課題 · システムがつながっていない
どのシステムも何かを知っている。 互いに相手が知っていることを知らない。
注文はショップに、請求書は会計に、顧客は CRM に。その間で誰かが手作業でデータを転記している。何かを接続する前に、本当に流す必要があるのはどのデータかを確認する価値があります。
連携とデータフローのプランナー
どこから、どこへ、 今日はどう？
システム間でどのデータを移動する必要があるか、現在それがどう行われているかを入力してください。手作業で頻繁に行われているものから先に連携します。
あなたのプラン
5行中5行が完了。
Die Beispielzeilen sind nur ein Anfang. Überschreibe sie mit deinen eigenen Einträgen.
前提と限界
- 計画では、ツールに API があるかどうかはわかりません。それはプロバイダーか連携リストで確認してください。
- 2つの方向は2つのデータフローです。分けて入力してください。
- どの接続にも、停止したときに気づく人が必要です。
入力内容はこのブラウザ内にとどまります。保存も送信もされません。
気づくきっかけ
システムは稼働しています。 データが止まっている。
- フォームからの新しい問い合わせは受信トレイに届き、CRM に手入力されています。
- 受注した案件は、誰かが伝えて初めてプロジェクトツールに届きます。
- ある接続が何週間も前から止まっていたのに、誰も気づかなかった。
原因を理解する
なぜシステムが すれ違ったまま働く。
- 01
ツールが1つずつ導入されてきた
- 気づくきっかけ
- どのシステムも目的は果たしていますが、データのやり取りを前提に設計されたものはありません。
- なぜ起こるのか
- 購入時に重視したのは機能で、その後どのデータを引き継ぐ必要があるかは考えていませんでした。
- 役立つこと
- ツールごとに、どのデータを入れ、どのデータを出す必要があるかを書き出します。
- 境界
- 一人しか使っていないツールなら、ときどきのエクスポートで十分なことがほとんどです。
- 02
インターフェースもアクセス権もない
- 気づくきっかけ
- ツールに連携機能がない、もしくは上位プランでしか使えない。
- なぜ起こるのか
- 提供元によって、データの開放範囲は異なります。
- 役立つこと
- ツールを乗り換える前に、このフローには定期エクスポートで十分かを確認する。
- 境界
- データの流れが小さいなら、連携機能のためだけにツールを乗り換える価値はあまりありません。
- 03
担当者のいない接続
- 気づくきっかけ
- 障害はデータが欠けて初めて気づかれます。
- なぜ起こるのか
- 一度設定した接続を、その後一度も確認していない。
- 役立つこと
- 連携ごとに、データが届いているかを定期的に確認する担当者を決めます。
- 境界
- すべての接続を一覧できなければ、抜き取り確認しかできません。
- 04
つなぐことはコピーすること
- 気づくきっかけ
- 連携後、同じ顧客が両方のツールに異なる状態で存在しています。
- なぜ起こるのか
- 多くの連携は、レコードを同じオブジェクトに紐づけるのではなく、コピーしてしまいます。
- 役立つこと
- オブジェクトごとにどのシステムが主管するかを決め、データはその方向にのみ書き込みます。
- 境界
- 双方向の同期には、矛盾が生じた場合の明確なルールが必要です。
解決の道筋
すべてのデータの流れが 連携が必要。
| 道筋 | 十分なのは | 境界 |
|---|---|---|
| 決まった日にエクスポートとインポート | データ連携は週1回か月1回で足り、担当者が1人いる。 | その間にすべてが古くなり、転記ミスも起きる。 |
| 2つのツール間の組み込み連携 | 2つのツール間で明確なデータのやり取りが必要で、提供元がその連携を用意している。 | このペアにのみ適用されます。各ツールはそれぞれ独自のコピーを保持します。 |
| 独自フローを備えた連携プラットフォーム | 多くの流れがあり、チームの誰かがそれを構築・管理している。 | それ自体が、保守と監視の必要なシステムになってしまいます。 |
| Peak One の連携 | 接続したデータは、同じ人物、商品、タスクに紐づけられるべきです。 | 許可したものを読み取ります。特定のツールが対象かどうかは連携一覧で確認できます。 |
Peak One の実際の動き
隙間から 継続的なデータの流れへ。
- トリガーデータは必要な場所に届いていますか？
- 01 · 連携シグナルIntegration Healthで、すべての連携が動いているかが分かります。
- 02 · 記録理解トラッキングの健全性は、すべてが正しく計測されているかに答えます。
- 03 · 顧客決定顧客の名寄せでは、同じ顧客がすべてのシステムで認識されているか、重複データが生まれていないかがわかります。
- 04 · タスクアクションギャップが、担当者と期日付きで Work のタスクになります。
関連アプリ
Peak One で利用できます。
3つのステップ
まず流れを理解する。 それからつなぐ。
- 01 / 03
フローを書き出す
上のプランナーを使って、2つのシステム間のすべてのデータの流れを、手作業のものも含めて記録しましょう。
- 02 / 03
手間で並べ替え
頻繁に発生し、現在は手作業で回しているフローから優先します。
- 03 / 03
1つの流れをつないで観察する
接続を1つ設定し、担当者を1人決めて、2週間すべてが届いているかを確認する。
よくある質問
簡潔に回答。
連携プラットフォームは必要ですか？
すべてのケースではありません。少数の明確なデータの流れなら、組み込みの連携や定期的なエクスポートで十分です。プラットフォームが割に合うのは、多くの流れが動いていて、誰かがそれを保守する場合です。
Peak One はどのツールと連携しますか？
連携リストには、ショップ、決済、CRM、受信トレイ、カレンダーなど、利用できるツールが掲載されています。接続ごとに何がリクエストされるかを確認し、明示的に許可します。
接続と同期の違いは？
同期とは、ツール間でレコードをコピーし、そのコピーを揃え続けることです。Peak Oneでは、連携したデータは中心的なオブジェクトにマッピングされ、ソースは参照として残ります。
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✦ Peak の原則
ネットワークは住所録ではありません。次のつながりによって生きています。
連絡先より関係を
