「連携」からいつでも可能です。
さらに見る
含まれるもの。
- 機能タスクとプロジェクトプロジェクトはボードで、タスクは一日の計画で、チャットはプロジェクトごとに一つ。見る
- 機能CRM と連絡先人、企業、コンテキストを、タスクや数値とつなげて。見る
- 機能連携データの二重コピーなしで3,270のツールを接続。見る
- ソフトウェアカテゴリーフォームソフトウェア答える前に、適切な質問をする。見る
- ソフトウェアカテゴリーヘルプデスクソフトウェア顧客からの問い合わせすべてに、対応する人を。見る
- 課題漏れたフォローアップ誰もフォローアップしていない見積と連絡先。見る
