テンプレート · 実際にダウンロード可能
テンプレートを開きます。最初の実際のケースに取り組みましょう。
普段はメモや表に散らばってしまう意思決定のための、10の無料テンプレート。まず記入済みのサンプルを確認し、作業用ファイルをダウンロードして、例を自分のケースに置き換えましょう。
すべてのファイルを完全な形で用意しています：テキストやアジェンダのテンプレートはMarkdown（.md）、表はCSV（セミコロン区切り、UTF-8）。どのテキストエディタ、またはExcel、Numbers、LibreOfficeでも開けます。登録不要、ニュースレター登録の強制もありません。
10のテンプレート
ダウンロードして、記入して、使う。
各テンプレートには、使い方を説明する作業ガイドがあります。ガイドへのリンクは各ファイルに記載しています。
パイプライン監査ワークシート
。csv商談を1件ずつ確認：必須データ、顧客の最新の反応、日付と担当者付きの次のステップ、レビューでの決定。
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架空の例 · 実際の顧客の成果ではありません
次のステップ:決裁者と提案範囲を確認する。担当:Alex。期日:木曜日。レビュー:日程が確定次第、次へ。
進行中の商談から始めましょう。足りない情報は、次回のレビューでの質問になります。
週次の商談レビューのアジェンダ
。mdタイムブロック、ルール、エスカレーション基準、議事録テンプレート付きの30分アジェンダ – どのメモツールでも使えるMarkdown形式。
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架空の例 · 実際の顧客の成果ではありません
商談：コンサルティングプロジェクト。未決事項：範囲は確定したか？決定：Alex が木曜日までに未確定の2つのサービス項目を確認する。次回レビュー：回答を確認。
会議の前に、本当に必要な意思決定を書き出しましょう。終わったら、担当者と日付を記録します。
キャッシュフローコックピット
。csv期首残高、入金、支出、期末残高、すべての項目欄を備えた4週間テンプレート。
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架空の例 · 実際の顧客の成果ではありません
第1週：期首残高€20,000 + 入金見込み€8,000 − 出金€12,000 = 期末残高€16,000。
使える銀行残高から始めましょう。支払いごとに予定日を入力し、毎週最低限の準備金と照らし合わせて確認します。
自動化ブリーフ
。mdパイロットを1ページで記述：タスク、選定基準、権限、テストセット、承認、モニタリング、コスト、中止基準。
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架空の例 · 実際の顧客の成果ではありません
タスク：問い合わせをテーマ別に事前仕分けする。承認：人がすべての振り分けを確認する。停止：機密内容が誤って振り分けられた場合。
まず現在のルーティン、必要なデータ、失敗ケースを記述します。ツールはテストが定まってから選びます。
KPI定義シート
。csv指標、種類、分子、分母、期間、セグメント、出典、データ品質、担当者を記入する空のシート。
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架空の例 · 実際の顧客の成果ではありません
指標：見積もり成約率。分子：受注した見積もり。分母：同じコホートで結論が出た見積もり。未決の見積もりは別に表示します。
ひとつの指標を完全に定義しましょう。そのうえで、既存のデータから再現できるかを確認します。
ベンチマーク記録シート
。csv指標、コホート、期間、セグメント、データ品質、比較可能性を備えた独自の比較値を、構造的に記録する。
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架空の例 · 実際の顧客の成果ではありません
比較：締めくくった2つの四半期の問い合わせ。同じセグメント、同じ定義。違い：2つ目の四半期では4件の流入元が欠けています。
比較可能な2つの期間を入力してください。差を改善と解釈する前に、データの欠落を記録しましょう。
ボトルネック診断ワークシート
。csv営業ステージ、件数、各種率、所見を記録し、現在のボトルネックを根拠をもって絞り込む。
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架空の例 · 実際の顧客の成果ではありません
観察：提案が返答のないまま放置されている。仮説：意思決定の場がない。テスト：送付前に打ち合わせを設定し、進捗を追跡する。
完了したコホートを1つ選びましょう。変化が全体の結果に影響しうる箇所を探します。
専門家との意見交換のための会話ガイド
。md集中した意見交換のために、コンテキスト、決めるべきこと、選択肢、既存データ、具体的な質問をひとつ準備します。
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架空の例 · 実際の顧客の成果ではありません
決定：問い合わせをもっと買うか、未決の見積もりに取り組むか？ 観察：複数の見積もりで次の予定が入っていない。問い：どのデータがあれば優先順位がはっきりするか？
1つの決定と1つの具体的な質問を準備します。役立つ回答に必要な情報だけを含めましょう。
キックオフチェックリスト
。md共同でのプロジェクト開始に向けて、目標、役割、アクセス権、作業リズム、意思決定、引き継ぎを記録します。
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架空の例 · 実際の顧客の成果ではありません
目標：問い合わせプロセスの明確化。成果：承認済みのフロー。責任者：プロジェクトリーダー。未決事項：最初の返信を誰が担当するか？
開始前に成果物、担当、意思決定の流れを明確にしましょう。必要なアクセス権は、合意した安全な方法で付与してください。
プロジェクトストーリーのテンプレート
。mdプロジェクトストーリーの出発点、決定、実施、観察、限界、次の試みを記録します。
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架空の例 · 実際の顧客の成果ではありません
出発点：あいまいな引き継ぎ。変更：担当者1名と日付。観察：未完了の引き継ぎが見えるようになった。まだ不明：リードタイムへの影響。
観察と解釈を分けましょう。効果を主張する前に、期間、データソース、限界を明記します。
構造は整いました。ここからはプロセスが重要です。
まずは既存のツールでファイルを使ってみてください。それが定期的なタスクになったら、Peak One での適切な始め方を検討できます。
