重複データ・データメンテナンスのチェック
どこから来るのか 皆さんのコピー？
顧客データに関する5つの質問に答えてください。結果では、重複が発生する最も可能性の高い原因と、最小の次の一歩が示されます。
あなたの結果
すべての質問に答えてください。問題がどこから始まっている可能性が高く、どの小さな一歩がまず役立つかが表示されます。
前提と限界
- このチェックは最も可能性の高い原因を示します。重複データを求めてデータを検索するものではありません。
- 質問は顧客データを想定したものです。製品やサプライヤーにも同じパターンが当てはまります。
入力内容はこのブラウザ内にとどまります。保存も送信もされません。
現在の様子
同じ顧客。 4つのツールで。
今日 · 4つの真実
CRM
Müller GmbH
担当者：A. Weber
表
Mueller GmbH
2025年の売上：？
タスクツール
顧客 Müller
見積を送る（期限超過）
会計
Müller GmbH & Co. KG
未払いの請求書
✕ 表記が4通り、状態も4通り、どれも完全には正しくない。
Peak One · ひとつの現実
- Boardタスク「Q4の見積を送る」
- Dayheute, 10:00 eingeplant
- ConnectAnna Weberはここで働いています
- Cashflow未払いの請求書
- Ask Peak「Müller の未完了事項は？」
✓ 一度変更すれば、すべてに反映。
費用
すべてのコピー 別の形で古くなる。
- 担当者が変わったのに、変わったのは CRM の中だけ。
- 請求書は支払い済みなのに、タスクツールが催促し続ける。
- 同じ顧客が二重に存在するため、レポートで二重に数えられます。
原因を理解する
4つの方法、 重複データが生まれる仕組み。
- 01
二重入力
- 気づくきっかけ
- 営業と経理がそれぞれ同じ顧客を別々に登録している。
- なぜ起こるのか
- 顧客を最初に作成するシステムが決まっていない。
- 役立つこと
- 顧客データについて主となるシステムを1つ決め、他のシステムはすべてそこから引き継ぐ。
- 境界
- ツールでデータを取り込めない場合は手入力が残りますが、その場合も明確なテンプレートを使いましょう。
- 02
共通のキーがない
- 気づくきっかけ
- 2つの登録が同じ会社を指していることを、どのツールも知りません。
- なぜ起こるのか
- 名前や表記は変わります。番号がなければ、照合の確かな基準がありません。
- 役立つこと
- 顧客番号を割り当て、すべてのツールで同じ項目に記録する。
- 境界
- 番号が役立つのは、新しい項目のたびに一緒に管理される場合だけです。
- 03
照合なしのインポート
- 気づくきっかけ
- 展示会のたびに、既知の連絡先が重複して登録されます。
- なぜ起こるのか
- 既存データと照合せずにリストをインポートしている。
- 役立つこと
- インポートのたびにメールアドレスで照合し、該当するものは新規作成せずに統合する。
- 境界
- 複数のメールアドレスを持つ人は、それでもすり抜けてしまいます。
- 04
担当者がいない
- 気づくきっかけ
- エラーに気づくものの、修正されない。
- なぜ起こるのか
- データメンテナンスは全員の仕事であり、つまり誰の仕事でもない。
- 役立つこと
- 毎月、重複データを統合する人を1人決める。
- 境界
- クリーンアップは対症療法にすぎません。残る 3 つの原因が解決されるまで、重複の発生源はなくなりません。
違い
割り当て コピーの代わりに。
Peak Oneでは、人、企業、タスク、プロジェクト、商品といったすべてのオブジェクトが1つだけ存在します。別のツールから来たレコードはひも付けられます。Shopifyの商品はPeakの商品になり、ShopifyのIDは参照として残ります。
オブジェクトに関する記述には、出典、確度、有効性がついています。Apollo などから補完されたデータは出典として識別でき、確認済みの事実を上書きしません。
1つのアイデンティティ
1つの会社、 多数の出典。
- 企業、商談HubSpot · 割り当て済み
- 履歴Gmail · 割り当て済み
- 請求書sevdesk · 割り当て済み
- タスクPeak Board · ネイティブ
解決の道筋
片づけると効果があります。 避けるほうが長く効く。
| 道筋 | 十分なのは | 境界 |
|---|---|---|
| 重複データを定期的に手作業で統合する | 顧客が数百人規模で、そのための時間を確保した担当者が1人いる。 | 症状への対処にとどまり、新たな重複が発生し続けます。 |
| すべてのツールで共通の顧客番号 | ツールに自由入力欄があり、チームが番号を確実に入力している。 | 規律次第。インポートで簡単に迂回されてしまう。 |
| CRMの重複検出機能 | 顧客データのほぼすべてが1つの CRM にある。 | このツール内でのみ機能し、会計やプロジェクトには反映されません。 |
| Peak One | 複数のツールのデータを、コピーするのではなく同じオブジェクトに紐づけたい。 | ソースシステム内の既存の重複は、Peak One ではなく、そのシステム側で整理します。 |
Peak One の実際の動き
重複データから ひとりのお客様へ。
- トリガーこれは同じ顧客ですか？
- 01 · データレコードシグナルデータ品質は、自社の数字を信頼できるかどうかに答えます。
- 02 · 顧客理解顧客の名寄せでは、同じ顧客がすべてのシステムで認識されているかがわかります。
- 03 · 人物決定Connectでは顧客は1つだけ存在し、連携ツールからの連絡先はコピーされずにその顧客にひも付けられます。
- 04 · タスクアクションソースシステムで整理が必要なものは、担当者付きのタスクとして Work に入ります。
関連アプリ
Peak One で利用できます。
3つのステップ
重複が減る。 次の記録から。
- 01 / 03
主管システムを決める
顧客を最初にどこで作成するかを決める。他のツールはすべてそこから引き継ぐ。
- 02 / 03
鍵を割り当てる
すべての顧客に番号を付け、どのツールでも同じ項目で管理する。
- 03 / 03
インポートを確認
インポートのたびにメールアドレスで照合する。該当するものは新規作成せず統合する。
よくある質問
簡潔に回答。
スプレッドシートで重複を見つけるにはどうすればよいですか？
名前ではなく、メールアドレスや電話番号で並べ替えましょう。同じアドレスが隣り合っていれば、名前の表記が違っていてもほぼ確実に重複です。
Peak One は既存の重複を整理しますか？
Peak One は、連携したレコードを新たにコピーせず、中心となるオブジェクトに紐づけます。元のシステムにある既存の重複がどう統合されるかは、各ツールによって異なります。
2つの情報源が食い違ったらどうなりますか？
発言には出典と確度がついています。確認済みの事実が補完データで上書きされることはありません。
さらに見る
含まれるもの。
- 機能CRM と連絡先人、企業、コンテキストを、タスクや数値とつなげて。見る
- 機能連携データの二重コピーなしで3,270のツールを接続。見る
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- 課題Single Source of Truthがないどの数字にも出どころをめぐる議論が起こるとき。見る
- 課題分断されたシステムショップ、会計、CRMはどれも動いているのに、互いにつながっていません。見る
✦ Peak の原則
コンテキストこそ資産。名前なら誰にでもあります。
出会いのきっかけ、目的、最終接触日
