課題 · フォローアップ漏れ
見積もりは送付済み。 その後は何も起きません。
失われる成約の多くは、断られたわけではありません。次のステップがタスクではなく受信トレイにあったため、誰もフォローしなかっただけです。
今すぐ試す
すべての未対応の連絡先。 次回の日付。
誰にフォローアップするか、何についてか、いつ連絡するかを入力してください。例の行は上書きできます。
あなたのプラン
3行中2行が完了。
未定:誰が連絡するか
Die Beispielzeilen sind nur ein Anfang. Überschreibe sie mit deinen eigenen Einträgen.
前提と限界
- リストは保存されません。カレンダー、CRM、または表計算にコピーしてください。
- 担当者のいない日付はフォローアップではありません。すべての行に名前が必要です。
- フォローアップの頻度は、業種や関係性によって異なります。このリストが、その感覚の代わりになるわけではありません。
入力内容はこのブラウザ内にとどまります。保存も送信もされません。
気づくきっかけ
もともとあった売上。
- 見積もりが3週間返答のないままで、決定の日付も決まっていません。
- 何を話したか誰も記録していなかったため、イベント後に連絡が途絶えてしまう。
- 顧客は口頭で承諾したのに、請求書は一度も届いていない。
原因を理解する
なぜフォローアップが これほど頻繁に失敗する。
- 01
次のステップが意図にとどまっている
- 気づくきっかけ
- 話し合いの後、連絡することは決まっている。いつ連絡するかは、どこにも書かれていない。
- なぜ起こるのか
- フォローアップが日付付きのタスクではなく、頭の中や受信トレイにしかない。
- 役立つこと
- すべての会話は、誰が、何を、いつまでにという記録で締めくくります。
- 境界
- 連絡先が少なければ、カレンダーの予定で十分です。リストが役立つのは、数件を超えてからです。
- 02
担当者がいない
- 気づくきっかけ
- チームの誰もが、ほかの人がもう連絡したと思っています。
- なぜ起こるのか
- 連絡先は会社のもの。でも次のステップは誰のものでもない。
- 役立つこと
- 未対応の連絡先それぞれに、チームではなく個人名を割り当てます。
- 境界
- 一人で働く人にはこの問題はありませんが、そのぶん次の問題がより深刻になります。
- 03
フォローアップの際に文脈がない
- 気づくきっかけ
- 何を話したかを探さなければならないので、メッセージを後回しにしています。
- なぜ起こるのか
- 会話メモ、メール、見積もりが別々の場所にあります。
- 役立つこと
- 連絡先に、出どころと未完了のことを1文で記録する。
- 境界
- 1文で十分です。フォローアップのときに長い議事録を読む人はいません。
- 04
フォローアップが押しつけがましく感じる
- 気づくきっかけ
- 急かしたくないので、もう1週間待つことにします。
- なぜ起こるのか
- いつまでに返答すべきかの取り決めがない。
- 役立つこと
- 送付の時点で、いつまでに判断できそうかを尋ね、ちょうどそのタイミングでフォローアップしましょう。
- 境界
- 時間のかかる顧客もいます。合意した日付があれば、推測ではなく見える形になります。
解決の道筋
カレンダーから 連携したCRMまで。
| 道筋 | 十分なのは | 境界 |
|---|---|---|
| 会話のたびにカレンダーに記入 | 未対応の連絡先が少なく、ひとりで仕事をしている。 | 全体で何が未完了なのか分かりません。予定には背景情報がありません。 |
| 日付と担当者付きのフォローアップ表 | 小さなチームで週に1回、一緒に確認します。 | 手作業で管理する必要があり、誰かが忘れた途端に古くなる。 |
| 単体の CRM | 営業は独自のチームを持つ独立した部門です。 | タスクと1日の計画は、別のツールにあることが多い。 |
| Peak One | 連絡先、提案、次のステップは、1日の計画を立てる場所にあるべきです。 | 見積もりの固定リマインダールールは計画中です。現在は自分で日付を設定します。 |
Peak One の実際の動き
すべてのメッセージ 次のステップが決まる。
- トリガー今日はどの見積もりをフォローアップすべきか？
- 01 · 見積シグナルPeak CRMの「見積と受注」では、どの見積が回答待ちかを確認できます。
- 02 · 人物理解Gmail や Outlook と連携すると、履歴が人物と企業にひもづき、さらにコンテキスト（どこから、何のために、最後はいつか）も残ります。
- 03 · 人物決定CRM ワークリストが、次に誰に連絡すべきかに答えます。Connect は、しばらく連絡のない人を理由とともに提案します。
- 04 · タスクアクションメッセージは期限つきで Peak Board のタスクになります。期限日には Peak Day がそれをプランに取り込みます。
役立つこと
コンテキストとリマインダー。
- 利用可能
メールをタスクに
Gmail と Outlook：メッセージが Peak Board のタスクになります。
- 利用可能
Reconnect
今アプローチする価値のある相手とその理由を、説明付き・却下可能な形で。
- 利用可能
連絡先ごとのコンテキスト
出会いのきっかけ、目的、最終接触日。一言で十分です。
- 予定
自動リマインダーのルール
決まったルール。たとえば返事がないまま7日経ったらフォローする、など。
関連アプリ
次に連絡する相手。
3つのステップ
今日フォローアップする。 ソフトウェアがあってもなくても。
- 01 / 03
未解決の項目を集める
過去4週間の送信済みメールを確認し、返信のない見積もりや約束をすべて書き留めます。
- 02 / 03
日付と名前を設定
各行に具体的な日付と、連絡する担当者を割り当てる。
- 03 / 03
すべての会話をこう締めくくる
今日から、すべての顧客との会話を、合意した次のステップと日付で締めくくります。
よくある質問
簡潔に回答。
Peak One は未決の見積もりを自動でリマインドしますか？
Connect は再び連絡を取るべき相手を理由とともに提案し、期限つきのタスクは Peak Day に表示されます。見積もりのための固定リマインダールールは計画中です。
そのためにチームは新しい CRM を使う必要がありますか？
いいえ。HubSpot、Pipedrive、Salesforce と接続でき、連絡先と商談は Peak の同じオブジェクトになります。
フォローアップはどのくらいの頻度で行うべきですか？
誰にでも当てはまる決まった数字はありません。送付時に判断の期日を取り決め、その日にきちんとフォローアップするほうが効果的です。
さらに見る
含まれるもの。
- 機能タスクとプロジェクトプロジェクトはボードで、タスクは一日の計画で、チャットはプロジェクトごとに一つ。見る
- 機能CRM と連絡先人、企業、コンテキストを、タスクや数値とつなげて。見る
- ユースケース見積をフォローアップ見積もりの送付から署名まで、返信を放置せずに。見る
- ソフトウェアカテゴリーCRM ソフトウェア連絡先、履歴、次のステップをひとつの場所に。見る
- 課題営業パイプラインの全体像がない商談はメール、人の頭、表計算に散らばり、どこにもまとまっていない。見る
- 課題リードが失われる問い合わせは届いているのに、受付から最初の連絡までの間に消えてしまう。見る
✦ Peak の原則
ネットワークは住所録ではありません。次のつながりによって生きています。
連絡先より関係を
