機能 · CRM と連絡先
すべての顧客、すべての商談、すべてのフォローアップ。 会社のほかの部分とつながっています。
Connect は人と会社をコンテキストとともに管理します。Peak では1人の人物が一度だけ存在するため、Board、Day、Cashflow も同じ顧客を把握しています。
Free プラン · Google でログイン · 約2分で設定完了
5つの顧客リストの問題
同じ顧客。 一度保存すれば。
今日 · 4つの真実
CRM
Müller GmbH
担当者：A. Weber
表
Mueller GmbH
2025年の売上：？
タスクツール
顧客 Müller
見積を送る（期限超過）
会計
Müller GmbH & Co. KG
未払いの請求書
✕ 表記が4通り、状態も4通り、どれも完全には正しくない。
Peak One · ひとつの現実
- Boardタスク「Q4の見積を送る」
- Dayheute, 10:00 eingeplant
- ConnectAnna Weberはここで働いています
- Cashflow未払いの請求書
- Ask Peak「Müller の未完了事項は？」
✓ 一度変更すれば、すべてに反映。
含まれるもの
アドレス帳ではなく、関係を。
- 利用可能
人と企業
役割、会社、履歴を持つ1人の人物。横に2つ目の CRM はありません。
- 利用可能
コンテキスト
出会いのきっかけ、目的、最終接触日。一言で十分です。
- 利用可能
Reconnect
しばらく連絡していない相手を、根拠付きで、却下も可能な形で。
- 利用可能
Events
誰とどこで会い、何を話したか。
- 利用可能
メール履歴
Gmail や Outlook と連携：連絡先・企業ごとの履歴、メールをタスクに。
- 予定
パイプラインビュー
フェーズと金額付きの商談を、Peak の専用ボードに。
違い
その横にCRM。 あるいは途中の顧客。
孤立した CRM
- 連絡先は CRM、タスクはプロジェクトツール
- 請求のステータスは会計システムにしかない
- 1人の受信トレイにある背景情報
Peak One の Connect
- Board、Day、Cashflow で同じ人物として扱われる
- 次のステップは期限付きのタスク
- 背景情報と経緯が連絡先にひも付く
1つのモデル
1人の顧客にひも付くもの。
- 勤務先会社 · 連携
- 交渉済み商談機会 · HubSpot / Pipedrive
- 次のステップタスク · Peak Board
- 会う日日程 · Google カレンダー
- 出会った場所イベント · 連携
CRM はつながったまま
連絡先と商談。 同じオブジェクトとして。
よくある質問
簡潔に回答。
Connectは本格的な営業CRMですか？
Connect は関係とコンテキストのためにつくられています：人、会社、イベント、Reconnect。ステージと金額を持つ商談は、現在 HubSpot、Pipedrive、Salesforce、Zoho から取り込みます。独自のパイプラインビューは計画中です。
HubSpot の連絡先が重複して作成されることはありますか？
いいえ。外部データはコピーされるのではなく、割り当てられます。HubSpot の連絡先は Peak の人物になり、外部 ID は対応付けとして保持されます。
私の連絡先を閲覧できるのは誰ですか？
Connect はデフォルトで非公開です。明示的に共有しない限り、ほかの誰もあなたの関係を見ることはできません。
さらに見る
含まれるもの。
- ユースケース顧客オンボーディング成約から最初の成果まで、営業と納品の間で何も失われずに。見る
- 課題重複データ同じ顧客が4通りの表記で、それぞれ状態も異なります。見る
- 課題漏れたフォローアップ誰もフォローアップしていない見積と連絡先。見る
- 連携Gmailメールが、タスク、顧客コンテキスト、Ask Peak のコンテキストになります。見る
- 連携Google Calendarミーティング、集中時間、ルーティン、セールスセッション。見る
- 連携HubSpotリード、商談、連絡先、アクティビティ。見る
✦ Peak の原則
ネットワークは住所録ではありません。次のつながりによって生きています。
連絡先より関係を
