Agency OS · 顧客を共有するエージェンシー向け
顧客が承諾した。 チームは、その目的まで理解していますか？
営業は約束を知っています。プロジェクトチームはタスクを知っています。その間で、範囲、未解決の質問、次のステップが失われます。Peak One は、一つの顧客プロジェクトでこの引き継ぎを追跡可能な形で整えるのに役立ちます。
心当たりはありませんか？
プロジェクトが作成されました。 それでも問い合わせが始まります。
- キックオフで、商談時に約束した内容を改めて聞かれます。
- 変更はアカウントマネージャーに届きます。納品する担当者は、後になってから知ります。
- 全員が自分のタスクは見えている。でも、未決の顧客判断に責任を感じている人はいない。
具体的な流れ · 解説用の例
1つのウェブサイト、たどれる引き継ぎ。
- トリガー例：新しいクライアントが Webサイトのリニューアルを依頼します。
- 01 · CRM約束を記録会話、未解決の質問、合意した次のステップをクライアントの記録に残します。
- 02 · Docsサービス範囲を定める合意した範囲と未確定の点を、プロジェクトチームのために書き出しましょう。
- 03 · Work次のステップを割り当てるコンテンツの依頼やキックオフの準備など、具体的なタスクを担当者と期日つきで作成しましょう。
- 04 · プロジェクトチーム引き継ぎを一緒に確認する2人目が記録をもとに、何が合意されていて、自分が今何を引き継ぐのかを説明します。足りない情報は、ピンポイントで補います。
この領域の業種
業界を選んでください。 それぞれに独自の手順。
最初の試み
次のクライアントへの引き継ぎで試してみる。
- 01 / 03
顧客1人で十分です。
営業と実行チームが協力している現在のプロジェクトを1つ選びましょう。まずは、そのために必要な商談の状況だけを移します。
- 02 / 03
未解決の案件を1つ片付ける。
次のステップと担当者を決めます。実行に必要な合意事項を記録します。
- 03 / 03
今のワークフローと比べる。
次の担当者に引き継ぎ資料を使ってもらいましょう。取り決めや残作業が理解しやすくなったなら、その手順を続けます。
工数管理、キャパシティ計画、具体的な見積書、請求はエージェンシー向けソフトに残ります。Offer はサービス提案を文章化するためのもので、請求書は作成しません。
よくある質問
簡潔に回答。
すでにエージェンシー向けソフトウェアがあります。どんな付加価値がありますか？
ソフトウェアがあるのに、顧客との会話、取り決め、次のタスクのつながりがはっきりしない。そんなときこそ Peak One が役立ちます。まずそのギャップを確認してください。引き継ぎが改善されないまま管理場所が1つ増えても、得るものはほとんどありません。
すべての顧客データを移行する必要がありますか？
この試用には、関連情報をそろえたクライアント1件で十分です。現在のシステムを接続できるかどうか、どのように接続するかは「連携」ページでご確認ください。ここでは自動での移行を前提としていません。
これは顧客ポータルですか？
ここで紹介する流れは、社内の引き継ぎを整理するものです。顧客のアクセス権や外部への共有は、実際に利用するアプリの範囲によって異なるため、展開前にご確認ください。
チームを増やすべきタイミングは？
2人目のメンバーが、テストプロジェクトから合意した範囲と自分の次のステップを確実に把握できるとき。その前に、必要な人員とサービスを料金ページで確認しましょう。
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含まれるもの。
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