心当たりはありませんか？
なぜ見積もりが 立ち消えになる。
- 複数の見積もりを出したが、どれに返事が必要なのか誰もわからない。
- フォローアップの際、会話で取り決めた内容が抜けています。
- 顧客は承諾したのに、署名が1つ足りずに契約が止まっている。
流れ
見積もりから 受注へ。
- トリガー見積を送付済み
- 01 · 見積未完了見積もりと受注の一覧で。
- 02 · 連絡先フォローアップ直近の会話の履歴を目の前に。
- 03 · 合意約束契約を準備し、署名者を招待。
- 04 · 署名署名済み署名ステータスで、誰の署名が足りないかがわかります。
あなたにとってのメリット
何が それによって変わる。
- 01
どこにフォローすべきかがわかる
見積もりと受注の概要で、何が発注済みで何が未確定かがわかります。
- 02
何を取り決めたかがわかる
会話は受信箱ではなく、連絡先にひも付きます。
- 03
署名待ちで止まっている案件はない
Signでは、合意ごとに誰がすでに署名したかを確認できます。
実行に使うもの
3つのアプリ 受注まで。
よくある質問
簡潔に回答。
フォローアップはいつすべき？
見積もりを送る際に、フォローアップの日付を次のステップとして連絡先に登録しましょう。CRM の作業リストで、次に誰に連絡すべきかがわかります。
契約で誰がまだ署名していないかを確認できますか？
はい。Signの署名ステータスで、取り決めごとに誰がすでに署名したかが分かります。
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✦ Peak の原則
良いシステムは静かです。押し付けずに支える。
明確な枠組み
その他のユースケース
チームや個人が Peak One で構築する具体的なワークフロー：以前はどうだったか、Peak One ではどう動くか、どのアプリから始めるか。
