日常でつまずいている点
顧客が多い。 真実がいくつもある。
- 顧客と話した内容が、1人のコンサルタントのメールの中にしかない。
- ピッチのプレゼンごとに、代理店のサービス内容の説明が少しずつ違います。
- 誰がどのキャンペーンを担当し、次に何が期限を迎えるのかは、廊下での立ち話で決まります。
- 承認やフィードバックのやり取りは、あとから追跡するのが困難です。
以前のプロセスと新しいプロセス
受信トレイから 共有された顧客状況へ。
典型的な流れ
- 顧客との会話を個人のメモに記録する
- 古いプレゼン資料からサービス説明をかき集める
- キャンペーンのタスクをチャットで割り振る
- メールのやり取りから取り決めを探す
Peak One なら
- 会話の経緯と次のステップを備えたすべての顧客
- 全員が同じように紹介できる、明文化したサービス提案
- 担当者と期限付きのタスクとしてのキャンペーン
- ドキュメントにまとめた顧客ごとの議事録と決定事項
クライアントプロジェクトの進め方
最初の会話から 実績紹介まで。
- トリガーある企業が、新しいキャンペーンやブランド展開を一緒に進めたいと考えています。
- 01 · 連絡先顧客を追加CRMには、最初の会話、商談、次のステップとともに顧客が登録されています。
- 02 · 見積サービス内容を文章にまとめるOfferでは、パッケージが誰向けで、何を提供し、どんな条件なのかを記述します。
- 03 · 合意契約を締結顧客との契約書で、誰が署名済みか、どこにフォローが必要かがわかります。
- 04 · タスクキャンペーンを計画するキャンペーンが、担当者と期限付きのタスクになる。
- 05 · お客様の声お客様の声を集めるプロジェクトの後、顧客にフィードバックを依頼し、確認してリファレンスとして保存します。
始め方
6 つのアプリ。 エージェンシー全体で共有する1つの状況。
Peak One はデザイン、工数管理、請求のためのツールではありません。デザイン案のファイル保管やレイアウトの承認機能はありません。会話、見積もり、契約、タスク、実績といった顧客まわりの業務を整理します。
よくある質問
簡潔に回答。
Peak Oneで顧客向けの見積書や請求書を作成できますか？
いいえ。Offer ではサービス内容を練り上げます。誰のためのものか、何を提供するか、どんな条件か。見積書と請求書はこれまでどおり既存のソフトで作成します。
クリエイティブチームは、クライアントの今後の予定を把握できていますか?
すべてのタスクに担当者と期日があります。誰もが自分に割り当てられたものとプロジェクトの状況を把握できます。
広告代理店向けの Peak One の料金は？
無料で始められます。どの料金プランにどのアプリが含まれるかは、料金ページに記載しています。
さらに見る
含まれるもの。
- 機能タスクとプロジェクトプロジェクトはボードで、タスクは一日の計画で、チャットはプロジェクトごとに一つ。見る
- 機能CRM と連絡先人、企業、コンテキストを、タスクや数値とつなげて。見る
- ユースケース顧客オンボーディング成約から最初の成果まで、営業と納品の間で何も失われずに。見る
- 課題Single Source of Truthがないどの数字にも出どころをめぐる議論が起こるとき。見る
- 業種エージェンシー合意事項、未解決の点、責任の所在がたどれるように顧客プロジェクトを引き継ぐ。見る
- ユースケース見積をフォローアップ見積もりの送付から署名まで、返信を放置せずに。見る
